По вине Морганы и Моргаузы открываются двери в другой мир, и через эти двери являются чудовища. Артур берёт в руки оружие, но Мерлин обнаруживает, что спасти людей сможет только жертвоприношение.
Королевство на грани катастрофы, и Артур собирается отправится на остров Благославенных, чтобы предложить привратнице жертву.
Празднование дня рождения принца Артура грозит стать незабываемым. Среди гостей спрятался убийца, готовый нанести удар. Готов ли Мерлин раскрыть свой секрет ради спасения жертвы?
В поисках драконьего яйца в Камелот является старый знакомый Гая. Гай уверяет Мерлина, что Бордену нельзя доверять, но Мерлин не может остаться в стороне, когда речь идёт о возрождении расы драконов.
Королева Аннис идёт войной на Камелот, и тысячи жизней поставлены на карту. Артуру предстоит выяснить, способен ли он справиться с ролью короля.
В руках Морганы Мерлин становится смертельным оружием. Древняя магия заставляет его раз за разом пытаться убить Артура.
Моргана объединяется с таинственным чародеем Алатором. Если ей удастся раскрыть главный секрет Мерлина, это изменит ход судьбы. Сможет ли кто-нибудь остановить её?
Мерлин оказывается втянут в смертельную игру в кошки-мышки в глухой деревне, куда его привела таинственная болезнь. Кто охотник, а кто же жертва, и сможет ли юный чародей докопаться до правды?
Сэр Ланселот вернулся из мёртвых и вместе с ним воскрес и любовный треугольник между ним, Гвен и Артуром. Выдержит ли Гвен это неожиданное искушение?
В глухом лесу рыцари Камелота находят старинный храм. Не обратив внимания на предупреждения Мерлина, Элиан становится жертвой мстительного духа...
Пока Артур занят прекрасной принцессой Митией, Моргана находит очередного союзника в лице южанина Гелия. И у них есть план, как поставить Камелот на колени...
После нападения армии Морганы все вынуждены спасаться бегством. И Артур не исключение.
Перед лицом предательства Агравейна и неожиданно возросшей силы Морганы, Артур теряет присутствие духа. Как убедить отчаявшегося короля, что трон Альбиона — это его судьба?