-
Четыре месяца спустя Прошло четыре месяца после происшествия в центре Нью-Йорка. Чтобы защитить дочь, Ной с семьей переезжает в другой штат, где Клэр пытается вести жизнь обычного подростка, не подозревая, что уже привлекла чье-то внимание. Паркман с Сурешем берут под опеку Молли, которой начинают сниться кошмары о чудовище, способном убить всех, включая ее. Отец Хиро, а позже и Анджела Петрелли, получают недвусмысленные угрозы от кого-то из их общего прошлого, а тем временем Нэйтан скрывается от людей, не переставая винить себя в смерти брата. Мохиндеру выдвигают заманчивое предложение, Накамура раскрывает личность своего кумира, Питер приходит в себя в неизвестном месте, а в это же время в Штаты пытаются проникнуть брат с сестрой, обладающие смертоносным даром.
-
Ящерицы По заданию руководства Суреш отправляется на Гаити для помощи одному из местных, однако им оказывается старый знакомый, а тем временем в ходе расследования убийства Кайто Мэтт допрашивает главную подозреваемую по этому делу. Желая спасти жителей деревни от нападения, Хиро вынужден позаимствовать доспехи своего кумира и выполнить его работу, однако просьба спасенной девушки раскрыть инкогнито заставляет его спешно телепортироваться. Интерес Клэр к генетике привлекает к ней внимание одноклассника по имени Вест, а решение не скрывать свою способность в стенах дома вскоре начинает грозить девушке разоблачением. Путешествие Майи и Алехандро вновь осложнятся из-за дара девушки, а Питера тем временем пытаются принудить к преступлению.
-
Кровные узы Вест начинает преследовать Клэр, вынуждая девушку сознаться в своей уникальности, однако у парня тоже есть чем поделиться с новой знакомой. Андо обнаруживает послания от друга, который в это время посвящает своего кумира в его еще несовершенные подвиги. Брат и сестра Эррера вновь попадают в неприятности, но смертоносный дар дает им возможность продолжить свое путешествие. Тем временем Сайлар оказывается в незнакомом месте, которое оказывается иллюзией присматривающей за ним Кэндис, а Питер получает свою плату за помощь бандитам. Суреш переезжает в мастерскую Мендеза, где, обнаружив одну из разыскиваемых Беннетом картин, пересылает ее изображение Ною.
-
На помощь первому встречному Напуганный сообщением Суреша, Ной проводит с дочерью беседу о том, как опасно заводить серьезные отношения с противоположным полом в ее положении, но позже Клэр все же соглашается провести последний вечер в компании Веста. Продолжая расследование дела об убийстве Кайто, Мэтт встречается с Нэйтаном, который показывает ему фото, где среди уже знакомых Паркману людей он обнаруживает своего отца. Все еще мучающаяся кошмарами Молли обещает помочь Мэтту отыскать отца, однако это оказывается чудовищной ошибкой. По пути в Штаты беглецы натыкаются на незнакомца, который обещает помочь с поиском Мохиндера, а пока Майк налаживает отношения с новыми родственниками, его кузина замечает за собой странную особенность.
-
Бежать или сражаться Не подозревая, что его активно ищут, Питер решает не искать ответов о своем прошлом и начать новую жизнь, однако вскоре обстоятельства складываются против него. Расстроенный из-за ситуации с Молли, Мэтт просит Нэйтана помочь ему в поисках отца, но, обнаружив последнего, они попадают в ловушку его способностей. После того как Майк рассказывает ей про особенных людей, Моника перестает волноваться и начинает развивать свой дар, в то время как пытающийся помочь Молли Суреш сталкивается с Ники. Андо между тем пытается расшифровать записи, из которых узнает о новых похождениях застрявшего в другом времени друга.
