Кристальная Империя, которая исчезла тысячу лет назад, вернулась, и вместе с ней вернулся тиран-единорог Сомбра, державший тысячу лет назад жителей Кристальной Империи в страхе.
Пока Искорка ищет Кристальное Сердце, её подруги должны не допускать, чтобы кристальные пони узнали, что Сердца нет на месте, иначе они впадут в панику и не смогут одолеть Сомбру.
Пинки в лесном озере сделала себе двойника, чтобы пойти одновременно в гости к Флаттершай и на пляж вместе с Радугой. Другие подруги тоже пригласили Пинки к себе в гости, и она снова пошла к озеру, но двойники Пинки стали себя снова и снова копировать в озере.
В гости к Эпплджек и Эппл Блум приезжает кузина Бэбс Сид из Мэйнхеттена. Малышка Эпплблум очень хочет подружится с кузиной, у которой тоже ещё не появился знак отличия. Однако Бэбс подружилась с Сильвер Спун и Даймонд Тиарой, и стала насмехаться над Эпплблум, Крошкой Белль и Скуталу.
Трикси нашла Амулет Аликорна и вернулась в Понивилль, чтобы взять реванш над Искоркой. Победив Искорку, Трикси выгнала её из Понивилля, а сама стала издеваться над его жителями.
Скуталу является ярой поклонницей Радуги Дэш. И, когда во время выполнения одного из трюков Скуталу, её похвалила Радуга, Скуталу была вне себя от счастья, она мечтает сблизиться с Радугой Дэш. Эппл Блум предлагает Скуталу замечательный план — отправится в поход вместе с ними, Эпплджек, Крошкой Белль, Рарити и Радугой Дэш.
Радуга Дэш поступила в Академию Чудомолний. Там она быстро подружилась с Лайтнинг Даст. Вместе они быстро стали лидерами в группе. И, когда начали группу разбивать на пары, двух лидеров объединили в пару, где Лайтнинг Даст была ведущей, а Радуга Дэш ведомой. Конечно, на всех соревнованиях побеждали именно они, но Лайтнинг всё время вредила другим парам.
Раз в сто лун вся семья Эппл собирается вместе: они шьют покрывало, пекут пирожки, участвуют в гонке семи копыт и, конечно же, делают большое семейное фото перед амбаром, по нему видно как растёт семья. На этот раз организацией праздника решила заняться Эпплджек. Она со всей присущей ответственностью принялась за подготовку к празднику. И похоже, отнеслась к своей задаче чересчур ответственно…
Сумеречная Искорка получила новое задание от принцессы Селестии — прочитать за выходные 12 книг. Она разрешила своему помощнику Спайку заняться своими делами, пока она будет читать.
Принцесса Селестия решает дать Дискорду свободу, но для этого его нужно перевоспитать. Только Флаттершай надеется на перемены в Дискорде и приглашает его к себе. Поначалу у Флаттершай ничего не выходит, но потом Дискорда удаётся перевоспитать с помощью дружбы.
Спайк печёт торт с драгоценными камнями, но в ходе работы он съедает их. Тогда он решает посидеть с питомцами Искорки и её подруг в обмен на несколько драгоценных камней во время их отъезда в Кристальную Империю. Но он не может справиться с кучей зверей, что бы он ни делал.
Принцесса Каденс приглашает Искорку и её друзей для встречи важного Эквестрийского Игрового инспектора. Они готовятся к этому событию, тщательно придумывают приветствия для инспектора. Они встречают пони на вокзале, всё идёт просто отлично. Но потом оказывается, что они случайно перепутали инспектора с другой пони. Они подвели Принцессу Каденс и теперь наверняка Эквестрийские Игры пройдут в другом месте.
Из-за незаконченного заклинания Свирла Бородатого, которое прочитала Искорка, знаки отличия и предназначения её друзей изменяются, она заставляет реальных владельцев знаков помочь ненастоящим, и всё возвращается обратно. Искорка заканчивает заклинание, элементы гармонии телепортируют её в фиолетовую пустоту, где её ждёт принцесса Селестия и она награждает Искорку титулом принцессы за полученные знания.