Гомер возвращается из конвенции атомщиков, но ведёт себя слишком вежливо и странно, что вызывает подозрения у Лизы. Она обращается к агенту ФБР Энни Кроуфорд, чтобы разгадать тайну.
Oh, the Places You'll D'oh! – Пародия на доктора Сьюза, где Гомер в роли Fat in the Hat устраивает хаос в Спрингфилде.
На похоронах жителя Спрингфилда четыре персонажа вспоминают свои сожаления:
Гомер воссоединяется со своим старым испанским другом по переписке, Эдуардо, который помогает ему осуществить мечты детства. Тем временем Лиза создаёт кодекс чести в школе, чтобы бороться с жульничеством среди учеников.
Гомер помогает родить ребёнка женщине по имени Гретчен, когда лифт застревает. Он привязывается к младенцу, которого она называет Гомер-младший, и начинает проводить с ним время.
Лиза заводит дружбу с новой ученицей, Изабель Гутьеррес, но вскоре узнаёт, что она республиканка. Это приводит к политическому противостоянию, когда обе участвуют в выборах на пост представителя второго класса.
Директор Скиннер обещает самым послушным ученикам поездку на подводной лодке и даёт всем чистый лист. Барт решает вести себя идеально, чтобы попасть в список, но случайно оставляет грязные следы в школе, и Скиннер вычёркивает его.
После аварии на атомной электростанции и пожара на свалке шин Спрингфилд становится единственным снежным городом в США на Рождество. Толпы туристов устремляются в город, цены взлетают, и Мардж решает превратить дом Симпсонов в гостиницу для приезжих.
Гомер разочаровывается в кинотеатрах из-за высоких цен и реклам перед фильмами. Барт учит его скачивать фильмы нелегально, и Гомер устраивает киносеансы для всего города. Однако Марж случайно выдаёт его ФБР, отправив чек с извинением в Голливуд.
Комиксный продавец влюбляется в японскую художницу манги Кумико, но её отец против их отношений. Гомер пытается помочь Comic Book Guy завоевать доверие будущего тестя, но его неуклюжие советы только усугубляют ситуацию.
Мистер Бёрнс дарит работникам атомной электростанции умные очки, но на самом деле использует их для слежки за сотрудниками. Гомер увлекается гаджетом, но вскоре узнаёт, что Мардж обращается к семейному консультанту, потому что устала от рутины. Тем временем Барт отказывается дарить валентинку Нельсону, но в итоге находит способ выразить свои чувства.
Барт заводит дружбу с новым учеником по имени Диггс, который увлекается соколиной охотой. Однако вскоре Барт начинает беспокоиться о его психическом состоянии, когда Диггс пытается научиться летать, как его соколы.
Лиза узнаёт, что новый химический завод в городе принадлежит Сайдшоу Бобу, который использует его, чтобы генетически модифицировать себя. Тем временем Мардж становится волонтёром в церкви и пытается пропагандировать воздержание среди подростков.
Когда дом престарелых закрывают из-за нарушений, дедушка Симпсон Эйб и его друзья переезжают к Симпсонам. Тем временем Барт защищает Нельсона, когда его дразнят за ношение маминого нижнего белья, и вскоре становится частью банды хулиганов в стиле фильма «Воины».
После того как морская картина из гаражной распродажи Ван Хаутенов оказывается ценным произведением искусства, Симпсоны и Ван Хаутены начинают спорить о её настоящем владельце.
После того как Лиза выигрывает конкурс речей в школе, рассказывая о честности Гомера, он получает приглашение стать судьёй на Чемпионате мира по футболу в Бразилии.
Лиза знакомится с Лукасом Бортнером, подростком, который мечтает стать профессиональным едоком. Мардж начинает беспокоиться, что Лиза может влюбиться в него и в будущем выйти замуж за неряшливого лентяя, похожего на Гомера.
Гомер умирает, но профессор Фринк создаёт его клон. Однако спустя 30 лет клоны перестают работать, и Гомер становится цифровым сознанием на мониторе.
Барт создаёт куклу вуду, чтобы отомстить своей учительнице рисования, но случайно делает её беременной. Вскоре бесплодные пары по всему Спрингфилду начинают обращаться к нему за помощью, а затем Фэт Тони похищает Барта, чтобы он помог зачать чемпионского скакуна.
Гомер просыпается в мире, где всё сделано из LEGO, но он вспоминает свою прежнюю жизнь и пытается выбраться из пластиковой реальности.
Когда Гомер портит знакомство с новыми соседями, Марж решает сосредоточиться на поиске друзей для Лизы. Однако Лиза неожиданно заводит нового друга сама, что заставляет Марж пересмотреть свои взгляды.
Барт выигрывает ежегодный забег в честь последнего дня школы, но чувствует вину, потому что победил нечестным способом — благодаря тому, что Нельсон избил Милхауса.