-
Странник На Утакату, молодого человека, Хотару, девушку, и её слугу старика Тонби нападает группа из четырёх ниндзя, разыскивающих древнее разрушительное дзюцу, однако перед этим троица успевает отправить в Коноху просьбу о помощи. Команда № 7 под руководством Ямато отправляется туда и обнаруживает сначала раненого слугу, для лечения которого остаётся Сакура, а затем Утакату и Хотару. Утаката в очередной раз отказывается стать учителем Хотару и используя своё дзюцу улетает внутри мыльного пузыря, девушку же ниндзя деревни Листвы собираются сопровождать в ближайшую деревню.
-
Хранитель запретного дзюцу Ямато, Сай и Наруто сопровождают Хотару до деревни и начинают путь обратно в Деревню Листа. На Утакату в лесу нападают четвёрка охотящихся за дзюцу ниндзя. Наруто, вспоминая негативное отношение жителей к приходу Хотару, понимает, что что-то неладно и решает туда вернуться.
-
Чувства хранителя В деревне на Хотару нападает четвёрка ниндзя, но ей удаётся сбежать в лес, где её находит Утаката. На Утакату нападают АНБУ Деревни Тумана с целью арестовать его как преступника. На месте событий появляется Команда № 7.
-
Прошлое беглеца Лидер АНБУ Тумана, Цуруги, для недопущения возможного конфликта между двумя деревнями даёт согласие не арестовывать Утакату вплоть до завершения синоби Листа своей миссии по защите Хотару.
-
Наследница тьмы Тонби предлагает удалить запретное дзюцу, которое, как выясняется, запечатано в Хотару из тела девушки. Та в свою очередь предлагает найти Сиранами, единственного человека, способного использовать эту технику. Наруто, используя своих теневых клонов, пытается разыскать Сиранами, который, как оказывается является лидером четвёрки ниндзя, напавших на Хотару. Утаката отправляется на разговор к Цуруги, однако на АНБУ Тумана нападает огромный зверь, обладающий риннэганом.
-
Разделение Сиранами захватывает Хотару и начинает процесс извлечения из неё запретного дзюцу. Четвёрка ниндзя безуспешно пытается схватить Наруто, и тот вместе с Утакатой отправляются в родную деревню Хотару, где на них нападают зомбированные Сиранами жители. На месте событий появляются Ямато, Сай и Сакура. Четвёрка ниндзя начинает новую атаку.
-
Активация запретного дзюцу Команда № 7 ведёт борьбу с бандитами и местными жителями, находящимися под действием их дзюцу. Сиранами обездвиживает Хотару, а также прибывших на место действия Утакату и Наруто, после чего начинает активацию запретного дзюцу, используя поглощаемую девушкой чакру природы.
-
Учитель и ученик Команда № 7 ловит четвёрку ниндзя-бандитов. Утаката и Наруто, к которым вернулась способность двигаться заставляют Сиранами прекратить мучения девушки, однако природная чакра выходит из-под контроля и лишь вмешательство Шестихвостого бидзю, заключённого внутри Утакаты позволяют избежать трагедии. История с запретной техникой заканчивается благополучно. Команда № 7 отправляется в Коноху, но на Утакату нападает Пэйн с целью схватить живущего в нём бидзю.