ТАРДИС прибывает на планету Далкис, где Доктор, Зои и Джейми решают провести тихий отпуск. Только для того, чтобы найти Злых Доминаторов и их роботов-рабов, Кварки прибыли на радиоактивный остров, где они планируют взорвать бомбу в ядре планеты, которая превратит всю планету в источник радиоактивного топлива для их флота вторжения.
Доктор и Джейми захвачены Доминаторами, которые подвергают их тесту на интеллект, в то время как Зои и Калли пытаются убедить совет Дульсиан в угрозе.
Зои и Калли захватывают Доминаторы и заставляют работать вместе с исследовательской группой, в то время как Доктор и Джейми решают вернуться на остров, чтобы помочь.
Доктор и Зои допрашиваются Раго, который планирует представить свои условия совету Дульси, в то время как Джейми и Калли пытаются найти способ нанести ответный удар по Кваркам.
Джейми и Калли удается спасти отряд Доктора, и вместе они пытаются найти способ остановить Доминаторов, прежде чем они уничтожат всю планету.
ТАРДИС прибывает в белую пустоту, когда ТАРДИС совершает экстренный взлет, чтобы избежать извержения вулкана на Дулкисе. Где Доктор, Джейми и Зои оказываются в Стране Вымысла, где оживают вымышленные персонажи из воображения и Мастер, таинственный правитель Страны Вымысла выбирает Доктора на свое место.
После уничтожения ТАРДИС Доктор, Джейми и Зои оказываются в странном лесу, патрулируемом таинственными солдатами.
Доктор понимает, что путешественники оказались в ловушке в мире, где вымысел реален и где существа представляют угрозу, если люди верят в них.
Доктор, Джейми и Зои достигают цитадели в центре страны, где они, наконец, сталкиваются с Хозяином Страны Фантастики.
Поскольку Джейми и Зои были превращены в вымысел, Доктор должен найти способ спасти их, не подвергаясь той же участи и не становясь частью Главного Мозга.
Доктор и недавно сформированное ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ должны остановить вторжение Киберлюдей и Зловещего Промышленника в союзе с ними
Доктор и Джейми попадают в плен к своим таинственным наблюдателям и воссоединяются со старым другом, в то время как Зои и Изобель проводят собственное расследование ИЭ.
Доктор и Джейми возвращаются на фабрику ИЭ в поисках Зои и Изобель, где они встречаются с профессором Уоткинсом и ругаются с Воном.
Доктор и Джейми прибегают к помощи подразделения, чтобы спасти Зои и Изабель, прежде чем попытаться выяснить, что на самом деле задумал Вон.
Доктор и Джейми рассказывают Бригадиру о Киберлюдях, но с Ратлиджем под контролем Вона он бессилен действовать.
Капитану Тернеру удается спасти Джейми и остальных, в то время как Доктор начинает работать над тем, чтобы защитить всех от гипнозвукового сигнала Киберлюдей.
Когда весь мир без сознания, кроме Доктора и его друзей, Киберлюди готовы вторгнуться, и только Зои, бригадир и экипаж ракет могут остановить их.
Киберлюди запустили свою смертоносную мегатронную бомбу, которая уничтожит всю жизнь на Земле, если Доктор не сможет отключить сигнал самонаведения.
ТАРДИС приземляется на безымянной пустынной планете, где Доктор, Джейми и Зои узнают, что местные Гонды управляются таинственными и невидимыми Кротонами, где Кротоны выбирают своих лучших учеников, чтобы присоединиться к Кротонам в их машине в качестве своих компаньонов. Но Доктор, Джейми и Зои обнаруживают, что Кротоны-кристаллические инопланетные существа, которые превращают ментальную силу Гондов в энергию и питаются ею.
Зоя выбрана в качестве компаньонки для Кротонов, и Доктор настаивает на том, чтобы присоединиться к ней.
Джейми находится в плену у Кротонов, которые намерены вернуть Доктора и Зою за их умственную энергию.
Селрису удается вытащить Кротонов из Динатропа, но Илек соглашается передать им Доктора и Зою в обмен на то, что они покинут планету.
Земля 21-го века полностью зависит от транспортной системы T-Mat, но центр управления на Луне перестал функционировать. Тем временем Доктор, Джейми и Зои встречают единственного человека, который может разрешить кризис.
Элдред соглашается предоставить ракету для полета на Луну, и Доктор, Джейми и Зои добровольно берут ее в экипаж.
Доктор, Джейми и Зои добираются до Луны и объединяют силы с Фиппсом, но Ледяные Воины получили контроль над Т-матом.
Семенные стручки Ледяных Воинов начинают материализовываться по всему земному шару, в то время как Слаар решает убить Доктора, отправив его в космос.
Доктору и его союзникам удается вернуться на Землю через T-mat только для того, чтобы обнаружить, что Ледяной Воин напал на станцию управления погодой.
Доктору удается создать ливень, чтобы уничтожить марсианский гриб, прежде чем попытаться найти способ остановить флот вторжения Ледяных Воинов.
Космические маяки уничтожаются пиратами, которые спасают аргонитовый металл. Когда Доктор, Джейми и Зои прибывают на одном из маяков, их принимают за пиратов.
Когда Доктор, Джейми и Зои оказались в ловушке на сегменте маяка, Гермак начинает подозревать неуправляемого старателя Майло Клэнси.