-
Черта После неудачной попытки Клэр попасть в команду болельщиц, Вест предлагает девушке сыграть с лидером команды злую шутку, которая позволит ей получить заветное место. Сурешу поручают проверить сыворотку на Монике, но, опасаясь последствий, ученый пытается прекратить сотрудничество с компанией, вследствие чего получает новую напарницу. В поисках недостающих картин Ной Беннет отправляется навестить старого знакомого, Питер следует знакам из своего подсознания, а Андо узнает о конфликте Накамуры с его кумиром. Между тем брат и сестра Эррера, а также их спутник добираются до границы США, где из-за действий девушки между ними вспыхивает крупная ссора.
-
Времени нет Попав в будущее, Питер вскоре узнает о поразившей человечество эпидемии, а также встречает мать и возвращает себе воспоминания. Накамура обнаруживает, что попал в ловушку своего кумира, однако, сумев из нее выбраться, не отступает от своего плана ради сохранения истории. Суреш предупреждает Беннета о новой напарнице, когда Боб объявляет эвакуацию из-за новостей от Нэйтана с Мэттом. Последнему приходится придумать план по захвату отца и спасению Молли, в то время как Ники начинают преследовать галлюцинации. Попытки Клэр объясниться с Вестом по поводу Ноя не приводят ни к чему хорошему, а братья Петрелли независимо друг от друга раскрывают личность таинственного Адама Монро.
-
Четыре месяца назад Адам помогает Питеру вспомнить все, что произошло за прошедшие четыре месяца, включая их знакомство и побег из компании Боба, где Монро уже долго время держали взаперти, знакомство с управляющей электричеством Эль Бишоп, а также нападение на него гаитянина. Майа впервые раскрывает свой дар и узнает о способности брата, что заставляет их начать свое непростое путешествие, а Нэйтан видит, во что вылилась попытка спасения мира. После возвращения домой Ди Эл устраивается на новую работу, однако из-за нового альтер эго Ники происходит трагедия.
-
Нравоучения Отказавшись покидать город, Клэр пытается объясниться с Вестом, но тот не может простить девушку, не поговорив сначала с ее отцом. Тем временем Боб втягивает Суреша в свой план по захвату дочери Беннета, однако из-за череды случайностей и дальновидности Ноя его реализация практически срывается. Накамура узнает неутешительные новости о своем отце и решает исправить прошлое, однако, когда Кайто отказывается спастись, Хиро остается лишь раскрыть личность таинственного убийцы. Открывший в себе новые способности Мэтт между тем решает испытать их на Анжеле Петрелли, выпытав у женщины все секреты, кроме одного.
-
Истина и её последствия Питер с Адамом начинают поиски Виктории Пратт — женщины с фотографии, которая впервые создала вирус и планировала уничтожить весь мир. Перенесшийся в прошлое Хиро узнает об истинных намерениях Виктории и Адама, а также о местонахождении вируса, однако по прибытии на место Накамуру ждет неприятная встреча со старым знакомым. Обнаружив пропажу рюкзака с ценными для Майка вещами, Моника предлагает самостоятельно отправиться на его поиски, но из этой затеи не выходит ничего путного. Тем временем Сайлару удается убедить Майю, что она может управлять даром без помощи брата, когда Алехандро обнаруживает пугающую газетную заметку.
-
Бессилие Обнаружив у себя дома Мэтта, Молли и Сайлара с Майей, Суреш пытается раскрыть последней глаза на истинную сущность ее спутника, но лишь общение с девочкой раскрывает Майе горькую правду. Между тем Анжела делится с Мэттом и Нэйтаном информацией об Адаме, однако они поспевают лишь к окончанию жестокого противостояния Питера и Накамуры. Клэр намеревается сделать деятельность компании Боба достоянием общественности, что вынуждает последнего принять крайние меры, а тем временем Майк рассказывает матери о произошедшем с Моникой, но попытка Ники спасти девушку оканчивается фатально для одной из них. Произошедшее в Хранилище вдохновляет Нэйтана на беспрецедентный поступок, в то время как Сайлар наконец-то добивается желаемого.