После случившегося в Лэнгли прошло чуть меньше двух месяцев, и главный вопрос, волнующий большинство граждан — почему ЦРУ не предотвратило совершившийся теракт? В то время как Кэрри участвует в судебных слушаниях по делу о теракте, вставший во главе ЦРУ Саул начинает операцию по уничтожению причастных к этому преступлению людей. Дана возвращается домой после нелегких двух месяцев, а Джессика вынуждена искать пути выхода из сложившейся в семье финансовой ситуации. Тем временем из-за просочившейся информации о ней с Броуди Кэрри выходит из себя, что заставляет Саула сделать ответный шаг.
Возмущенная поступком Саула Кэрри готова объявить ему информационную войну, и дабы этого избежать, Беренсон идет на крайние меры. Навестив Мэтисон и поприсутствовав на ее слушаниях, Куинн сообщает Саулу о своем отношении к их операции и высказывает свои размышления о работе в отделе. Тем временем к аналитическому отделу присоединяется банковский специалист Фара Шерази, которая поначалу вызывает у коллег смешанные чувства, однако вскоре показывает себя толковым работником.
Каракас. После неудачного прохождения границы с Колумбией Броуди попадает в Венесуэлу, находясь на грани жизни и смерти. Здесь он находит защиту у местного бандита, который когда-то был в должниках у Мэтисон, однако попытка Николаса продолжить свой путь оборачивается неудачей. Тем временем Кэрри отчаянно желает выбраться из того места, куда ее заточил Саул, однако ее эмоциональное состояние по-прежнему нестабильно.
Несмотря на отличные рекомендации врачей, по приказу Министерства Юстиции Мэтисон оставляют в клинике, однако вскоре ее выписывают благодаря загадочному посетителю. Тем временем Дана и Лео решают сбежать из дома и проехаться по памятным для каждого из них местам. Пытаясь избежать встречи с таинственным спасителем, Кэрри обнаруживает, что за ней повсюду шпионят, а вскоре получает предложение, от которого невозможно отказаться.
Саул посвящает Куинна в детали своей новой операции и дает ему первое задание, а сам тем временем отправляется на неформальную встречу c представителями сената, в ходе которой ему сообщают неприятные известия. Узнав из новостей, что Лео врал ей о своем прошлом, Дана возвращается домой, в то время как в дом к Кэрри пробираются неизвестные и похищают ее прямо среди ночи.
При попытке склонить Мэтисон к сотрудничеству Джавади узнает важную для него информацию, в корне меняющую его намерения насчет нового возможного агента. Тем временем Дана принимает ряд важных решений, благодаря которым надеется вернуться к нормальной жизни, и эти решения оказываются большим потрясением для Джессики. Узнав о планах Саула, Джавади решает разыграть последнюю карту перед тем, как попасть на крючок к ЦРУ.
Беренсон ставит перед Джавади ультиматум, и выбор у последнего небольшой. Между тем, расследуя дело о недавно произошедшем двойном убийстве, полиция добывает фото главного подозреваемого, и им оказывается Куинн. Питеру приходится предстать перед детективами, однако после проведенного допроса его мировоззрение меняется. При последней встрече с Джавади Кэрри получает информацию об устроившем теракт в Лэнгли подрывнике, а также о человеке, который сможет назвать его имя.
Получив наводку от Джавади, Кэрри с удвоенной силой начинает поверку всех, кто имел какое-либо отношение к взрыву в Лэнгли. Тем временем Саул доносит до сведений высших чинов информацию о следующем этапе своей операции, а Мира принимает серьезное решение по поводу своего брака. Чтобы напрямую выйти на исполнителя теракта, Саул запускает в ряды врага дезинформацию, однако в ходе операции Мэтисон не получает обещанного, что вызывает у той непредсказуемую реакцию.
Чтобы вернуть Броуди в нормальное состояние, Саул и Дар Адал обращаются к жестким нетрадиционным способам, но моральный дух Николаса под силу поднять только Кэрри, и для получения желаемого она использует слабость последнего. Единственным условием Броуди является личная встреча с дочерью, однако итог этой встречи превосходит все ожидания опергруппы.
Операция по отправлению Броуди в тыл врага начинается не особо удачно, что провоцирует панику у последнего. Между тем выполнивший свою часть сделки сенатор присоединяется к операции в качестве наблюдателя. Неудача плана Б заставляет Саула прервать операцию, однако Николас перестает слушаться приказов, и, несмотря на уговоры Кэрри, переходит к самовольным действиям.
Несмотря на сложности с проникновением в страну, дальше операция ЦРУ идет согласно плану, но лишь до момента встречи Броуди с Акбари. Вместо этого Николас встречает человека из далекого прошлого, после разговора с которым Броуди меняет свою тактику. Уверенное в провале операции Управление во главе с Саулом принимает нелегкое решение, в то время как узнавший об этом Николас поступает согласно сложившейся ситуации.
После произошедшего Броуди удается встретиться с Кэрри, чтобы позже вместе укрыться на явочной квартире. Саулу становится известно об успехе операции, однако Джавади сообщает ему о последнем шаге, который необходимо совершить, чтобы занять вакантную должность. Узнав о решении Саула, Адал предпринимает ряд действий для долговременного успеха операции, а тем временем Кэрри узнает об изменении планов ЦРУ насчет их с Броуди спасения.