Ву заметил, что ниндзя разленились и потеряли в лени свою силу. Ниндзя во всю это отрицают и Ву делает испытания. В конце ниндзя придётся сразиться с учителем и они проигрывают этот бой.
Ниндзя поняли что для отточения потенциала нужен враг и ниндзя решили пойти в город для нахождения врага. Ниндзя решили спросить Комиссара Полиции, но преступность в городе нулевая. Врага им найти не удалось. Но в конце Клатч Пауэрс находит пирамиду в пустыне. Ниндзя решают пойти туда.
Ниндзя решили что поедут в пирамиду и уже пакуют вещи. П.И.В.В.Ж. говорит что они поедут на новых машинах. Пока ниндзя ехали Зейн сказал что обитает в пустыне ужасный жук-скарабей Бэохэрни. Под конец ниндзя увидели этого Бэохэрни и застряли на большом камне вместе со своей техникой.
Эпизод начинается с того, что Нельсон нашёл работу. Нельсон является новым почтальоном. Приехав на велосипеде к гаражу, Нельсон с Антонией едут отдавать газеты. Но на город напали Огненные змеи и работать стало сложнее.
Пока Асфира преследует месть «коварному обманщику», который предал ее, Ниндзя делают поразительное открытие.
Эпизод воспоминаний рассказывает историю юных Ву и Гармадона, встречающихся с Асфирой и обучающих ее секретам Кружитцу.
Узнав, что Зейн не мертв, мастер Ву готовится пойти за ним, но Ллойд и другие ниндзя берут дело в свои руки и бросают вызов своему хозяину.
Ллойд сталкивается с Вьюжными воинами Ледяного императора, но его спасает странный волк, с которым развивается маловероятная дружба.
Механик вместе с Ультрафиолет решает сбежать из тюрьмы, и по прорытому ходу они выходят в канализацию, где встречают безумного бывшего вора и заключённого Фуджи-голубя. По пути они рассказывают друг другу о своих страхах к Ниндзя, Ультрафиолет о страхе к когда-то победившему её Зейну, Фуджи-голубь о страхе к Джею, а Механик вспоминает времена когда он уже после его поражения Мастера Чена грабил банк, но его остановила Ния, разбив его фургон и отправив в Криптариум.
Вернувшись в Ниндзяго-Сити, Ву и П.И.В.В.Ж пытаются найти Неверленд и случайно освобождают страшное существо из Мира ушедших.
История о прибытии Зейна в Неверленд и о том, как он попал под власть злодея Хакса.
Узнав ужасную правду о судьбе Зейна, Ллойд оказывается в плену и один в лапах Ледяного императора.
Ния, Джей, Коул и Кай сталкиваются с ужасным Драконом Ледяного императора, в то время как Ллойд и его новообретенные союзники, Катару и Гримфакс, противостоят самому Ледяному императору...
Драматический финал саги о Неверленде, в которой старые друзья воссоединяются и сила дружбы противопоставляется разрушительной силе Свитка Запретного Кружитцу...