-
Полный недоумок Джонни, живя в тени бывшего успешного противника Дэниэла, много пьет и скатывается на дно, но затем решает вновь открыть додзё «Кобра Кай».
-
Бей первым Дэниэлу не нравятся новости о новом додзё «Кобра Кай». Затем он узнает о жестокости возлюбленного Сэм, Кайлера.
-
Скелет Дэниэл вызывается дежурить на танцах в честь Хэллоуина, чтобы приглядеть за Сэм. Джонни пытается привлечь учеников.
-
«Кобра Кай» не умирает Один из рекламных щитов Дэниэла поврежден. Мать Мигеля запрещает ему дальше заниматься карате. Джонни узнает, что Робби прогуливает школу.
-
Равновесие В додзё «Кобра Кай» появляется второй ученик. Дэниэл придумывает, как поквитаться с Джонни. Когда Кайлер предает Саманту, Мигель встает на ее защиту.
-
Колония Из-за драки Мигеля количество желающих записаться в «Кобру Кай» резко растет, но Джонни отталкивает учеников. Робби устраивается на работу к Дэниэлу, чтобы досадить отцу.
-
Турнир На участие «Кобра Кай» в турнире наложен пожизненный запрет. К неудовольствию Дэниэла, Джонни убеждает членов комиссии допустить школу. Мигель идет с Сэм на свидание.
-
Линька Пока Джонни готовит учеников к Турниру Долины, Дэниэл начинает тренировать Робби в Мияги-до, не подозревая, что его ученик — сын Джонни.
-
Разные, но одинаковые После стычки Джонни и Дэниэла по поводу машины день наполняется воспоминаниями. Ученики «Кобры Кай» планируют отомстить популярным детям.
-
Пощада В день турнира Джонни преподает ученикам третье правило «Кобры Кай»: никакой пощады. Появляется знакомое лицо из прошлого.