-
Слёзы Утера Пендрагона (1) Через год после своего исчезновения, когда все уже потеряли надежду, Моргана неожиданно возвращается в Камелот. Мерлин в ужасе от того, что она может вспомнить обстоятельства своего исчезновения, а Утер безумно раз возвращению дочери. Но вскоре, когда разум короля начинает затуманиватся, подозрение Мерлина падает на Моргану.
-
Слёзы Утера Пендрагона (2) При помощи дракона Мерлину удается вернуться в Камелот, который он обнаруживает под гнётом захватчиков. Больной Утер не способен больше править, и Артур занимает его место на защите крепости. Камелот сражается против двух могущественных армий, и судьба королевства в руках у Артура и Мерлина.
-
Золото гоблина Находясь под властью гоблина, Гай обнаруживает в себе пристрастие к золоту, элю и магическим шуткам весьма дурного сорта. Мерлину нужно выяснить, как вернуть гоблина туда, откуда он явился, пока не случилось настоящей беды.
-
Гавейн Бросившись на спасение Артура, незнакомый человек получает серьезную ранение. Чтобы отблагодарить, Артур приглашает его в Камелот, где Гавейн незамедлительно становится головной болью Мерлина. Но неужели этот гуляка и балагур так бесполезен, как кажется Мерлину?
-
Хрустальный грот В хрустальном гроте Мерлину открывается будущее. Но это скорее проклятье, чем дар: он узнает, что Моргана убьёт Утера. Можно ли переписать книгу будущего, или трагедия неотвратима?
-
Подмена Утер пытается вынудить Артура жениться на принцессе Елене. Мерлин подозревает, что с принцессой что-то не чисто: её няня на самом деле — пикси. Но какую цель преследует Елена и для чего ей Артур?
-
Замок Фириана Гвен оказывается перед лицом нелегкого выбора: она должна выбрать между своим братом Элианом или принцем Артуром. Только одного из них она может спасти от смерти от руки короля Сенреда.
-
Глаз феникса Чтобы доказать свое право на престол Артур в одиночку отправляется на поиски трезубца Рыбного Короля. Моргана не упускает случая использовать тёмную магию и вручает Артуру браслет с глазом феникса, который по её словам должен защитить принца. Но браслет только отнимает у него силы...
-
Любовь во времена драконов В Камелот возвращается Алиса, бывшая возлюбленная Гая. Мерлин пытается убедить Гая, что Алиса находится под влиянием мантикоры, но тот не желает слушать.
-
Королева сердец В очередном видении Моргане является Гвен на престоле Камелота, и Моргана готова на всё, чтобы изменить будущее.
-
Тень чародея На турнир в легендарном Камелоте собираются рыцари со всего света. И один из них привёз с собой секретное оружие: магию.
-
Восхождение Артура (1) Обнаружив, что во владении друидов оказалась Чаша Жизни, дающая бессмертие, Утер отправляет своего сына на её поиски. Но за чашей начинает охоту и Моргауза...
-
Восхождение Артура (2) Моргана, новая королева Камелота, готова отправить на смерть всех, кто отказывается присягнуть ей на верность.