Лондон, 1963.
Земля, 100 000 лет до нашей эры.
Пленники самых ранних людей, команда ТАРДИС поймана в смертельной игре власти за лидерство племени.
Команда ТАРДИС должна разжечь огонь, чтобы ранние люди остались в живых. Но как только они это сделают, им, возможно, не позволят уйти!
Время Неизвестно, Планета Неизвестна. ТАРДИС приземляется в жутком окаменелом лесу с видом на великолепный стальной город. Доктор хочет осмотреть город – но что его там ждет?
Мертвая планета, в конце концов, не необитаема. Доктор вот-вот встретится с тем, что станет его величайшим врагом. А он и его команда умирают от лучевой болезни.
Заключенный в тюрьму на Скаро коварными Далеками, доктор и его спутники работают, чтобы вырваться из их лап.
Путешественники во времени отчаянно работают, чтобы как сбежать из города Далеков, так и предотвратить кровавую резню.
Путешественники во времени сбежали от Далеков, но оставили жизненно важную часть ТАРДИС позади. Вернуть его - значит подтолкнуть Талов к опасной операции.
Йен, Барбара и Талы пробираются через пещеры, чтобы добраться до города Далеков. Успеют ли они добраться туда вовремя? Есть ли вообще путь через коварные пещеры? И что планируют далеки?
Время уходит, так как Доктор и его спутники пытаются победить Далеков, прежде чем они уничтожат всю жизнь на Скаро.
Таинственный взрыв превратил ТАРДИС в пустоту. И в смятении экипажи нападают друг на друга.
ТАРДИС дрейфует, экипаж поворачивается друг к другу. Только работая вместе, они могут найти выход, прежде чем их уничтожат.
ТАРДИС переживает полный сбой питания и застряла в Гималаях в 13 веке. Путешественники вынуждены присоединиться к каравану знаменитого исследователя Марко Поло, чтобы выжить , но Поло, очарованный их утверждениями о том, что ТАРДИС может летать по воздуху, захватывает ее от имени Хубилай-хана в надежде, что вручение Хану такого сказочного подарка убедит его позволить Поло вернуться домой в Венецию. Путешественники вынуждены сопровождать Поло в его долгом путешествии через Азию ко двору Хана, но их многочисленные попытки вернуть свою собственность срываются-не только Поло, но и военачальник Тегана, который, по-видимому, выполняет миссию мира, но имеет совершенно другие планы по отношению к Хубилай-Хану...
Тегана саботирует мешки с водой партии, оставляя их остро нуждающимися в свежих запасах.
Доктор и Сьюзен способны снабжать Марко конденсатом, который образовался внутри ТАРДИС, спасая группу от смерти первой.Когда группа воссоединяется с Теганой, путешественники начинают подозревать, что он что-то замышляет.
Группе доктора удается спасти Барбару от монголов, но Марко снова остается в неведении о причастности Теганы.
Доктор и его друзья решили предупредить Марко о нападении Акомата, даже если это означает потерю их шанса получить доступ к ТАРДИС.
Доктор, Ян и Барбара вынуждены сдаться Тегане и Марко, оставляя им обоим возможность завладеть ТАРДИС.
Тегана, наконец, делает свой ход, чтобы убить Хана, давая доктору и его друзьям возможность сорвать его планы и вернуть ТАРДИС.
Чужой мир Маринуса. В течение многих десятилетий здесь царил совершенный мир благодаря влиянию машины, известной как совесть. Но теперь раса, известная как Воорд, выработала иммунитет, и Арбитан, хранитель машины, был вынужден разбросать жизненно важные ключи управления по всей планете. Теперь ему нужна помощь путешественников во времени, чтобы вернуть их - это будет необыкновенное путешествие,с опасностями на каждом шагу...
Доктор и его друзья прибывают в кажущийся идиллическим город Морфотон, но Барбара вскоре начинает понимать, что в их хозяевах есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Поиски второго ключа приводят путешественников в джунгли, где Ян и Барбара подвергаются угрозе со стороны быстро растущих растений.
В поисках третьего ключа Йен и Барбара встречаются со зловещим траппером Вазором, прежде чем последовать за Сьюзен и остальными в систему пещер, охраняемых таинственными ледяными солдатами.
Группа воссоединяется с доктором в городе Миллениус, где Яну грозит суд за убийство после кражи четвертого ключа.
Доктор и его друзья должны найти настоящих убийц и четвертый ключ, прежде чем отправиться на финальную конфронтацию с Воордом
ТАРДИС прибывает на Землю, приземляясь в обществе ацтеков 16-го века. Барбара отправляется на разведку - несмотря на приказ доктора не уходить - и ее забирает верховный жрец Отлок, который верит, что она-реинкарнация богини Йетаксы. Они верят, что это знак того, что дожди - которые запаздывают-теперь придут. Верховный жрец жертвоприношения Тлотоксл вербует Яна, чтобы возглавить их армию, но он обнаруживает, что у него есть соперник в Иксте. Йен не очень доволен своей ролью, когда узнает, что они должны доставить человеческую жертву верховному жрецу на церемонии дождя. Доктор подчеркивает, что они не должны вмешиваться в ацтекские ритуалы, что не устраивает Барбару.
Барбара пытается изменить ход истории-а Ян борется за свою жизнь.
Пока доктор пытается найти путь обратно в ТАРДИС, Тлотоксл продолжает строить планы падения Барбары и видит выход, когда Сьюзен ставит под сомнение обычай ацтеков.
Происки тлотоксола результат в обоих Сьюзан и Йен ареста.Теперь, когда ТАРДИС снова оказалась в ловушке внутри гробницы, единственная надежда путешественников на спасение лежит на Отлоке и Камеке.