-
Второе пришествие Чтобы изменить будущее, в котором людей со способностями выслеживают и содержат в лагерях, Питер переносится в момент, когда Нэйтан готовится раскрыть правду о своем даре, и срывает его конференцию. Пытаясь выследить преступника, Мэтт начинает следить за Питером, что вынуждает последнего принять меры против прозорливого полицейского. Благодаря Майе Суреш раскрывает секрет развития способностей в любом из людей и собирается провести эксперимент на себе, а тем временем получивший от отца послание Хиро ослушивается его последнего приказа и узнает о девушке с необычным даром. Выследив Клэр, Сайлар не дает ей шанса на побег и исполняет задуманное.
-
Эффект Бабочки Суреш демонстрирует Майе свои новые способности, однако вскоре эйфория сменяется тревогой, когда ученый обнаруживает в своем теле странные изменения. Анжела встречается с Питером из будущего, рассказывает ему о его влиянии на настоящее и просит вернуться в свое время. Работающая на губернатора Трэйси Штраусс пытается уговорить Нэйтана занять место в сенате, а тот указывает ей, что они уже когда-то встречались, о чем свидетельствуют не только его слова. Обнаружив, что Сайлар проник в убежище, Эль освобождает Ноя, однако результатом их противостояния оказывается массовый побег заключенных. Между тем Хиро начинает выслеживать таинственную бегунью, а Мэтт узнает, где именно оказался.
-
Один из нас, один из них После того, как Анжела признается Сайлару в их родстве, в доказательство своей заботы она предлагает ему утолять свой голод, работая вместе, а Ною тем временем назначает нового напарника. Чтобы не выдать себя, Питер соглашается на ограбление банка, не зная, что эта операция организована с целью уничтожения Беннета. Клэр всерьез задумывается о том, чтобы научиться защищать себя, для чего просит помощи у приставленной для ее охраны Маргарет. Догнав Дафну, Накамура обнаруживает неподалеку гаитянина, передающего чемодан таинственной незнакомке. Тем временем Мэтт ближе знакомится с таинственным спасителем, а Трэйси пытается узнать больше о своем близнеце.
-
Я есть смерть Оба Питера переносятся на четыре года вперед, где один показывает второму, что происходит в его времени — после создания проявляющей способности сыворотки принимающие ее люди стали терять над собой контроль, и исправить это можно лишь обратившись за помощью к Сайлару. Потеряв своего двойника в нападении, Питер из настоящего узнает, что все знакомые ему люди уже не те, что раньше, а попытка взаимодействия с Сайларом и встреча с Клэр лишь приводит к усугублению ситуации. Между тем не способная смириться с открывшейся ей правдой Трэйси старается исправить ситуацию доступным ей способом, Мэтт решает изменить будущее, а Хиро пытается найти ключ к спасению мира.
-
Ангелы и Чудовища Вернувшись в настоящее, Питер пытается получить ответы от матери, что вынуждает последнюю обезвредить сына для безопасности окружающих. Тем временем Ной привлекает Сайлара для расследования нового дела, в котором оказывается замешана Клэр, желающая в одиночку начать помогать в поимке преступников с особенностями. Майа начинает подозревать, что с Сурешем творится что-то ужасное, и ее страхи оказываются не напрасными. Между тем Линдерман дает Дафне задание по вербовке людей со способностями, первым из которых оказывается Хиро, пытающийся выведать у Монро местонахождение формулы.
-
Низвержение света Доказав, что достоин места в команде, Хиро получает первое задание — найти африканского провидца, который недавно спас Мэтта. Дафне все меньше нравится затея заказчика, а знакомство с Мэттом, который рассказывает девушке об их совместном будущем, меняет ее планы насчет его вербовки. Тем временем Клэр узнает о ловушке, в которую попала Мередит, и решает ее спасти, однако на этот раз Сандра не позволяет дочери действовать в одиночку. Раскрывшие новую информацию о своих способностях Нэйтан и Трейси навещают Суреша, не подозревая о происходящих с ним изменениях, чем подвергают себя опасности. После визита Дафны Сайлар приводит в чувство Питера, вместе с которым пытается помочь Анжеле, однако вскоре решительность Питера перевешивает здравый смысл.
