Через несколько лет герои занимаются разными вещами: Виктор живет в Канаде, Диего работает в службе доставки, а Эллисон снимается в рекламе. Молодые люди воссоединяются на дне рождении Грэйс, однако Виктор не успевает добраться до вечеринки.
Герои возвращают свои способности и собираются в старом особняке. В поисках Сая они отправляются в другой город, однако вскоре понимают, что все жители являются агентами под прикрытием. Чтобы выбраться из города и спастись, Клаусу придется вернуть свои силы, несмотря на то, что он не хотел этого делать.
Клаус оказывается не рад вернувшимся способностям и выплескивает раздражение на всех остальных. Герои решают разделиться и часть из них возвращается в город. Диего и Лайла обсуждают их отношения, а позже ищут информацию в доме Джин. Сай просит Бена прислушаться к себе и найти Дженнифер.
Герои отправляются на поиски Бена и находят остатки их с Дженнифер работ. Лайла предлагает вернуться в прошлое и сделать так, чтобы Бен и Дженнифер не взаимодействовали друг с другом. Вместе с Номером Пять они отправляются в 2006-ой год, однако попадают в другую временную шкалу.
Лайла и Номер Пять продолжают путешествие во времени в поисках дороги домой. Однако когда Номер Пять находит подсказку, он делится ей с Лайлой только через несколько месяцев. Тем временем Виктор и Реджинальд хотят спасти Бена и Дженнифер и пытаются их найти.
Спустя семь лет скитаний Номер Пять и Лайла возвращаются в настоящее время, и вскоре Диего понимает, что между ними что-то есть. Тем временем Виктор пытается спасти Бена, который вместе с Дженнифер пытается контролировать свои силы. Лайла вынуждена сделать выбор между Диего и Номером Пять.