-
Решение пяти Кагэ Проходит совет военного альянса синоби, на котором принимается решение изолировать Наруто и Би с целью защиты их от Акацуки на острове в Стране Молнии. Цунадэ просит Райкагэ о том, чтобы Би научил Наруто контролю бидзю. Под видом суперсекретной миссии Цунадэ отправляет Наруто на остров вместе с командой сопровождения.
-
Молодой человек и море Наруто, Ямато, Гай и Аоба Ямасиро отправляются в порт, чтобы сесть на корабль до Скрытого Облака. Прибыв на место, они узнают, что моряки не хотят выходить в море из-за огромной рыбы-меч, призванной ещё в Третьей мировой войне синоби и не дающей плыть судам. В бою с ней они встречают Юсукэ, сына рыбака, погибшего при её отлове. Команда решает помочь ему отомстить. Вместе им удаётся поймать рыбину и отправить туда, откуда она была призвана.
-
Ниндзя-торговец из Бэнису Наруто и его команда останавливаются на острове, где встречают Сакуру, Ино и Тёдзи которых послала Цунадэ за лечебными травами. Они сталкиваются с синоби из Бэнису, которые хотят продать эти травы, но они отказываются платить. Достав целебной грязи, торговцы попадают к гигантской ящерице. Наруто побеждает ящерицу и спасает торговцев. В знак благодарности торговцы отдают им целебные травы даром. Наруто направляется дальше в путь, а Сакура и её команда возвращаются в Коноху.
-
Проклятый корабль-призрак Ямато рассказывает Наруто легенду о корабле-призраке на котором живут мертвецы. Они сталкиваются с этим кораблём, но на борту никого нет кроме мальчика Хисяку, которого встретил Наруто. Он рассказывает что вся команда этого корабля погибла от гигантского краба. Краб нападает на корабль, но Наруто и Хисяку побеждают его. Позже выясняется что Хисяку был привидением, а корабль-призрак существует.
-
Остров-броненосец На Наруто и его команду нападают пираты. Капитан пиратов забирает его повязку и готов убить его, однако Наруто спасает его команда. Попав под остров через пещеру на подводной лодке, сооруженной капитаном Ямато, Наруто находит тетрадь, в которой написано, что этот остров захватили эти же пираты и убили всех его жителей. Наруто клянётся отомстить за них. Позже он побеждает всех пиратов и возвращает свою повязку.
-
Остров Забвения Во время шторма на корабль нападает огромная птица и уносит в когтях Гая. Команда отправляется за ним и высаживается на острове, населённом животными призыва. Выясняется, что это результат работы учёных-генетиков, которые погибли от ими же созданного «идеального призываемого животного». После разгрома базы учёных монстр впал в спячку, но вот-вот должен пробудиться. Наруто и его спутникам предстоит отправить чудовище в небытие.
-
Сражайся, Рок Ли! Серия посвящена воспоминаниям Гая о том, как он узнал, что Рок Ли — гений Пьяного кулака.
-
Ешь или умри! Грибы из преисподней Запасаясь провизией перед двухнедельным плаванием по «Пути молчания», Наруто принимает в подарок от незнакомца странный гриб. Позже он размножается и прорастает по всему кораблю, уничтожая всю провизию и воду во время плавания. Наруто и Гай от сильного голода съедают все грибы и начинают драку друг с другом, в ней побеждает Наруто. Но в итоге Наруто с помощью призыва достаёт еду из Страны Жаб и мстит высадившимся на корабле пиратам, во главе которых был тот самый торговец, который дал Наруто гриб, рассчитывавшим на лёгкую наживу умерших от голода героев.
-
Месть теневых клонов Теневые клоны перестают слушаться Наруто, они берут его в плен и поднимают бунт на судне.
-
Закрытый морской путь Сикамару и Тэн-Тэн отправляются на помощь к Наруто и его команде. Они попадают в туман, где образуются рифы и гигантский водоворот. С помощью Сикамару им удаётся выбраться из ловушки и победить бандитов, соорудивших её.
