-
Видение Январь 1970 года. Морс на отдыхе в Венеции вступает в сексуальные отношения с Виолеттой Таленти. Во время двухнедельного отсутствия Морса, инспектор Сёздей расследует убийство Молли Эндрюс на участке и подозревает её бойфренда Карла Стерджиса, но у него есть алиби. В апреле главный суперинтендант Брайт просит Морса еще раз взглянуть на это дело, и его приводят к учёным, изучающим «скрытую мозговую активность» (ESP) с помощью добровольцев, одним из которых был Эндрюс. Вскоре один из учёных, доктор Бенфорд, найден мёртвым; У Бенфорда была очень талантливая волонтерка Дженни Тейт, которая мысленно увидела убийство. У Морса украли бумажник на улице, и ему на помощь приходит старый одноклассник из Оксфорда Людо; Позже Людо оказывается мужем Виолетты.
-
Раджа Июнь 1970 г. Мужчина убит на том же участке, что и Молли Эндрюс. Инспектор Сёздей, не желая закрывать дело после того, как подозреваемый признался в убийстве Бенфорда, но также был обвинен в убийстве Эндрюса, ночью патрулирует участок. Водитель индус, занимающийся "едой на вынос", заманивает в квартиру пропавшего без вести деятеля телешоу Оберон Принс и убивает. Расовая напряженность в Оксфорде нарастает в преддверии всеобщих выборов, когда англо-индийский юноша получает смертельный удар ножом от молодого сторонника крайне правого кандидата Мартина Гормана, дочь которого живет в том же доме, что и Принс. Морс обнаруживает, что Принс был игроком в карточные игры, которыми руководил Горман, и недавно выиграл много денег. Людо Таленти сообщает Морсу, что его жена уехала, и приглашает Морса к себе домой, но там находится Виолетта. Позже она тайно встречает Морса, чтобы разжечь их роман, но он отказывает ей. Неустрашимая Виолетта приходит в дом Морса, и он уступает её обольщениям.
-
Жена Ещё одна женщина найдена убитой на участке, страдающая от укусов, и инспектор Сёздей арестовывает Карла Стерджиса, несмотря на отсутствие доказательств. После этого ещё одна девушка, Петра Коннолли, студентка женского колледжа, обнаруживается мёртвой на тропе. Морс возвращается к Дженни Тейт, талантливой студентке ESP, которую преследует её детское прошлое, и которую обвиняют в пожаре, убившем её семью. Людо просит совета у Морса относительно его веры в то, что его жена встречается с другим мужчиной, и устраивает встречу всех троих в ресторане. Стрэндж помогает Морсу с его теорией, и оба оказываются в доме, занятом Карлом Стерджисом, где они обнаруживают, что Дженни Тейт содержится в плену. Следуя своей теории осторожности, Морс возвращается в Венецию и в оперный театр, где ровно год назад впервые встретил Виолетту Таленти и обнаруживает, что он был марионеткой в плане её мужа.