-
Сказка о двух сёстрах Испуганная, не понимающая, где она находится, Эльза оказывается в Сторибруке. Боясь намерений жителей города, она создает снежного монстра для своей защиты. Теперь, когда жена Робин Гуда, Мэриан, неожиданно вернулась, Реджина обдумывает, закончился ли на этом её «счастливый конец» со знаменитым вором. Во время своего медового месяца мистер Голд находит таинственный предмет, который заставляет его задуматься, позволить ли Белль контролировать кинжал, делающий его Темным или нет? Между тем Крюк встревожен, ведь ему кажется, что Эмма избегает его, потому чувствует ответственность за возвращение Мэриан и боль Реджины. Тем временем в Эренделле в прошлом, должна состояться свадьба Анны. В это время Эльза обнаруживает, что их родители, которые погибли в кораблекрушении, направлялись в загадочное место. Они искали того, кто смог бы помочь Эльзе контролировать её магию льда. Несмотря на протесты Эльзы, Анна решает закончить путешествие родителей и найти то, что пытались обнаружить они.
-
Временная слепота Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза пугается встречи с Эммой и случайно замуровывает пещеру в которой они обе находятся. Находясь в взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы подвергается опасности. Реджина пребывает в депрессии из-за её разрыва с Робин Гудом. Она решает изолировать себя от города и огорчающего её Генри. Между тем горожане избирают своим лидером Мэри Маргарет. Жители Сторибрука пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе. Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу, Анна пытается научить молодого и робкого Дэвида сражаться с Бо Пип. Эта суровая военачальница угрожает безопасности его фермы, в том случае, если Дэвид и его родители не заплатят налог.
-
Каменистый путь Когда ледяное проклятие замораживает сердце Мэриан и убивает её, жители Сторибрука винят в этом Эльзу. Но, никому не известная женщина, которая владеет кафе-мороженым, обладает такими же силами, как и Эльза, и пытается её подставить. Эмма и Дэвид находят Уилла Скарлетта, бывшего участника команды Гуда, роющегося у Робина в палатке. Реджина объединяется с Генри, чтобы найти автора Книги Сказок, Мэри Маргарет испытывает трудности, будучи одновременно мэром Сторибрука и матерью маленького Нила. Крюк подозревает, что мистер Голд все еще контролирует кинжал Темного. Тем временем в прошлом в Эренделле Эльза и Кристофф стараются остановить Ханса в его попытках взять под контроль Королевство.
-
Подмастерье После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Реджине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему.
-
Разбитое стекло Реджина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Реджины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой.
-
Семейное дело Погоня за неуловимой Снежной королевой набирает обороты. К тому же она была приемной матерью юной Эммы, но воспоминания об этом факте были стерты. Конечная цель погони - разобраться, какова роль Эльзы и жителей Сторибрука в её планах. Не знающая, что на самом деле она не может контролировать Темного мага Белль пытается использовать сопротивляющегося мужа и показать ей, где скрывается Снежная королева. Тем временем в прошлом Белль отправляется в Эренделл и, с помощью Анны находит дедулю Пабби, чтобы он помог вернуть утраченные воспоминания, касающиеся судьбы матери Белль.
-
Снежная Королева Эмма задерживает Снежную Королеву и допрашивает в полицейском участке. Но она использует своё раннее знание Эммы, чтобы попытаться убедить её, что они на самом деле очень близки. Взаимоотношения Реджины и Робин Гуда становятся все сложнее, они изо всех сил пытаются найти способ спасти его умирающую жену, Эмма начинает видеть, что она упустила в детстве, будучи частью семьи Снежки и Прекрасного, когда видит, как Мэри Маргарет возится с малышом Нилом. А Генри начинает после школы работать в магазине мистера Голда, чтобы помочь Реджине найти ключ к личности автора книги сказок. Тем временем в прошлом, в Эренделле, мы узнаем о происхождении Снежной королевы и о её семейной связи с Эльзой и Анной, увидим, как она обнаружила свои эффектные, к тому же смертоносные ледяные силы.
-
Разбить зеркало (1) В прошлом, в Эренделле Снежная королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем в Сторибруке магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить её не делать этого. Тем временем Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.
