-
Спаситель В прошлом Джафар конфликтует с Аладдином. В настоящем прибывают беженцы из Страны нерассказанных историй. Хайд рассказывает, что Голд подарил ему Сторибрук, а в это время тот пытается освободить Белль от сонного заклятия.
-
Горький осадок Человек, которого Реджина наняла, чтобы убить Прекрасных, находится среди беженцев из Страны нерассказанных историй и готов выполнить своё задание. Между тем Эмма рассказывает о своём видении Арчи, а Злая Королева запускает в действие свой план.
-
Другая туфелька Эшли пытается найти свою сводную сестру, чтобы загладить вину. В это время Эмма размышляет о том, есть ли будущее у её отношений с Крюком… и есть ли вообще у неё будущее.
-
Странный случай Голд арестовывает Белль на борту «Весёлого Роджера», заявляя, что хочет обеспечить её безопасность. В это время Хайд решает доказать, что не он виновник произошедшего, тогда как в прошлом Румпельштильцхен предлагает свою помощь Джекиллу в усовершенствовании его зелья.
-
Уличные крысы Из-за козней Злой Королевы Эмма вынуждена рассказать семье правду о своих видениях. Когда она ищет вора, пытающегося украсть Неогранённый Алмаз из Пещеры Чудес, ей открывается истинная история Аладдина и Жасмин.
-
Тёмные воды Крюк и Генри попадают на Наутилус, где первый встречает людей из своего прошлого.
-
Бессердечные Злая Королева даёт чете Прекрасных двое суток на то, чтобы они согласились отдать ей свои сердца, или она уничтожит Сторибрук. В это время Дэвид понимает, что они с женой уже встречались в прошлом, не зная друг друга.
-
Я буду твоим зеркалом Эмма и Реджина строят планы схватить Королеву в пространстве за зеркалом, но всё оборачивается против них.
-
Подменыши Румпель использует сына крестьянина в качестве приманки; Злая Королева после разговора с Голдом принимает решение, меняющее её жизнь; Белль делает пожертвования, а Жасмин находит лампу, которую надеется использовать для спасения Аграбы.
-
Если б ты был здесь Злая Королева загадывает желание, которое создает Альтернативную реальность для Эммы Свон. Реджина отправляется за подругой, чтобы вернуть её. В Сторибрук приходит человек в капюшоне из сна Эммы.
-
Выносливее остальных Эмма обращается к Пиноккио с просьбой помочь ей и Реджине вернуться в свою реальность, однако сама Королева намерена выяснить, живётся ли новому Робин Гуду счастливее в альтернативной реальности без неё.
-
Убийство не по правилам Прежде чем сделать следующий шаг в отношениях с Эммой, Крюк хочет убедиться, что Дэвид видит в нём не просто пирата. Поэтому когда принц просит Киллиана раскрыть ему правду о смерти своего отца, тот соглашается.
-
Дурные знаки Голд вмешивается в планы Гидеона, стараясь выяснить как темная магия может повредить его сыну. Робин хочет сбежать из Сторибрука и готов ради этого заключить союз с кем угодно. Крюк собирается открыть свои тайны Эмме, но она узнает о его самом страшном секрете раньше.
-
Страница 23 Злая Королева понимает, что ей и Реджине нет места в Сторибруке, и пытается устранить свою вторую половину при помощи Робина. Крюк пытается наладить свои отношения с Эммой и обращается за помощью к капитану Немо, но Гидеон разрушает его планы.
-
Чудесное место Крюк в ловушке, как и вся команда Наутилуса, что мешает ему вернуться вовремя и помешать Гидеону исполнить его замысел. В то же время Реджина и Белоснежка отвлекают Эмму и стараются скрыть от нее исчезновение Крюка. В Аграбе сближаются Жасмин и Ариэль ради поисков Эрика.
-
Маленький помощник мамы Эмма соглашается помочь Гидеону победить Черную Фею, но обнаруживает, что не все так просто, как казалось вначале. В это время Крюк играет в карты против Черной Бороды, чтобы вернуться в Сторибрук.
-
Проснись Крюк находит неожиданного союзника в "Волшебной стране", который, возможно, поможет ему вернуться в Сторибрук.
-
Где летают синие птицы счастья Дружба Зелены с молодым дровосеком оборачивается серьезными сложностями. В определенный момент ей предстоит выбрать между ним и магией. В наши дни в Сторибруке Зелена пытается остановить Черную Фею, а Прекрасные строят планы на свадьбу Эммы и Крюка.
-
Черная фея Фиона узнает о том, что судьба ее сына предопределена, однако все равно пытается этому помешать. В Сторибруке в наши дни Рампл переживает похожую ситуацию, но не сдается, так как видит шанс изменить свою судьбу.
-
Песня в твоем сердце В прошлом, Снежка и Принц делают специальное заклинание чтобы защитить Эмму, в результате которого во всем сказочном королевстве вдруг раздается музыка, что приводит в бешенство Злую Королеву.
-
Последняя битва. Часть 1 Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Черная Фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить ее память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль.
-
Последняя битва. Часть 2 Снежка, Принц, Реджина, Зелена и Крюк попадают в ловушку в Волшебной стране и отчаянно пытаются найти способ вернуться к Эмме и Генри.