-
Все там будем Придя в сознание, Питер видит рядом отца и вспоминает, как тот забрал все его способности. Вернувшись домой, Клэр подвергается нападению Эль, которая в итоге просит у нее помощи, так как не способна больше сдерживать свою силу. Вместе они отправляются по адресу с визитки, куда немногим ранее добирается Суреш с Майей в надежде излечить последнюю. Несмотря на возражения Мори, Артур Петрелли дает Дафне задание устранить Мэтта, однако Мэтт находит компромисс, позволяющий ему выжить. В то же время Анжела заставляет Сайлара помочь оказавшемуся в опасности Питеру, а Майа покидает Мохиндера.
-
Злодеи Мысленно переместившись на полтора года назад, Накамура узнает о заговоре старшего Петрелли против собственного сына, его махинациях с памятью супруги и об ее ответных действиях, которые должны были убить Артура. Хиро становится известна история последних лет жизни Мередит и ее брата по имени Флинт, ее работы на компанию и побега от Томпсона, а также открывается правда о событиях, сделавших Сайлара тем, кем он стал в настоящем. Очнувшись, Накамура пытается поделиться увиденным с другом, но вместо этого встречается с человеком из своего видения.
-
Совсем скоро Пытаясь спасти себя и друга, Андо пользуется заминкой Артура и заставляет Хиро перенести их в другое место, однако воздействие Петрелли не проходит даром для памяти Накамуры. Артур же возвращается в компанию для обсуждения с Сурешем увиденного в пустыне, а также чтобы направить Сайлара на путь бескровного присвоения способностей других людей. Клэр пытается спасти дядю от посланных за ним Нокса с Флинтом, однако вскоре оказывается, что их целью является совсем не Питер. Тем временем добравшийся до компании Мэтт старается найти в сознании Анжелы ответы на свои вопросы, однако обнаруживает там лишь ловушку, а Нэйтан и Трейси выбирают разные стороны в борьбе за судьбу человечества.
-
Затмение (1) Артур дает Сайлару задание найти Клэр, и Эль просит разрешения помочь ему в поимке девушки. Клэр с Анжелой разрабатывают план, как скрыться от Артура, для чего им приходится прибегнуть к услугам Ноя, однако уберечь дочь от Сайлара оказывается непросто. Тем временем Андо с Накамурой заявляются в квартиру Мэтта с просьбой о помощи, а мучающаяся угрызениями совести Дафна сбегает в дом своего отца. Питер уговаривает брата взять его с собой на поиски гаитянина, в то время как Трэйси сообщает об их намерениях старшему Петрелли. Наступает затмение, в время которого все способности исчезают, что приводит к самым различным последствиям и неприятным открытиям.
-
Затмение (2) Питер объединяется с гаитянином ради спасения Нэйтана от его брата по имени Самди, который благодаря способностям создал собственную армию и управляет местным народом. Обнаружив, что стал нормальным человеком, Суреш, несмотря на приказ Артура, оставляет свои исследования и отправляется на поиски Майи. Растерянная Сандра увозит дочь в госпиталь, но рана Клэр оказывается серьезней, чем предполагалось, в то время как Ной пытается завершить начатое противоборство с Сайларом и не может помочь семье. Узнав о недуге Дафни, Мэтт сталкивается с ее страхами и комплексами, а тем временем Андо и Хиро находят комиксы Мендеза, из которых становится понятно, что делать дальше.
-
Отец наш Вернувшись в прошлое, Клэр узнает о своих первых днях в семье Беннетов, а Хиро находит возможность вернуть свои воспоминания, однако из-за полученного матерью подарка Накамура застревает во времени и не может перенестись обратно в настоящее. Сайлар вновь встает на путь убийцы, но теперь им движет месть тем, кого он начал было называть родителями. Между тем Артур завершает формулу и предлагает Нэйтану начать изменение мира к лучшему, и вскоре последний в компании Суреша и Трэйси начинает первые испытания. Пытаясь нейтрализовать отца, Питер вместе с гаитянином нападают на него, но в их планы вмешивается третья сторона.