-
Разбить зеркало (2) В прошлом, в Эренделле Снежная королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем в Сторибруке магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить её не делать этого. Тем временем Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.
-
Падение Проклятие «Искаженного зрения» надвигается на Сторибрук. Мэри Маргарет и Дэвид собирают горожан, чтобы подготовиться к проклятию. Тем временем Белль и феи ищут способ его снять. Мистер Голд вместе с Крюком в роли его невольного слуги разрабатывают план, как выбраться из города. В это время Реджина и Робин Гуд готовятся к худшему, а Эмма и Эльза с помощью заклинания обнаружения отчаянно разыскивают Анну. Между тем в Эренделле Анна и Кристофф пробуждаются и обнаруживают, что их королевство вновь в опасности.
-
Обман зрения Город Сторибрук под воздействием проклятия «Искаженного зрения» погружен в хаос: жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную королеву и снять её проклятие с города. Между тем Дэвид может лишь смотреть, как Реджина и Белоснежка сошлись в поединке лицом к лицу. В это время мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию.
-
Герои и злодеи Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Реджине приходится сделать трудный выбор. Тем временем на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном лесу, происходит вторжение в Темный замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.
-
Тьма на краю города C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. В это время Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Реджина ищут зацепки, которые могут привести их к Автору книги сказок Генри. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Реджина вынуждены вновь противостоять силам зла. Тем временем в Нью-Йорке Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании. Мистер Голд решает, с их помощью, вновь вернуться в Сторибрук, чтобы вернуть свой «счастливый конец».
-
Непрощённый Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти своё «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина.
-
Пришествие Дракона Реджина решает проникнуть в стан врага к Королевам Тьмы в качестве агента под прикрытием. Но для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном лесу, Реджина поддерживает и помогает Малефисенте, что отчаялась после своей неудавшейся мести и хандрит. Это дало искру, чтобы разжечь необычную дружбу между двумя колдуньями.
-
Несчастная душа Крюк решает использовать их с Урсулой непростую историю, чтобы выяснить, что она знает о делах Голда. Между тем мистер Голд и Королевы Тьмы терзают Августа, пытаясь выяснить, что тот знает об Авторе. Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид спешат найти их. В это время у Реджины растет тревога за безопасность Робина Гуда в то время, пока она работает под прикрытием со злодейками. В прошлом, встревоженная юная Урсула договаривается с Крюком. Он должен помочь ей сбежать из дома, но совсем скоро она узнает, что доверять пирату не очень мудро.
-
Наилучшие планы Крюк рассказывает Эмме о планах Голда, а Реджина в это время решает возглавить группу злодеев. Генри удается совершить прорыв в поисках автора, однако Дэвид и Мэри Маргарет берут паузу, чтобы тщательно продумать новый план.
-
Сердце Голда Эмма пытается прийти в себя после новостей о прошлом её родителей и Малефисенты, однако времени катастрофически не хватает. Где-то в Сторибруке Автор, и его необходимо найти раньше мистера Голда. Тем временем мистер Голд принуждает Реджину оказать ему помощь, а Робин Гуд узнает о том, что значит быть благородным вором.
-
Сочувствие к Де Виль В вымышленных 1920-х, в Англии, мать Круэллы использует далматинцев для запугивания своей дочери. Круэлла заперта на чердаке у матери, пока не появляется таинственный незнакомец, который убеждает её бросить вызов обидчице. В Сторибруке Реджина умудряется воздействовать на мистера Голда так, чтобы он не мешал ей спасти Робина, но её поездка в Нью-Йорк откладывается на неопределенный срок, когда они с Эммой узнают, что Круэлла похитила Генри и требует убить Автора.
-
Лили Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то её самой близкой подругой, является дочерью Малефисенты. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Реджина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелине. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову.
-
Мама Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисенту. В это время Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелины. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном лесу Кора возвращается из страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниела, жениха Реджины. Колдунья просит прощения у дочери и клянется помочь ей обрести «истинную» любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов матери.
-
Операция „Мангуст“. Часть 1 У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, её родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.
-
Операция „Мангуст“. Часть 2 У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, её родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.