Багдад. Агент под прикрытием Кэрри Мэтисон пытается узнать у заключенного информацию по главному разыскиваемому ЦРУ террористу по имени Абу-Назир. 10 месяцев спустя во время операции по уничтожению повстанцев на Ближнем Востоке отряд зачистки находит считавшегося умершим морского пехотинца Николаса Броуди. Для вернувшейся в отдел Кэрри факт чудесного спасения американского сержанта кажется подозрительным, и, несмотря на отказ ее начальника и коллеги Саула Беренсона, Мэтисон начинает слежку за Николасом с целью выявить его причастность к террористической группировке Абу-Назира.
В то время как спецотдел во главе с Саулом пытается дешифровать возможное послание Броуди террористам, Кэрри проводит все свободное время у мониторов, наблюдая за поведением подозреваемого. Тем временем Николас мысленно возвращается ко времени своего заключения и к происходившим с ним в плену событиям, а его другу Майку Фаберу выдвигают ультимативное предложение. Внезапно Кэрри получает неожиданное послание от одной из своих информаторов, и оно непосредственно связано с Абу-Назиром.
Информатор Кэрри по имени Линн Кэррас добывает интересующие ЦРУ данные, однако вскоре девушка оказывается в опасности, о чем она спешит сообщить Мэтисон. В то время как между дочерью Николаса Даной и его женой Джессикой назревает напряжение, связь между Даной и самим Броуди становится все крепче, и это влияет на решение последней насчет участия в телевизионном интервью.
После успешного интервью Броуди продолжает успешно выступать на публике, и вскоре его деятельность вызывает интерес у одного из главных политологов страны. Тем временем, проверяя зацепку о продаже драгоценностей Кэррас для финансирования террористических операций, Кэрри проверяет в числе прочих молодого преподавателя арабского происхождения Афзаля Файзеля. Эта зацепка лишает Мэтисон возможности и дальше следить за Броуди, но Кэрри находит оригинальный способ приблизиться к подозреваемому.
Воспользовавшись появившимся свободным временем, Мэтисон отправляется навестить отца, а Саул готовится к встрече с прибывающей в Штаты женой. Однако их планы рушатся, когда в спецотдел приходит информация о поимке афганского террориста на той же территории, где недавно был найден Броуди. После нескольких успешных дней допросов террорист начинает сотрудничать, однако после очной ставки последнего с Броуди ситуация выходит из-под контроля.
Пытаясь найти причастных к самоубийству Хамида, Кэрри поднимает вопрос о возможном предательстве со стороны своих, и для подтверждения этой теории все контактировавшие с террористом люди, включая Броуди, должны пройти проверку полиграфом. Проверяя жилище Файзеля, Саул обнаруживает, что у того есть жена, а тем временем сам Фазель едва не попадает в ловушку. Николасу становится известна тайна Джессики, что подвигает его позвонить недавней знакомой.
Новая встреча Броуди и Мэтисон оборачивается приятными выходными в ее загородном домике, но идиллия исчезает в тот момент, когда Кэрри неосторожно проговаривается о своей слежке за Николасом. В это же время Саул пытается разговорить схваченную рядом с мексиканской границей жену Файзеля Айлин, и сведения, которые она предоставляет, оказываются весьма любопытными. Чтобы доказать, что Кэрри заблуждается, Броуди отвечает на все ее вопросы, а звонок Саула окончательно убеждает Мэтисон в ее неправоте.
Узнав, что напарник Броуди Том Уокер жив, ЦРУ пытаются вычислить местоположение Уокера, используя его супругу и сына. В это же время Броуди старается восстановить отношения с Джессикой, для чего принимает приглашение политолога Гейнс на вечеринку у нее в поместье. Приехавший на ту же вечеринку Саул узнает у Элизабет о ее планах насчет героя-морпеха, а та, в свою очередь — о проблемах Саула с женой. Из-за цепочки обстоятельств поимка Уокера срывается, а ошибочные действия группы захвата провоцируют массовую волну недовольства среди мирного населения.
После недавних событий на Броуди нападают прямо у магазина, после чего увозят в неизвестном направлении. Тем временем Кэрри пытается восстановить ход событий в недавней перестрелке, чтобы понять, кто именно является зачинщиком случившегося, что вскоре выводит ее на нового подозреваемого. Пребывая в заключении, Броуди вспоминает дни, проведенные в доме Абу-Назира, а вскоре последний сам выходит на связь, напоминая Николасу о произошедшем в Ираке два года тому назад.
ЦРУ пытается прижать дипломата Мансура Аль-Захрани, которого подозревают в связи с Абу-Назиром, однако первоначальный план не срабатывает. Тем временем Броуди поступает официальное предложение о должности в конгрессе, но Джессику эта новость не радует. Чтобы добиться желаемого, Николас навещает Майка, а после назначает встречу Мэтисон. Вскоре ЦРУ получает информацию о встрече дипломата с Уокером и подготавливает план перехвата, однако последующие события развиваются непредсказуемым образом.
Навестив Кэрри в госпитале, Саул понимает, что с ней творится что-то неладное, и дело, возможно, не в побочном эффекте от полученной травмы. Прибывшая сестра Кэрри Мэгги подтверждает его опасения, что ставит Саула перед непростым выбором. Тем временем Броуди выезжает с семьей за город, однако истинная причина поездки ждет его в небольшом магазинчике одежды. Вскоре у Саула получается систематизировать всю собранную Мэтисон информацию, что приводит его к новым выводам, в то время как у Кэрри назревают серьезные проблемы.
После произошедшего у Кэрри наступает период депрессии, во время которого она пытается понять, почему Броуди так с ней поступил. Тем временем Николас снимает и прячет в условленном месте признание, а Уокер завершает подготовку к своей миссии. Дана все больше уверяется в том, что отец что-то недоговаривает, а неожиданное признание последнего о том, что он делает в гараже, лишь добавляет путаницы в ее понимание происходящего. Накануне встречи членов парламента Кэрри озаряет новое предположение насчет тактики Абу-Назира, и чтобы предотвратить теракт она идет на крайние меры.