Филлипа Дарлингтона зарезали, и инспектор Мэллори арестовывает его сына Лоуренса, обнаружив в его спальне нож, который сержант Гудфеллоу видел, как Мэллори подложил ему. После столкновения с Мэллори и наблюдения за его необычным поведением, Гудфеллоу обращается за помощью к отцу Брауну. Отец Браун и Сид Картер обнаруживают, что жена и дети Мэллори были похищены, что усложняет ситуацию. Дочь Дарлингтона, Арабелла, также возвращается домой из Оксфорда, которая только что вышла замуж в те выходные. Брат и сестра утверждают, что они спали всю ночь убийства, Лоуренс в доме, а Арабелла со своим новым мужем в Оксфорде. Украденная машина и человек, известный тюремным связям Сида, которого Мэллори обманул десять лет назад, являются потенциальными ключами к недавнему поведению инспектора.
Владелец поместья Уолтер Пенмарк найден сгоревшим заживо в запертой комнате после получения предупреждения, содержащего изображение крылатого кинжала с надписью IGNIS, что на латыни означает «огонь». Пегги Лэнгдон также погибает от падающей глыбы льда после получения аналогичного предупреждения GRANDO, что означает «град». Миссис Маккарти получает третье предупреждение, FAMES, что означает голодную смерть. Чтобы миссис Маккарти не стала следующей жертвой, отец Браун и Сид проводят расследование и выясняют, что жена Уолтера Пенмарка покончила с собой. Она стала жертвой оскорблений со стороны Пенмарка, сплетен миссис Лэнгдон и благонамеренного совета миссис Маккарти сохранить брак. Её сестра, Руби Неллинс, вернулась из Америки на похороны и осталась в Кемблфорде, чтобы заняться бизнесом. Внимание также сосредоточено на бизнесмене, пытающемся скупить несколько объектов недвижимости в городе для строительства, включая гостевой дом Пегги Лэнгдон и другие, принадлежащие Уолтеру Пенмарку.
Печально известный детоубийца Нед Ханниган возвращается в Кемблфорд, отсидев 14 лет после признания в убийстве своей подруги детства Мэгги Бэнкс. В разгар подготовки миссис Маккарти к конкурсу «Лучшая сохранившаяся деревня» на Ханнигана нападает отец Мэгги, и он уходит после разговора с отцом Брауном. Некоторое время спустя отец Браун и Сид, разыскивающие мать Мэгги, которая отсутствовала дома, находят тело Ханнигана в лесу. Инспектор Мэллори арестовывает мать Мэгги, обнаружив ее отпечаток пальца на часах Ханнигана. Отец Браун обнаруживает, что брат Мэгги, Дэниел, навещал Ханнигана незадолго до своего освобождения из тюрьмы. Ханниган так и не показал, где находится тело. Отец Браун задается вопросом, почему Ханниган вернулся в Кемблфорд и с кем он встречался, и его единственная подсказка в тюремной сумке Ханнигана - деревянное изображение созвездия Близнецов.
Джеральд Фёрт (Кейлон) умоляет отца Брауна выступить в его защиту в психиатрической больнице, куда он был заключён. Отец Браун добивается его освобождения, но шокирован возвращением Фёрта в Церковь Аполлона, которой теперь руководит его ученик Тобиас. Партнёрша Тобиаса, Тельма, недовольна возвращением Кейлона, так как помнит его прошлые поступки с девушками из церкви и беспокоится за свою дочь Клару. Когда Тельму находят мертвой в запертой комнате Кейлона, инспектор Мэллори арестовывает Фёрта. Отец Браун считает Фёрта невиновным, хотя Клара писала ему в тюрьму, и копается в различных отношениях в церкви. Но чтобы раскрыть преступление, ему приходится ловить рыбу в мутной воде.
Кардинал Рэтклифф поручает отцу Брауну найти бесценную папскую тиару, спрятанную в замке XV века. Отец Браун берёт леди Фелицию, приехавшую после ссоры с мужем, чтобы она выдала себя за будущую невесту, ищущую место для свадьбы, а миссис Маккарти - неохотно - за мать невесты. Фламбо появляется в замке, представившись владелице замка, леди Сесили, женихом, желающим сделать сюрприз своей невесте. Фламбо предлагает свои услуги в поисках тиары и утверждает, что он исправился. Обстоятельства вынуждают отца Брауна и Фламбо работать вместе, чтобы найти тиару, когда появляется преступный партнёр, которого Фламбо обидел в прошлом. Фламбо раскрывает настоящее сокровище, которое он искал.
