-
Неугомонный разум Готовясь к транспортировке, серийный убийца Уэйн Дарелл и другие заключенные сбегают от ФБР в горы округа Абсарока. До своего ареста Дарелл убил по меньшей мере восемь коренных американцев, один из которых - маленький мальчик, которого Уолт обещал найти, чтобы собрать их органы и продать на черном рынке. Уолт решает выследить Дарелла пешком в снежную бурю. В городе Вик вступает в схватку с агентом ФБР, которого, похоже, не волнует благополучие Уолта. Вик ударяет агента ФБР и получает запрет на посещение участка. Тем временем Бранч и Генри отправляются на лошадях в погоню за Уолтом. Во время погони Уолт видит галлюцинации, в которых ему помогают несколько человек - молодая жертва убийства, Генри, Кэди и детектив Фейлз.
-
Туши Холли Уайтиш находит в компостной куче тело мертвого мужчины. Отчет коронера показывает, что перед смертью он ел индейку, что приводит Уолта и его команду на стоянку грузовиков на границе округа. Там они обнаруживают сеть проституции, а проститутка Делила говорит Уолту, что от мертвого мужчины пахло дегтем. Бригадир местной дорожной бригады опознает мужчину как Росса Лэнтона. Уолт и Вик отправляются к дому Лантона и находят грузовик Росса Лантона, но дома никого нет. Они заходят к соседям, разговаривают с ними о Лантоне и узнают, что жена Лантона подала на развод и переехала обратно в Северную Каролину после того, как Грег, муж соседей, проследил за Лантоном до стоянки на границе округа и записал видео, на котором Росс снимает проститутку. У Грега есть синяк под глазом, который совпадает с защитными ранами на руках Лантона.
-
Смерть прогремела, словно гром Баскский пастух Марко Вайас найден мертвым на своем лесном участке. Он был отравлен болиголовом, который Уолт находит в колодце. Братья Марко узнают, что он собирался продать свою землю лесозаготовительной компании, которую представляет Джейкоб Найтхорс. Уолт и Вик обнаруживают, что один из братьев Вайас пытается получить информацию от своей жены, заставив ее опустить голову в воду в колодце. Уолт должен выяснить, кто отравил Марко. Он обманывает жену, заставляя ее думать, что в колодце был болиголов, и требует, чтобы она рассказала ему правду, прежде чем он сможет отвезти ее к врачу. Она признается в убийстве, спланированном потому, что она думала, что Марко собирается продать свою собственность, что приведет к уменьшению доходов семьи.
-
Дорога в ад Патрульный на шоссе находит простреленный тракторный прицеп; прицеп со скотом и водитель Купер Джеймс пропали. Вызывается Р.Дж. Уоттс, детектив из бюро по животноводству. Позже вечером связанный Джеймс подходит к Уолту на придорожном контрольно-пропускном пункте. Он рассказывает Уолту и Уоттсу, что на него напали четыре человека в масках с автоматами, угнали его трейлер, а потом отпустили. Уоттс подозревает, что ограбление организовал скотокрад Бобби Данвуд, но тот факт, что Данвуд все еще находится в тюрьме, представляет собой довольно надежное алиби. Вик подвозит Джеймса к его машине на автобазе, но узнает, что он так и не добрался до дома. На следующее утро они с Уолтом находят его мертвым, повешенным в трейлере, припаркованном на автобазе. Вскоре некоторые из пропавших скотов приходят в город с табличками о защите прав животных, но Уоттс считает, что это красная селедка.
-
Вечеринка окончена Подростка Таню Дав находят застреленной на лестничной клетке в переулке. Вик обыскивает тело девочки и находит ключ от дома и неполную таблетку. Это наталкивает команду Уолта на расследование кражи рецептурных препаратов, которое приводит их к фармацевту, предоставившему группе бандитов список покупателей гидрокодона. В списке фигурирует мать парня Дав, Барбара Боллман. Уолт отправляется к ним домой и проверяет ключ, который отпирает дверь. Он находит следы недавней перестрелки и готовится доставить парня на допрос. Мать признается, что застрелила Дав, приняв ее за грабителя, когда девушка пыталась украсть таблетки Барбары. Тем временем Кэди возвращается домой. Она не откровенничает ни с Уолтом, ни с Бранчем о причинах своего отъезда, но упоминает, что была в Денвере. Она говорит Уолту, что он был прав насчет того, что она будет чувствовать, когда узнает правду о смерти матери.
-
Ответ наоборот После того, как Аарон Две Реки, самопровозглашенный воин племени шайеннов, проезжает на лошади мимо дома Уолта с загадочным посланием для шерифа, Уолт ожидает найти мертвое тело. Вскоре его команда натыкается на два: останки могилы шайена на поле для гольфа Барлоу Коннелли и убийство городского экстрасенса "Кассандры". Пока Бранч пытается сохранить мир между своим отцом Барлоу и тайным финансистом кампании Джейкобом Найтхорсом, Уолт обнаруживает, что "Кассандра" - не кто иной, как Синтия Два Риверс, сестра Аарона. Похоже, что клиенты Кассандры были обмануты "экстрасенсом", которая записывает свои сеансы и проводит обширное исследование и проверку биографии своих клиентов, чтобы получить информацию о них. Пока Вик раскрывает секреты Кассандры, Уолт и Бранч вступают в предвыборные дебаты, но вскоре их прерывает пьяный Аарон Два Риверса.
