После встречи с враждебным роботом по имени Чамбли доктор и его спутники спасаются группой женщин-Драгвин.
Зная, что планета будет уничтожена через два дня, Драгв поручает доктору помочь им украсть корабль Риллов.
Доктор и Вики сталкиваются с Риллами и узнают, что ситуация сложнее, чем они думали, в то время как Стивен находит гостеприимство Драхв еще более опасным.
Доктор и Вики прибегают к помощи корешей, чтобы спасти Стивена от Драхв, а затем найти способ покинуть планету до ее разрушения.
Пока доктор, Стивен и Вики едут к своему следующему пункту назначения. На планете Кембел Марк Кори, агент космической службы безопасности, обнаруживает, что далеки присутствуют на секретной встрече со своими союзниками. Где Кори обнаруживает злой план далека, который готовит почву для эпического приключения из 14 частей "мастер-план далека".
ТАРДИС приземляется в разгар Троянской войны, где доктора принимают за бога Зевса.
В то время как Одиссей заставляет доктора найти способ выиграть войну, Стивен решает взять себя в плен, чтобы войти в Трою и найти Вики и ТАРДИС.
Поскольку Стивен и Вики находятся в плену у троянцев, единственная надежда доктора увидеть их снова-предложить идею троянского коня.
Доктор ждет внутри троянского коня шанса добраться до своих товарищей, но предполагаемая личность Стивена как греческого солдата и растущие чувства Вики к Троилу ставят под угрозу их побег.
Доктор сталкивается с Далеками и специальным агентом безопасности Бретом Вайоном на планете Кембел.
Доктор проникает на конференцию Далеков, чтобы попытаться выяснить их планы, оставляя Стивена, Катарину и Брета искать способ покинуть планету.
Доктор и его друзья спасаются от Кембела на корабле Spar, но далеки заставляют их спуститься на планету Desperus, где им угрожает группа заключенных.
Поскольку Катарина находится в заложниках, доктор, Стивен и Брет находятся под угрозой того, что им придется уступить требованиям Кирксена, в то время как на Земле Чен внес их в список предателей.
Доктор, Стивен и Сара случайно переносятся на планету мира, где Чен посылает за ними Далеков.
Доктор, Стивен и Сара спасаются от Миры на корабле преследования Далеков, но когда они обнаруживают, что корабль возвращается в Кембел, они вынуждены придумать новый план, чтобы избежать встречи с Далеками.
Доктор, Стивен и Сара посещают ливерпульский полицейский участок на Рождество и голливудскую съемочную площадку в 1920-е годы.
Далеки понимают, что доктор дал им поддельное ядро Тарания, в то время как на планете Тигус доктор сталкивается с вмешивающимся монахом.
Доктор, Стивен и Сара отправляются в Древний Египет, преследуемые как Далеками, так и вмешивающимся монахом.
Стивен, Сара и монах захвачены Далеками, чтобы заставить доктора передать ядро Тарания.
Доктор, Стивен и Сара добираются до Кембела, где обнаруживают, что далеки предали своих союзников и заключили их в тюрьму.
С Далеками, готовыми вторгнуться в Солнечную систему, доктор решает, что его единственный вариант-преждевременно активировать Разрушитель времени, угрожая всей планете.
ТАРДИС приземляется в Париже шестнадцатого века, и Стивен связывается с группой гугенотов.
Пытаясь найти доктора, Стивен обнаруживает заговор с целью убийства человека, известного как морской нищий.
Стивен обнаружил личность морского нищего, но сможет ли он вовремя предупредить гугенотов?
Стивен присоединяется к доктору, и они покидают Париж прямо перед резней, оставляя Энн позади.
Доктор, Стивен и Додо прибывают на гигантском космическом корабле через миллионы лет в будущем, перевозя последних людей с обреченной Земли.
С Ковчегом, зараженным вирусом простуды, доктор должен убедить Хранителей доверять ему, чтобы он мог найти лекарство.
Доктор, Стивен и Додо путешествуют на 700 лет в будущее и обнаруживают, что Ковчег теперь находится под контролем моноидов, когда он приближается к дозаправке.
Моноиды покидают Ковчег, оставляя Стивена и Стражей умирать, но мятеж в их рядах может дать доктору шанс принести мир.
Доктор, Стивен и Додо прибывают в ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО создателя игрушек, который заставляет их играть в свои смертельные игры.