-
Зов дракона Мерлин покидает родительский дом и отправляется в Камелот, где он надеется найти приключения и применение своему таланту: магии. Однако, в таинственном городе, совсем не так спокойно, как он мечтал. Магия запрещена королём Утером. Но всё-таки он находит тёплый приём у придворного лекаря Гая.
-
Вэлиант Камелот проводит рыцарский турнир. Рыцари со всех концов королевства прибыли на состязания. Среди них, жаждущий победы рыцарь Вэлиант. Вооружённый магическим щитом, Вэлиант не остановится не перед чем, чтобы выиграть приз.
-
Знак Нимуэ Смертельная эпидемия окутала Камелот. Когда стало ясно, что это дело рук таинственного волшебника, Мерлин и Гай кинулись искать лекарство, когда Гвен арестовали и обвинили в использовании магии. Мерлин, Моргана и Артур отправляются в подземелье Камелота, чтобы найти истинную причину чумы и натыкаются на ужасного монстра, вызванного злой волшебницей Нимуэ.
-
Отравленный кубок Нимуэ хитроумным способом заставляет Мерлина выпить из отравленного кубка, что приводит к смертельному заболеванию. Артур отправляется в лес Балор для поиска противоядия. Сможет ли Артур спасти Мерлина?
-
Ланселот Странник Ланселот спасает Мерлина от ужасного летающего монстра. Мерлин в благодарность делает попытку сделать из него рыцаря Камелота. Что из этого выйдет?
-
Лекарство от всех болезней Когда Леди Моргана заболевает странной болезнью, Гай не находит лекарства. К счастью, под рукой оказывается новый лекарь Эдвин Муирден, который знает как излечить Моргану.
-
Врата Авалона Артур спасает девушку, по имени София и её отца от разбойников, тем самым подвергает свою жизнь страшной опасности. София использует магию очарования, для контроля действиями Артура.
-
Начало конца Артур находит маловероятного сторонника в лице Морганы, когда собирается помочь маленькому друиду. Они предпринимают отчаянную попытку вывезти ребёнка из города, не смотря на то, что Утер приказал казнить любого, кто окажет помощь беглецу.
-
Экскалибур Прошлое Утера возвращается, чтобы наказать его. Таинственный чёрный рыцарь приезжает в Камелот и бросает вызов рыцарям Камелота на смертельный поединок.
-
Момент истины Мерлин возвращается домой, когда узнаёт, что его деревню грабят налётчики. Он удивлён, обнаруживая, что Артур, Моргана и Гвен не оставляют его одного, отправляются вместе с ним. Применит ли Мерлин свои способности, чтобы спасти деревню?
-
Лабиринт Гедрефа Артур убивает единорога, что приносит проклятие всему Камелоту. В отчаянье он делает попытки помочь своему народу. Чтобы это сделать, он должен выслушать таинственного Анхора. Но сказанное им не нравится Артуру.
-
Убить короля Отец Гвиневры помог магу по имени Таурен, и теперь приговорён к смертной казни, за подозрение в использовании магии.
-
Смерть Артура Камелот атакует монстр с телом льва и головой змеи. Утер не желает слушать, что простому смертному не по силам убить это создание, и приказывает сыну убить тварь. Артур в смертельной опасности, и спасти его может только древняя магия. Но какую цену придется заплатить Мерлину за спасение друга?