-
Две стороны Заперев Клэр, Ноя, Мередит и Анжелу в стенах компании, Сайлар начинает жестокую игру на выживание, где главной жертвой должна стать его названная мать. Произошедшее с Артуром становится началом противостояния братьев Петрелли, где Нэйтан желает продолжить дело отца, а Питер пытается уничтожить все наработки Суреша, а также получает неожиданных союзников. Тем временем Дафна, Мэтт и Андо находят необычный способ спасения друга, а Анжела пользуется последним козырем против Сайлара ради спасения своей жизни.
-
Прямая и явная угроза Через два месяца после происшествия в компании набирающий популярность в политических кругах Нэйтан подталкивает президента к решению объявить тайную охоту на людей со способностями, и первыми жертвами становятся друзья и близкие сенатора, включая Трэйси, Суреша и Питера. Несмотря на уверения Анжелы, Клэр не покидает уверенность в том, что Сайлар выжил и по-прежнему является угрозой остальным одаренным людям, о чем она спешит рассказать Мэтту, пока сам Сайлар начинает поиски ответов на свои вопросы. Тем временем небольшая размолвка Хиро и Андо заканчивается исчезновением одного из них, однако предусмотрительность Накамуры оказывается как нельзя кстати.
-
Вера и кровь После авиакатастрофы бывшие заключенные пытаются спастись от преследования, что не так-то просто сделать без способностей. Впав в транс, Мэтт рисует будущее, в котором Дафна погибает, что заставляет его, Суреша и Накамуру вернуться к месту крушения, в то время как сама Дафна объединяется с Андо, чтобы вместе отыскать близких им людей. Ной перехватывает пытающуюся скрыться Клэр и берет на себя ответственность за поимку остальных беглецов, в то время как Нэйтан теряет контроль над ситуацией и попадает в незавидное положение. Тем временем Сайлар берет в заложники женщину и ее сына, который вскоре становится его временным компаньоном.
-
Здание 26 Несмотря на разговор с отцом, Клэр продолжает свою тайную деятельность и пытается спасти еще одного человека со способностями, одновременно раскрыв матери правду, за которую Ною приходится оправдываться. Сайлару вскоре надоедает путешествие вместе с нежелательным спутником, однако в серьезный разговор с Люком внезапно вмешиваются посторонние, что наводит мужчину на закономерный вопрос. У Нэйтана появляется новый начальник, который хочет лично убедиться в опасности людей со способностями, а тем временем Андо и Накамура отправляются в Индию для выполнения новой миссии.
-
Холодные войны Взяв в заложники Ноя, Суреш, Питер и Мэтт решают добыть все сведения об операции против людей со способностями, используя дар Паркмана проникать в мысли людей. Из мыслей Беннета Мэтт узнает не только о плане Нэйтана, но и о хранилище оружия Ноя, куда немедленно отправляется Питер. Кроме того, Паркману становится известна тайна Мохиндера, а также личность военного по имени Данко, который стоит за исполнением всех операций по поимке и уничтожению его друзей. Между тем Данко выслеживает похитителей Беннета, но благодаря вмешательству Нэйтана большинству из них удается скрыться.
-
Разоблачение Пытаясь спасти своего нового друга, Клэр заручается поддержкой матери, вместе с которой им удается разработать план безопасного побега из окруженного охраной дома. Тем временем Питер с Мэттом отправляются на поиски Дафны, в ходе которых Паркман попадает в ловушку, что вынуждает Питера предложить Нэйтану сделку. Сайлар начинает путешествие по темным уголкам памяти, посещая места, в которых уже когда-то бывал, и по кусочкам складывает головоломку своей прошлой жизни. Данко решает продемонстрировать общественности опасность, исходящую от людей с особенностями, для чего использует недавно пойманного Паркмана, а между тем Клэр получает сообщение от незнакомца.
-
Оттенки серого Найдя своего настоящего отца, Сайлар обнаруживает, что тот неизлечимо болен, а пообщавшись с ним, понимает причину своей кровожадности. Трения между Нэйтаном и Данко перерастают в открытый конфликт после происшествия с Паркманом, и пока Петрелли добивается официального увольнения Эмили, Данко начинает докапываться до тщательно скрываемого секрета своего оппонента. Клэр обеспечивает себе прикрытие, устроившись на бывшую работу Алекса, Ной продолжает работать на два фронта, а Андо с Накамурой пытаются выполнить необычное задание по спасению старого знакомого.
