После внезапного удара Израиля по военным объектам Ирана ЦРУ работает над вычислением тех, кто пытается устроить террористическую атаку против работающего вместе израильского и американского правительства. Саул Беренсон получает сведения об информаторе, владеющем нужными ЦРУ сведениями, однако обстоятельства вынуждают управление вновь прибегнуть к услугам Кэрри. Тем временем Броуди получает предложение о повышении по службе, а также знакомится со связным Абу-Назира, который дает ему новое задание. Между тем из-за оплошности Даны Джессика узнает секрет мужа, что ухудшает их казалось бы восстановившиеся отношения.
Вопреки протоколу, Кэрри встречается с информатором лично, но полученная ею информация подвергается сомнению со стороны ЦРУ. Пока Джессика вливается в жизнь элитарного общества, Броуди присоединяется к тайному наблюдению за проводимой в Бейруте операцией, которая является результатом добытых Мэтисон данных. Однако операция проходит не вполне успешно, и Кэрри рискует жизнью для получения дополнительных сведений, в то время как Николас пытается выкрутиться из щекотливой ситуации.
При перевозке информации, обнаруженной в добытых Кэрри документах, Саула подвергают обыску, в то время как Броуди вынужден выполнить очередное задание Абу-Назира и при этом успеть на благотворительное торжество, звездой которого он должен быть. Между тем надежды Кэрри на возвращение в ЦРУ не оправдываются, однако полученная от Саула информация подтверждает ее давние подозрения. Попав в неловкую ситуацию из-за супруга и понимая, что он снова ей лжет, Джессика ставит Броуди ультиматум.
Саул доносит до руководства полученную в Бейруте информацию и предлагает Эстесу тайно возобновить слежку за Броуди, включив в группу слежения в том числе и Мэтисон. Не будучи способным сказать жене правду, Николас заметает следы недавнего происшествия и съезжает в отель. Тем временем ЦРУ закидывает Броуди приманку, вынуждая его предпринять ответные шаги, но после того как тот назначает Кэрри встречу, она срывает операцию.
У Управления есть 24 часа, чтобы разговорить Николаса, и они применяют полученные сведения, чтобы подтвердить свои выводы и заставить его признаться в связи с Абу-Назиром. Тем временем, несмотря на предпринятые Эстесом меры для обеспечения Броуди алиби на время отсутствия последнего в конгрессе, Джессика вычисляет очередную ложь мужа и сообщает об этом его коллегам. Когда первоначальный план с допросом Броуди не срабатывает, Кэрри берет инициативу в свои руки и находит способ настроить Николаса на сотрудничество.
Новым объектом наблюдения опергруппы становятся журналистка Ройя Хаммад и ее связной, однако слежка за последним срывается. После случившегося накануне отношения Даны с ее новым бойфрендом становятся натянутыми, а чувство вины приводит девочку к неожиданному поступку. Пока Кэрри проверяет новую информацию, Майк и Лаудер продолжают поиски убийцы Уокера, шаг за шагом приближаясь к правде. Тем временем по просьбе ЦРУ Броуди встречается с Ройей, чтобы закинуть наживку и вызвать у той ответную реакцию.
Обеспокоенный недавним нападением Саул отправляется в тюрьму к Айлин в надежде, что та опознает связного Ройи. Не имея четкой информации ни от Абу-Назира, ни от ЦРУ, Броуди начинает чувствовать себя неуверенно, а новые вопросы Джессики лишь подливают масла в огонь. Дана заставляет Финна сказать правду об их поступке, но предложенный взрослыми способ решения проблемы подвергает ее моральные принципы серьезной проверке.
После произошедшего с Даной Броуди больше не в силах вести двойную игру, о чем он сообщает Хаммад, однако Кэрри делает все от нее зависящее, чтобы не допустить провала операции. Между тем Дана рассказывает матери об инциденте около полицейского участка, а Николас отправляется на новую встречу с Ройей, в ходе которой ЦРУ упускает его из виду, а самого Броуди ждет неожиданный визит старого знакомого.
После таинственного исчезновения Броуди у ЦРУ есть несколько вариантов дальнейших действий, но неверный выбор может подвергнуть Николаса смертельной угрозе. Тем временем проверяющая Куинна команда обнаруживает странности в деталях его повседневной жизни, что дает Беренсону основания для серьезных подозрений, которые подтверждаются в день операции по предотвращению терракта.
Саулу становится известна настоящая личность Куинна, однако он может лишь предполагать, зачем Эстес назначил Питера во главе операции, и эти предположения не сулят Броуди ничего хорошего. Николас готов приступить к следующему шагу своей миссии, когда получает звонок от Абу-Назира с ультимативным предложением. На кону оказывается жизнь Кэрри, и Броуди соглашается выполнить требование террориста ради ее спасения.
После звонка Мэтисон ЦРУ бросает все силы на захват Абу-Назира, однако Саула задерживают в офисе под невнятным предлогом. Между тем Джессика пытается увидеть перспективы в своих отношениях с Николасом, а Эстес объясняет Беренсону свою позицию насчет Броуди и предлагает коллеге покинуть ЦРУ. Несмотря на тщательную проверку территории, опергруппам не удается обнаружить преступника, однако разговор с Хаммад наталкивает Кэрри на мысль о месте, где он может скрываться.
Кэрри и Броуди наслаждаются отдыхом в домике у озера, не подозревая, что за ними ведется круглосуточное наблюдение, однако благодаря Куинну Николас оказывается вне опасности. Вынужденный подстраиваться под обстоятельства, Эстес освобождает Саула, который вскоре сообщает Мэтисон приятную новость о ее вероятном повышении. Наступает день панихиды по погибшему вице-президенту, куда Кэрри отправляется по просьбе Николаса. Однако случившееся на церемонии перечеркивает все их намечающиеся планы и полностью меняет жизнь каждого из них.