Спустя полгода отсутствия Рэд появляется на месте взрыва в Нью-Йорке. Дэмбе и Ресслер начинают расследование произошедшего и выясняют личность жертвы. После встречи с Рэддингтоном они узнают о планах Ву Джина, который использует своих людей, чтобы освободить Фрилансера.
Узнав, что Ву Джин посещает казино в разных странах, Рэд хочет связаться с его контактным лицом в Сиднее и отправить туда Ресслера и Сию. Позже сам Рэддингтон решает сыграть с Ву Джином, и хотя Куперу и Дэмбэ удается лишить преступника его выигрыша, тот успевает сбежать.
Купер становится свидетелем нападения на Синтию Панабейкер, в котором страдают опытные телохранители. Для безопасности Купера и Панабейкер Рэд решает обратиться к известной команде воров. Роберт Веско не ожидает, что с их помощью Рэддингтон попытается освободить его.
После убийства Уоррена Боствика оперативная группа узнает о том, что он оставил своим дочерям доступ к состоянию, зашифровав его в стихотворение. Рэддингтону удается узнать некоторые строки. Начинается погоня за подсказками, и дочерям Уоррена нужно быть осторожнее.
Херби хочет посоветоваться с Рэдом относительно дела об убийстве судьи — результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что сын криминального авторитета в этом не замешан. Оперативной группе не так просто найти виновного, так как почти у всех подозреваемых есть алиби.
Ву Джин готов на все, чтобы доказать связь Рэда с ФБР. Чтобы выпытать из Дэмбэ нужную информацию, он помогает доктору Лакен Периллос сбежать из тюрьмы. С помощью Веско Рэду и оперативной группе удается выйти на след Дэмбэ и спасти его из заточения, но за это кому-то придется расплатиться жизнью.
Рэд чувствует свою вину в том, что произошло с Робертом Веско, в то время как Дональд Ресслер отмечает год трезвости. Херби Хэмбрайт пытается предсказать планы преступников, пока Ву Джин собирает доказательства связи Рэда с ФБР и узнает, кто состоит в оперативной группе Рэддингтона.
Из-за распространения ложной информации в социальных сетях о стрельбе в больнице внимание общественности было отвлечено от преступления. Это дело рук Сеятеля слухов, недавно вышедшего из тюрьмы и теперь работающего на Ву Джина. Оперативная группа следует за ним, и вскоре Рэд решает встретиться с Филлипом.
Оперативная группа привозит Сеятеля слухов на допрос, и Ресслер пытается выяснить, что он задумал вместе с Ву Джином. Тем временем Рэд реализует свой план, чтобы заманить Ву Джина и разобраться с ним раз и навсегда, позаботившись о своем будущем.
В столовой колонии строгого режима главарь банды устраивает расстрел напавших на него заключенных. У Рэда есть своя версия о том, как у него оказалось оружие, и вскоре оперативная группа берется за дело об известном контрабандисте по кличке Почтальон.
На стремительно распространяющемся видео с места преступления оказывается заложник, подозрительно похожий на Рэда, и Ресслер вместе с Дэмбэ отправляются на расследование. Сия узнает шокирующую правду о прошлом, которую ее мать тщательно скрывала.
Конгрессмен обеспокоен бюджетом расходов на оперативную группу и просит помощницу задать некоторые вопросы Синтии Панабейкер. Майкла Абани задерживают на рабочем месте и сажают в военную тюрьму. Узнав о том, что доктора планируют казнить через три дня, Дэмбэ просит Рэддингтона помочь освободить его.
Несколько лет назад Сия и Найджел работали вместе, и Малик была вынуждена искать деньги для Саттона. В настоящее время Сия общается с Рэдом и обсуждает свою семью. Рэд распродает антикварные вещи, пока Малик продолжает следить за ним по указанию Купера.
Ресслер поддерживает друга, с которым познакомился на групповой терапии, а Рэд рассказывает Куперу о трех делах, которыми может заняться его команда. Пока Ресслер отправляется к клиенту Андерс, Сия и Дэмбэ узнают подробности трагедии в репродуктивной клинике.
Лоуренс Уитакер оказывается в больнице после аварии. Рэд понимает, что за этим может стоять Блэр Фостер, благодаря которой было покрыто много спорных дел. Ресслер и Малик разговаривают с женой Уитакера, но скоро об этом узнает Фостер. Рэд решает отправиться в Гавану.
Артуру Хадсону не дает покоя оперативная группа, и конгрессмен встречается со специальным агентом в надежде на то, что он поможет узнать больше. Тем временем у Рэда и его команды появляется возможность встать на пути у одной из крупнейших преступных организаций страны, занимающейся контрабандой.
Рэд принимает участие в семейной встрече, где два клана не могут договориться. Пытаясь помочь им примириться, Рэддингтон не предполагает, что ужин закончится гибелью старейшин. Вместе с оперативной группой ему предстоит определить причину смерти и найти того, кто организовал убийство.
На рассвете Рэд сообщает участники оперативной группы о том, что планируется кража важнейшего отчета. Рессле и Дэмбэ отправляются в Капитолий, где узнают, что отчет находится на руках у Фридмана. Им удается с ним связаться и убедить его скрыться, пока воры не добрались до него.
Конгрессмен Хадсон вместе со спецагентом Никсоном убеждают генерала Стромберга переговорить с Купером и Панабейкер на тему будущего оперативной группы. Рэд несанкционированно вмешивается в их разговор, и Стромберг решает закрыть оперативную группу и приказывает Куперу захватить Рэддингтона.
Зная, что агенты ФБР будут пытаться поймать его, Рэд ищет способы ввести их в заблуждение. Пока Дэмбэ ищет информацию у Андреи, Реддингтону удается проехать все блокпосты на пожарной машине. Конгрессмен понимает, что Дэмбэ предупредил Рэда, и арестовывает его.
Заявление Никсона о Рэде шокировало оперативную группу. Будущее союза и Рэймонда Реддингтона зависит от них самих.