-
Зимняя стужа Понимая, что вокруг нее затягивается петля, Анжела предпринимает попытку исчезнуть, предварительно переговорив с Ноем насчет его взаимоотношений с Данко. Тем временем последний демонстрирует Сурешу свой изолятор для людей со способностями, среди которых обнаруживается умирающая Дафна. Предложенный Ноем план по поимке главаря подпольной организации с помощью одной из заключенных выливается в массовый побег, но тем не менее дает результат. Раскрыв личность зачинщика сопротивления, Трэйси делает все, чтобы спасти его от преследования, в то время как Мэтт вновь настигает убегающую Дафну. Андо и Хиро тем временем спасают ребенка со способностями, чтобы после этого помочь его отцу.
-
Убежище Питер с матерью находят укрытие в церкви, где Анжела безуспешно пытается заставить себя заснуть и начать видеть вещие сны. Между тем Сайлар находит Данко и предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество, а в доказательство своих намерений помогает найти опасного преступника с весьма необычной способностью. Клэр с Нэйтаном скрываются в дешевом мотеле в мексиканской глубинке, где, оставшись без денег, придумывают оригинальный способ обогатиться, а тем временем Анжела получает знак, который подсказывает женщине, как действовать дальше.
-
Перед лицом неизвестности Несмотря на заверения Данко, Ной не верит в смерть Сайлара и решает проверить все самолично, что раскрывает ему глаза на новую приобретенную способность убийцы. Между тем Сайлар начинает разрушать семью Беннета изнутри, принимая облик его жены, а Анжела сообщает Ною о давно забытом месте, в которое им необходимо вернуться. Из-за капризов младенца Накамура с Андо терпят неприятности в дороге, в то время как обуреваемый жаждой мести Мэтт начинает свое противостояние Данко, используя для этих целей подругу последнего. А где-то в далеком заброшенном поселении Анжела, ее сыновья и внучка начинают раскопки, чтобы раскрыть тайну, которую хранит это место.
-
1961 Во время раскопок Анжела рассказывает остальным о первом поселении для людей со способностями, ее жизни в этом месте и знакомстве с Дэниелом, Робертом и Чарльзом, а также о сестре Элис, которую она когда-то оставила ради спасения своей жизни. Убежденная, что Элис все еще где-то в поселении, Анжела пытается разыскать сестру и рассказать правду, в то время как Питер озвучивает Нэйтану свои детские обиды, а Ной обнаруживает на территории поселения Суреша, нашедшего это место в записях отца. Между тем Сайлар использует свой новоприобретенный дар, чтобы не только попасть в самую гущу политических событий, но и получить инструменты для управления страной.
-
Я — Сайлар Сайлар обнаруживает, что новая способность постепенно начинает разрушать его личность, что только усугубляется требованиями Данко все время оставаться в личине другого человека. Расстройство личности провоцирует галлюцинации, во время которых Сайлар получает возможность побеседовать с убитой матерью. Вскоре Данко вычисляет главаря сопротивления, однако, раскрыв личность незнакомца и поддавшись на уговоры последнего, Сайлар помогает ему скрыться от агентов Эмили. Попрощавшись с надеющимся на воссоединение семьи Мэттом, Накамура с Андо собираются вновь проникнуть в компанию, однако трения между друзьями за право быть главным героем оказываются не самой большой проблемой.
-
Незримая нить Обнаружив, что Сайлар стал неуязвим, посаженный им в тюрьму Данко предлагает Беннету объединиться для совместного противостояния, а тем временем Клэр добирается до компании, где ее попытки встретиться с Нэйтаном и самостоятельно выследить Сайлара оканчиваются провалом. Несмотря на разрушительное действие от применения способностей, Хиро не готов останавливаться на полпути — он проникает в изолятор и освобождает заключенных. Анжела отправляется за Мэттом, который должен сыграть свою роль в спасении Нэйтана, которому, согласно вещему сну миссис Петрелли, грозит смертельная опасность от рук убийцы.