После бунта, в результате которого погибли шестеро заключённых и двое сотрудников, тюрьму Оз запирают, а заключённых Изумрудного города отправляют либо в одиночные камеры, либо в «общее содержание». Для расследования бунта и действий губернатора Девлина назначается специальный комитет. Комитет возглавляет декан юридического факультета Алва Кейс, который бродит по Озу, допрашивая как заключённых, так и сотрудников. Внутри тюрьмы заключенный Джеймс Робсон требует от Бичера орального секса, получая взамен болезненные советы. Кейс приходит к выводу, что смерть заключённого Скотта Росса во время бунта не была случайностью, но не лучше ли оставить правду нераскрытой?
Спустя десять месяцев после бунта, Эм-Сити вновь открывается. Выздоровевший Макманус создаёт совет представителей групп для поддержания порядка и организует курсы GED, чтобы помочь заключённым получить аттестат об окончании средней школы. Узнав от О’Рейли, что Адебизи виноват в смерти его отца, Питер Шибетта берёт под свой контроль кухню, воспользовавшись услугой, которую Глинн задолжал семье. Приближается слушание по условно-досрочному освобождению Шиллингера, и Бичер безжалостно издевается над своим заклятым врагом, пытаясь помешать Шиллингеру обрести свободу. Дочь Глинна насилует группа латиноамериканцев, и начальник тюрьмы вымещает своё недовольство на Альваресе. О’Рейли узнаёт, что у него, возможно, рак груди.
Альварес знает, кто изнасиловал дочь Глинна, но отказывается рассказать об этом начальнику тюрьмы. Ванглер делает успехи в учёбе, но его сокамерник Адебизи не в восторге от высшего образования. Когда судью Огастеса Хилла признают виновным во взяточничестве, Саид берётся за дело Хилла, чтобы добиться повторного суда. У О’Рейли диагностируют рак, и он отправляется в больницу, чтобы сделать лампэктомию, оплаченную тюремным заёмщиком, которая дешевле мастэктомии. Арийцы теряют авторитет в стране Оз, поэтому Шиллингер организует убийство бандита по имени Фогель, а следующим в списке на убийство становится Бичер. Наконец, тюрьма наполняется волнением: женщину по имени Ширли Беллинджер привозят в камеру смертников для исполнения приговора.
Апелляция Августа Хилла отклонена, несмотря на усилия Саида, которому повезло больше в публикации стихов Поэта. Тем временем О'Рейли пережил лампэктомию и теперь сосредоточил своё внимание на докторе Натане. Пытаясь заключить сделку после убийства заключённого-арийца, Ричи Хэнлон вынужден признаться в убийстве, которого не совершал. Шибетта предлагает Альваресу долю в своём наркобизнесе в обмен на убийство Адебизи. Бичер вынужден встретиться с судьёй, вынесшей ему приговор; похоже, её мучает совесть. Новый сосед Бичера по комнате, Крис Келлер, похоже, ненавидит арийцев так же сильно, как и сам Бичер, но внешность может быть обманчива.
Когда их вражда достигла точки кипения, Адебизи отравляет Шибетту, но не смертельно. Теперь, когда его брат сдался полиции за убийство, Глинн больше не должен Шибетте никаких одолжений. Сестра Питер Мари выясняет, что Джайлз был свидетелем убийства её мужа. Поэт, теперь уже издаваемый писатель, получает условно-досрочное освобождение, но губернатор Девлин продолжает забирать средства из программы Макмануса по получению аттестата об окончании средней школы. Когда Бичер узнаёт о самоубийстве своей жены, Келлер предлагает утешение, но его ухаживания отвергаются. Тем временем О’Рейли влюбляется в доктора Натана и подговаривает своего брата Сирила убить её мужа.
Шилингер просит Саида вызволить его из тюрьмы, но тот отступает. Макманус решает не обвинять Уиттлси в смерти Росса. Выздоровевшая Шибетта переживает ещё более тяжёлые страдания после изнасилования Адебизи. Тем временем Альвареса смещает с поста латиноамериканца Рауль Эрнандес, известный как Эль Сид. Новый заключённый Джигги Уокер утверждает, что был личным торговцем крэком губернатора Девлина. Они сталкиваются лицом к лицу в СМИ, прежде чем Уокер дискредитируется и отправляется в тюрьму. Реймондо узнаёт, что Джайлз убил человека, который убил её мужа, а доктор Натан сталкивается с О'Рейли по поводу смерти её мужа. План Шиллингера уничтожить Бичера близок к осуществлению, когда Бичер влюбляется в Келлер.
Сирил О'Рейли, брат Райана, приезжает в страну Оз и тут же подвергается насилию со стороны Шиллингера. Райан пытается вытащить его из страны Оз, но вместо этого Сирил попадает в яму. Эль Сид говорит Альваресу, что единственный способ «остаться в игре» — «вырвать» глаза тюремному охраннику Ривере. Беллинджер и Адебизи обмениваются любовными письмами, не встречаясь. Наппа, новый лидер «Умников», хочет наказать Адебизи за изнасилование его крестника Питера Шибетты. Роберт Сиппель, католический священник, отсидевший десять лет в стране Оз за растление 14-летнего мальчика, выходит на свободу, но Поэт возвращается.
Виттлси переводят в Gen Pop и заменяют нацистом Карлом Метцгером. Мак и еще один ариец пытаются сбежать через туннель Бусмалиса и Ребадоу, но туннель обрушивается и убивает двух арийцев. Хиллу приходит в голову идея сбежать из страны Оз, спрятавшись в гробу. Сиппель возвращается в страну Оз, потому что не может жить на воле, но Шиллингер распинает его — в буквальном смысле. Альварес выкалывает глаза Риверы и пожизненно помещается в одиночную камеру. Нуждаясь в переливании крови для Риверы, доктор Натан обнаруживает, что только у О'Рейли такая же группа крови; он соглашается сдать ее в обмен на то, что его брат Сирил будет рядом с ним. Келлер и Шиллингер раскрывают свой грязный план обмана Бичера, ломая ему обе руки и ноги. Гадалка Кипкемей Джара дает Адебизи надежду на новую жизнь; Но Ванглер убивает его по приказу Антонио Наппы. Горе, причинённое Адебизи, приводит его в психушку. Губернатор Девлин прощает Саида, но тот отказывается и решает вернуться в Эм-Сити.