-
Громкий и яростный В "Красном пони" Генри подслушивает, как Билл Норквист обсуждает планы убийства своей жены Дайаны. Генри предлагает убить ее, надеясь предотвратить это, рассказав Уолту. Норквиста допрашивают, но он все отрицает. Пока Уолт и Бранч присматривают за Дайаной, звонит детектив из Южной Дакоты и сообщает, что Билл найден мертвым в крытом вагоне на железнодорожной станции. В вагоне обнаружена молния, нарисованная граффити, а затем на здании неподалеку от места работы Билла в Дюранте. Генри получает таинственный звонок, в котором говорится, что Норквист был убит, потому что отказался от контракта на убийство Дайаны, и Генри - следующая цель для обращения в полицию. Позже его берет в заложники Зип, панк из сточной канавы, который обнаружил, что люди платят больше за спасение собственной жизни, чем за то, чтобы кого-то убили.
-
Великий дух Бригадир фермы мигрантов Титус Гриффин убит, ему прострелили шею и протащили за дикой лошадью на родео. Титус устроил родео, чтобы поднять моральный дух работников компании Beltro Farms, которые были нелегальными иммигрантами. Компания скупала местные фермы и обещала нелегалам новую жизнь в США, а на самом деле разлучала их семьи и заставляла работать без документов. Семейное поместье Кэла Уэстона было одной из купленных ферм. Титус переехал в дом на ферме Уэстонов. Кэл решил работать с Белтро, но его так и не назначили бригадиром. Титус отдал всю выручку от родео нелегалам и ничего не отдал Кэлу, который в отместку застрелил его и привязал к лошади. Тем временем детектив Фейлз приходит к Генри, чтобы спросить, зачем он дважды ездил в Денвер, как это сделал Уолт, после смерти жены. Генри утверждает, что хотел навестить престарелую подругу, Аду Блэк Кеттл.
-
Тосканский красный Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его.
-
День выборов Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его. Грейди утверждает, что сделал это из вредности, потому что Итан, похоже, забыл о своем наследии.
-
Естественный порядок Пока Уолт завершает церемонию, Кэди приходит в сознание в больнице. Уолт и Вик расследуют смерть надзирателя Коннора Реддинга, найденного зарезанным рядом с обезглавленным и изъеденным трупом лося. Омар изучает лося и предполагает, что он был добыт для изготовления бархата, который используется в медицинских целях. Сначала подозревают глобальную браконьерскую сеть, но Уолт узнает, что местный таксидермист Ли Роски убил Коннора, который поймал Ли на браконьерстве. Жена Роски находилась на последней стадии рака, и традиционные лекарства ей не помогали. Тем временем, получив от Генри заверения в том, что Уолт не держит зла, Бранч решает не увольняться с работы. Он продолжает осматривать машину, которую повредила Кэди, когда чинила спущенное колесо. Рядом с шиной он находит отпечаток пальца. Прокол был намеренно сделан кем-то из сотрудников Джейкоба Найтхорса, который, получив эту информацию, говорит Бранчу, что ему нужно отпустить прошлое и смотреть в будущее.
-
Сложно найти хорошую смерть В офис доставляют сейф. Внутри него находится отрезанный палец. Бранч рассказывает Уолту, что банк получил указание передать ячейку шерифу после смерти ее владельца, Джеймса Нотли, арестованного за вооруженное ограбление в 1989 году дядей Бранча Люцианом. Нотли был зарезан в тюрьме за две недели до освобождения. Тюремные записи показывают, что перед смертью его посещали только два человека - его девушка Конни Мэллери и Люциан. Люциан объясняет, что в 1989 году Нотли ограбил ценные кости динозавра, и что у Нотли были все пальцы, когда он видел его в последний раз. Хэнк, тюремный охранник, находит в камере Нотли записку, обвиняющую Райли Мэннинга, его напарника, которому на самом деле принадлежит палец. Мэннинг признается, что отрезал себе палец, чтобы доказать свою преданность Нотли, но добавляет, что записка, вероятно, была подстроена Конни.
-
Плохое лекарство Эд Горски госпитализирован после сильного избиения. Он обвиняет Уолта, после недавней угрозы Ахиллеса. Вик надеется успокоить его, попросив назвать имя нападавшего. Чтобы спасти карьеру Вика, Уолт убеждает Гектора сдаться за нападение. Поскольку в город прибывает детектив Фейлз и его команда с ордерами на обыск, Уолт отвозит Гектора в соседний округ. Генри перехватывает его и говорит Уолту, что нанял Гектора, чтобы тот убил Миллера Бека, человека, убившего жену Уолта. Однако Гектор утверждает, что он просто напал на Бека и забрал его зубы, которые отдал Генри. Эти зубы находят в "Красном пони", и Генри арестовывают. Уолт подозревает, что Бэка убил кто-то другой, возможно, тот, кто нанял его для убийства жены Уолта. Тем временем Горски выписывается из больницы без предъявления обвинений, но оставляет Вик еще одну записку с угрозами. Она сообщает Уолту, что Горски уехал из города, но она сидит дома, вооруженная и смотрит на дверь.