Лорд Артур Готорн и его жена возвращаются в Кемблфорд, когда он уходит с поста редактора своей газеты. Он настаивает, чтобы отец Браун уделял ему особое внимание, но священник вежливо отклоняет эту просьбу. На садовой вечеринке Готорна, устроенной по случаю объявления о назначении его сына Гейба редактором, ему угрожает Стэнли Бьюкенен, гомосексуал, которого газета Готорна уличила в гомосексуальности. Когда он собирается объявить о новой роли сына, Готорна ранят выстрелом из винтовки. Отца Брауна обвиняют в нарушении тайны исповеди, и его отстраняют от служения в приходе, а его место занимает отец Фезерстоун, лондонский священник Готорна. Инспектор Мэллори арестовывает Бьюкенена, но Готорн подозревает его жену или сына, которые не желают работать в газете. Второе покушение на жизнь Готорна приводит к освобождению Бьюкенена. С помощью миссис Маккарти отец Браун расследует и раскрывает измены Готорна.
Отец Браун, сержант Гудфеллоу, инспектор Мэллори и его семья получают приглашение на 20-ю годовщину лагеря отдыха Чамми. Во время визита хозяйка Марджори Чамми, которая стала объектом нескольких отвратительных шуток, была задушена фартуком, принадлежащим горничной и собачнице Мэвис Джаг. Инспектор Мэллори арестовывает её, в то время как отец Браун и сержант Гудфеллоу осматривают других сотрудников лагеря - Джока Маккаджена, Гриффа Гримшоу и Сэнди Бошам, – которых миссис Чамми держала под строгим контролем, но которые были на сцене, когда по громкоговорителю раздался звук её смерти. Отец Браун узнаёт, что ребёнок, Билли Фэрфилд, умер в лагерном бассейне несколькими годами ранее, когда Мэвис Джаг, тогда артистка «Оранжевого пальто» и ответственная за оказание первой помощи, была в отъезде, а миссис Чамми не пыталась его спасти.
Банти, столкнувшись со штрафом за превышение скорости, выписанным сержантом Гудфеллоу, соглашается выступить с речью в Лэнгли Холл, борстале (Британском доме для несовершеннолетних) для девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Компактное зеркальце Банти украдено и обнаружено у одной из девушек, Бренды Палмер, которая заперта во дворе. Но вскоре губернатора борстала Сесилию Уотсон находят убитой во дворе, и Бренда пускается в бега, спрятавшись в машине Банти. Отец Браун и Банти возвращаются в борстал, чтобы помочь расследованию сержанта Гудфеллоу, поскольку инспектор Мэллори находится в ежегодном отпуске. Им предстоит распутать ложь и неприязнь между двумя девушками, Брендой и Кейт Гудолл, а также напряженность среди сотрудников в форме, поскольку заместитель губернатора, снисходительная Эмили Харрис, берет на себя ответственность за давно проработавшую Хелен Делани, которая так же жестка, как и убитый губернатор. Отец Браун раскрывает эксплуатацию недавно освобожденных девочек.
Бывший сотрудник Финбар Финч отбывал тюремный срок после жестокого нападения на владелицу спа-салона Элси Питерс во время ограбления. Долгосрочные последствия нападения вызвали у Элси приступы. Финч возвращается в Кемблфорд после освобождения, что потрясает Элси, её мужа, капитана Питерса, и её сестру Лолу. Он встречается с отцом Брауном и клянётся, что теперь у него новая жизнь после того, как он пережил религиозное обращение во время заключения. Сразу после ухода священника Финча убивают выстрелом из дробовика в лицо. Дробовик был изъят из спа-салона, а брошь, найденная при стрельбе, позволяет инспектору Мэллори арестовать Лолу. Отец Браун находит зацепку в стихотворении, которое Финч читал, «Антигон».
Сэр Чарльз Хэкворт был задушен гарротой на новогоднем бале-маскараде, устроенном в Монтегю-холле лордом «Монти» и леди Фелицией Монтегю. Угроза смерти, гласящая, что за Хэквортом грядет Красная Смерть, уже привела к тому, что инспектор Мэллори закрыл поместье, а значит, убийца находится среди тех, кто оказался в ловушке. С помощью миссис Маккарти, Сида и Банти отец Браун ищет убийцу среди четырёх человек, которые знали, что Хэкворт будет присутствовать: его жена; его врач; подруга Банти, Рут Моултон; и Роберт, граф Финчмор, чей отец покончил с собой после романа Хэкворта с его матерью. После того, как Моултон закололи, отец Браун видит фигуру в красной маске, выбегающую из её комнаты. Леди Фелиция, недовольная своим браком, должна принять решение, когда из Фламбо прибывает билет в один конец до Нью-Йорка.