По всей Эквестрии стали твориться странные вещи: с неба полились шоколадные дожди, звери стали превращаться невероятных химер, а кукуруза на полях — в попкорн. И всё это не удаётся исправить с помощью магии. Оказалось, что виноват в этом случайно разбуженный маленькими пони дух хаоса и раздора — Дискорд.
Оказалось, что пони зря искали элементы гармонии в лабиринте — они всё это время хранились у Искорки в библиотеке. Но Элементы Гармонии не действуют, потому что друзья Искорки потеряли в лабиринте те качества, которые составляют элементы гармонии.
За круговоротом дел Искорка чуть не забыла написать письмо принцессе Селестии. Принцесса просила писать ей письма еженедельно, и Искорка боится, что если она не выполнит это задание, её отправят обратно в детский сад.
В Понивилле наступила Ночь кошмаров — один из любимых праздников пони. Зебра Зекора рассказывает детишкам о Лунной Пони, злобной сестре принцессы Селестии.
Младшая сестрёнка Рарити, Крошка Белль, пытается помочь сестре в её делах. Вот только Рарити совсем не рада такой помощи. И Крошке Белль порой кажется, что она совсем не нужна Рарити. Крошка Белль завидует Эпплблум, ведь они с Эпплджек всё делают вместе.
Эппл Блум со своими подружками продолжают безуспешно искать свой главный талант, чтобы получить метку. Однажды Эппл Блум зашла в гости к Зекоре, где увидела цветок, исполняющий желания. И пока Зекора ушла, Эппл Блум съела этот цветок.
У всех подруг Радуги Дэш есть питомцы, и ей тоже захотелось завести зверька. Радуга считает, что питомец должен быть похожим на неё — быстрым, храбрым и уметь летать. Вместе с Флаттершай Радуга нашла подходящих кандидатов: летучую мышь, сокола и сову. Ещё с Радугой очень захотела дружить черепаха.
Радуга Дэш — самый известный житель Понивилля. Она всегда успевает прийти на помощь, когда она нужна. Со временем популярность Радуги настолько выросла, что о ней стали писать в газетах, у неё появилась куча фанатов, и это вскружило пегаске голову.
Рарити отправляется в Кантерлот — столицу Эквестрии за тканью. По просьбе своей любимой ученицы Сумеречной Искорки, принцесса Селестия размещает Рарити в покоях своего замка. Рарити в восторге от Кантерлота. Чтобы отблагодарить Искорку, она решает сшить ей прекрасный наряд.
У Спайка день рождения, и он получил множество подарков от друзей. Узнав, как приятно получать подарки, Спайк сначала начал выклянчивать подарки, а потом — откровенно воровать. Вместе с этим он стал расти и становиться всё злее, пока не превратился в огромного дракона. Он бы и остался драконом, если не любовь к Рарити.
Каждый год зимой в Кантерлоте проходит спектакль, посвященный истории основания Эквестрии. Это грандиозный спектакль, посмотреть который собираются тысячи зрителей. В этом году Искорке и её подругам выпала огромная честь — сыграть главные роли в спектакле.
Эппл Блум задали пригласить в школу кого-нибудь из родных, чтобы услышать историю об их семье. Но в этот день в школу прийти сможет лишь Бабуля Смит, потому что в этот день поспевают радужные яблоки, которые нужно убрать до захода солнца.
У Мистера и Миссис Кейк родились близнецы — сын пегас Баунт и дочь единорог Пампкин. Пинки Пай очень рада их появлению, но совершенно не умеет себя вести с малышами. А когда Мистеру и Миссис Кейк понадобилось срочно уехать, они очень боялись оставить малышей с Пинки, но кроме неё некому было за ними присмотреть.
Эпплджек, чемпионка по родео в Понивилле, отправилась в Кантерлот на чемпионат Эквестрии. Она обещала вернуться домой со множеством золотых медалей.
Семья Эпплджек готовит лучший сидр в Понивилле, но на всех его не хватает, и за ним стоят огромные очереди. Однажды в Понивилль приехали два брата-единорога Флим и Флэм на странной машине, и обещали напоить с помощью своей машины сидром всех желающих.
Однажды во время тренировки Радуга сломала крыло, и ей придется провести в больнице несколько дней. Чтобы Радуга не скучала, Искорка предлагает ей книгу про приключения Дэринг Ду.
Эпплблум, Скуталу и Крошка Белль готовят ко дню влюбленных огромное сердце в подарок для любимой учительницы. И тут они узнают что у Чирайли нет своего особенного пони. Тогда подруги решают подыскать для неё подходящую пару, ведь в день влюбленных нельзя быть одной.
Однажды в Понивилль приехал хмурый осел Кренки Дудл, который не хочет дружить с Пинки Пай. Тогда Пинки задалась целью любым способом развеселить осла, и сделать всё, чтобы он согласился с ней подружиться. Это удалось после того, как нашлась старая подруга Дудла, ослица Матильда.
Флаттершай очень застенчивая и скромная, из-за этого многие издеваются над ней. Чтобы обрести уверенность в себе, она решила записаться на курсы мистера Айрон Вилла. Однако после курсов в ней стали появляться грубость и наглость.
Однажды к Искорке в библиотеку явилась Искорка из будущего и пыталась о чём-то предупредить, но не успела. Искорка, решив, что в будущем её ждёт что-то страшное, пытается предотвратить все возможные неприятности, которые могут случиться в Понивилле.
Наблюдая за перелётом драконов, Спайк захотел узнать что-нибудь о том, откуда он родом. Но никто из пони этого не знает. Тогда Спайк отправился к скалам, где живут другие драконы. Пожив какое-то время в обществе драконов, Спайк понял, что это — не его место.
Пегасам Понивилля нужно доставить воду из водохранилища в Клаудсдейл, создав большой вихрь. Радуга надеется ещё и поставить рекорд скорости вихря, для чего организует тренировки.
Крошка Белль, Эппл Блум, и Скуталу, в надежде приобрести свои метки, решили заняться корреспонденцией для школьной газеты. Уловив удачный момент, они начали писать собственную колонку новостей. Популярность газеты начала расти, ведь в своей колонке маленькие пони распространяли различные сплетни.
Пинки Пай с друзьями везёт в Кантерлот на конкурс десертов торт. Вместе с ней в поезде едут и другие повара со своими десертами. Ночью кто-то откусил от торта кусок. Пинки пыталась найти виновника, но после её расследования оказались подпорчены и десерты других поваров.
К Искорке от Селестии приходит письмо, в которое вложено приглашение на свадьбу… старшего брата Искорки, Шайнинга Армора! Искорка расстраивается из-за того, что брат не сообщил об этом заранее.
В подземелье Искорка узнала, что в замке не настоящая Каденс, а злая королева оборотней.