Несмотря на победу «Кобры Кай», Джонни хочет направить додзё в новое русло. Дэниэл открывает свою школу с двумя учениками: Самантой и Робби.
Дэниэл помогает Робби и Сэм обрести равновесие, а сам борется с трудностями на работе. Джонни впечатляет Криза необычной, пусть и опасной, техникой обучения.
Мигель узнает, кем является Робби на самом деле, а Джонни рассказывает о своих неудачах в роли отца. Чтобы привлечь новых учеников, «Мияги-до» выступает на празднике.
Дэниэл пытается продвигать Мияги-до, но «Кобра Кай» перетягивает одеяло на себя. Джонни подозревает, что Криз преувеличивает свои достижения.
После драки с Илаем Деметрий учится у Дэниэла уверенности в себе. Джонни узнает о том, что Робби живет с Дэниэлом.
Новые ученики Дэниэла учатся сглаживать свои различия. Джонни наслаждается поездкой со старыми друзьями, а Криз наводит в додзё свои порядки.
Оба сенсея пробуют необычные методики подготовки, и Джонни узнает, что Криз тоже занимается преподаванием. Страсть Дэниэла в Мияги-до угрожает его бизнесу.
Тайный роман Саманты и Робби бурно развивается, а отношения Дэниэла с Амандой остаются прохладными. Джонни пробует приложение для знакомств.
Джонни и Дэниэл сталкиваются в ресторане и неожиданно заключают мир. Тем временем на вечеринке между их учениками разгорается противостояние.
В первый учебный день неприязнь между Тори и Сэм перерастает в драку двух школ карате в стенах Вест-Вэлли.