-
Женская Ассоциация Конохи Нэдзи был назначен Хиаси командующим клана на передовой, что вызвало сомнения многих членов Клана. Тэн-Тэн организовывает девичник и приглашает Сакуру, Хинату и Ино, позже к ним присоединяются Цунадэ и Сидзунэ. В этом же ресторане организовывают мальчишник парни. Все они разговаривают о Наруто, мировой войне, вспоминают прошлое. Возвращаясь домой, Хината говорит Нэдзи, что хочет стать ещё сильнее и что только благодаря Наруто она достигла многого. Нэдзи отвечает, что она и так сильная, и он сам благодаря Наруто стал свободным. На следующий день, во время тренировки с Нэдзи, Хината говорит, что не имеет значения из какой кто ветви, и её отец сделал правильное решение, назначив Нэдзи командиром.
-
Появление самозванца Наруто Наруто и его команда сталкиваются с бандитом Банной, который выдаёт себя за Наруто. Наруто побеждает Банну, но того выручает сообщник Игги, выдающий себя за охранника. Позже Банну захватывают наёмные ниндзя, и Игги не может спасти его. Он обращается за помощью к Наруто. Сначала тот ему отказывает, но позже приходит на подмогу, после того как видит, что они настоящие друзья, и они вместе побеждают наёмников и выручают Банну.
-
Любимый ученик Наруто Серия посвящена тому, как Конохамару хотел вступить в армию и отправиться на войну.
-
Куноити из деревни Надэсико Куноити ищет ученика Дзирайи, чтобы тот дрался с девушкой и в случае победы женился на ней. Наруто убеждает девушку искать свою настоящую любовь.
-
Спины товарищей Серия посвящена воспоминаниям Сино о его составе в команде № 8.
-
Ах, Цунадэ-сама, которой я восхищаюсь! Серия посвящена воспоминаниям Тэн-Тэн о том, как она хотела стать похожей на Цунадэ.
-
У Сая выходной Серия посвящена отдыху Сая, которого настиг творческий кризис, и его воспоминаниям о дружбе с Наруто и Сакурой.
-
Легендарная троица Ино-Сика-Тё Серия посвящённая троице Ино-Сика-Тё. В ней вечный гэнин Косукэ рассказывает Сикамару, Тёдзи и Ино о том, как их отцы спасли ему жизнь.
-
Решительность Кибы Киба завидует Наруто, считая его сильнее себя. Киба просит Какаси о совместной тренировке, но взамен сэнсэй призывает псов-ниндзя. После нескольких неудачных попыток сражения с ними, Киба сдаётся и уходит с тренировки. Хината рассказывает, как Наруто, путём долгих тренировок, однажды смог превзойти рекорд Кибы в детской гонке. Киба решает брать пример с Наруто и побеждает призванных псов.
-
Какаси, мой вечный соперник! В начале серии Цунадэ сообщает Какаси, что он возглавит объединенные войска пяти стран. После чего их чуть не убивает черепашка Гая с сообщением SOS. Позже Гай рассказывает Наруто как начиналось их соперничество с Какаси. Затем появляется Какаси, но Гай думает что он враг, замаскированный под Какаси и они начинают сражаться. Но потом всё разъясняется и Какаси возвращается в деревню, а Наруто, Гай и Ямато продолжают путь в Страну Молнии.
-
Клятва Наруто Наруто и его спутники останавливаются на острове Скрытого Тумана, чтобы пополнить провизию. Акацути и Куроцути также прибывают на остров, где на них нападают синоби Тумана, которых возглавляет Гандзю. Гандзю ранит Акацути и то же самое хочет сделать с Куроцути, но её спасает Наруто. Тёдзиро прибывает на место битвы и останавливает синоби Гандзю и вынуждает их отступить.