Моника Стивенс соглашается помочь оперативной группе, объединяющей ФБР и полицию Лос-Анджелеса. В Праге она организует встречу с торговцем оружия, и операция проходит успешно. Однако вскоре за ней начинают охотиться наемные убийцы, работающие на Якоба Олмстеда.
Когда президент приезжает в Лос‑Анджелес, полиция города объединяется с Секретной Службой, чтобы обеспечить его безопасность и проверить список серьёзных угроз. В это время инстинкты Майлза проходят испытание, а Тим берётся за новую роль.
Нолан арестовывает бездомного по обвинению во взломе, и команда возвращается к делу об убийстве трехлетней давности. Узнав о том, что преступник похитил девушку, команда бросает все силы на ее поиски. Майлз пытается убедить Сета навести порядок в своей жизни.
Во время ужина Бэйли получает приглашение на работу в столице и вместе с Ноланом становится свидетельницей убийства. Харпер и Лопеc выясняют, что стрелки были из враждующих группировок и начинают преследовать одного и них. С помощью Селины они узнают, какие мотивы были у убийства и начинают следить за Кингстоном.
Лейтенант Грей и оперативная группа ФБР привлекают бывшего коллегу, чтобы раскрыть преступную сеть. Тем временем Нолан, Майлз, Люси и Селина расследуют загадочную перестрелку с участием полицейского.
После похода к колдунье и случайно полученного проклятия, Майлза преследует череда неудач, из-за чего сильно переживает Селина. Тем временем Бэйли начинает подозревать Арнольда Маккену в поджоге и решает не уезжать в Вашингтон. На благотворительный вечер врывается мужчина, и Уэсли вынужден защищать Анджелу.