Оперная дива Бьянка Норман предлагает леди Фелиции и миссис Маккарти место в своём личном вагоне пульмановского поезда вместе с приёмными детьми, новым мужем и прислугой. Вагон останавливают и грабят; два выстрела выбивают свет, а третий убивает Нормана. Чтобы скрыться, грабители похищают леди Фелицию и миссис Маккарти. Отец Браун и Банти воссоздают картину ограбления вместе с семьёй, пока леди Фелиция и миссис Маккарти разбираются с некомпетентными грабителями и выясняют, что мотивом как ограбления, так и убийства стали семейные проблемы.
Мервин Глоссоп, капитан колокольни церкви Святой Марии, расстроен назначением Джейми Чизмана, племянника каноника Фокса, новым музыкальным руководителем епархии. После оскорблений и угроз Чизману и другим звонарям Глоссоп найден мёртвым в колокольне. Отец Браун раскрывает сеть тайн, сплетённых в группе звонарей, - азартные игры, запретная любовь, грабежи, лжесвидетельство и шантаж, - что даёт всем мотив убить Глоссопа.
Профессор Роберт Уайзман, гордящийся своей рациональностью, организует аукцион средневекового свистка, который, как он утверждает, может вызывать духов. Отец Браун проникает в дом, когда надвигается сильная гроза. Вскоре появляются претенденты: майор армии, ясновидящая с сыном и коллекционер произведений искусства. Вскоре отец Браун обнаруживает, что профессор симулировал силу свистка, потому что ему нужны деньги для своей бедной дочери и внуков. Ночью Уайзмана убивают, а свисток пропадает. Происходит второе убийство, и отец Браун приходит к опасному выводу, что убийца - один из оставшихся гостей.
Мод Райли, медсестра школы для девочек Роузвуд, убита после освобождения из тюрьмы за подготовку к незаконному аборту ученицы Нелл Уинфорд. Муж Мод, Джимбо, обвиняющий в её аресте священника школы, преподобного Уилларда, считает, что он убил её, и угрожает ему пистолетом. Когда Джимбо роняет пистолет, он стреляет, раня миссис Маккарти, и Мэллори арестовывает его. С помощью Банти отец Браун раскрывает секреты сотрудников и учеников школы.
Отца Брауна и инспектора Мэллори вызывают в Спенсер-холл, но они исчезают на следующее утро, когда Эдмунд Нун найден мёртвым на кладбище церкви Святой Марии рядом с могилой Джорджа и Джасмин Хаггард, которых он, как полагают, убил. Воспоминания показывают, что Нун соблазнил Мэллори и отца Брауна признаться в своей невиновности. Сержант Гудфеллоу, миссис Маккарти и Банти используют рассуждения, дедукцию и улики, чтобы найти пропавших. Даже «Слепой Арри» Слоу вмешивается, находя важный ключ на кладбище.
Инспектор Мэллори и сержант Гудфеллоу преследуют Алана Тайлетта, разыскиваемого за убийство полицейского. Они входят в заброшенный дом, где прячется Тайлетт, и когда в Мэллори раздаётся выстрел, Гудфеллоу выпрыгивает вперёд и принимает пулю на себя. Оба офицера госпитализированы, Гудфеллоу без сознания и в тяжёлом состоянии. Инспектор Салливан, выдающий себя за «инспектора Трумена», направлен из Особого отдела, чтобы взять дело под свой контроль. Он и отец Браун работают вместе, чтобы поймать Тайлетта, который заявляет о своей невиновности. Тайлетт предоставляет им доказательства широкомасштабной коррупции в полиции. Они понимают, что если Гудфеллоу придёт в сознание в больнице, он будет в опасности, если сможет опознать стрелка.
Патрик О’Лири, верный прихожанин церкви Святой Марии, тепло принимает помощь миссис Маккарти в уходе за садом. Его жесты становятся романтичными после того, как его уволенная садовница Анжелика Эванс умирает от отравления цианидом на глазах у прихожан. Миссис Маккарти и отец Браун раскрывают тайну дома, где, по всей видимости, жил О’Лири, жили три женщины: его садовница, овдовевшая племянница, экономка и её сын. Миссис Маккарти даёт отцу Брауну улики, необходимые для раскрытия убийства, пока инспектор Мэллори преследует невинного подозреваемого.
Лайонел, писатель и актёр гастролирующей анархистской труппы, найден мёртвым в запертой фермерской постройке. По всей видимости, это самоубийство. Труппу пригласила на выступление жена фермера Салли Клегг, которая знала руководителя труппы Титана Старка в молодости. Титан также найден мёртвым, оставив двух других участников труппы в страхе за свои жизни. Дочь Титана Магделана ищет утешения у женатого актёра Ангуса Бойла, который отвергает её. Инспектор Мэллори арестовывает мужа Салли, а отец Браун раскрывает тайны желаний участников труппы и любовь между мужьями и жёнами.
Лорд Холлингворт убит в молодёжном хостеле «Жаворонок», где отец Браун, миссис Маккарти, Банти, инспектор Мэллори и сержант Гудфеллоу остановились на прогулке в «Кемблфорд Рэмблерс» и «Твитчерс». Вражда между Холлингвортом и бродягами стала очевидной, когда они пересекли его землю. Его покровительство хостелу, близлежащему монастырю и женской школе прекратилось 15 лет назад, а его дочь, Хетти, старая школьная подруга Банти, скрывала письма с шантажом, которые получал её отец.
Леди Фелиция возвращается в Кемблфорд, чтобы продать семейные ценности после того, как её муж Монти теряет состояние на алмазном руднике. Николай Соловей, который ранее предлагал купить её ожерелье, принадлежавшее, по его словам, его семье, крадёт его и прячет в неприступном сейфе в своём гостиничном номере. Отец Браун просит Фламбо о помощи, и тот соглашается, поскольку Соловей предал его в прошлом. Фламбо вынашивает план, используя Банти, миссис Маккарти и леди Фелицию в качестве отвлекающих факторов, пока он пытается взломать сейф. Отец Браун опасается, что его доверие к Фламбо может быть необоснованным, когда тот крадет всё содержимое сейфа, исчезает и возвращается в Париж.