-
Сеятель Слухов Ред и Лиз скрываются от ФБР. Отсидеться в убежище не выходит, и тогда Реддингтон обращается к «Сеятелю слухов», чтобы тот отвлёк внимание сил правопорядка, что позволило бы беглецам покинуть город. Однако Ресслер раскрывает уловку до того, как Лиз успевает выбраться из отцепления. В отчаянии она ищет убежища в посольстве России.
-
Марвин Джерард Выбравшись из посольства, Лиз с Реддингтоном останавливаются в забегаловке, принадлежащим его знакомым. Когда их обнаруживает ФБР, Ред берёт посетителей кафе в заложники и требует привести к нему Марвина Джерарда, адвоката, отбывающего срок за похищение собственного сына, который ведёт из тюрьмы дела многих преступников.
-
Илай Мэтчетт Ред и Лиз высаживаются на Среднем Западе. Ресслер, Самар и Арам идут за ними по пятам. В процессе они натыкаются на то, что может перерасти в глобальный продовольственный кризис.
-
Джинн Чтобы выйти на «Заговор», Ред и Лиз отправляются на поиски Джинна, таинственной женщины, воплощающей за деньги изощрённые планы мести.
-
Ариох Каин Охотники за головами и целый ряд неизвестных убийц объявляют на агента Кин охоту, в то время как ФБР и Реддингтон объединяют усилия, чтобы защитить её.
-
Сэр Криспин Крэндэлл В поисках ближайшего помощника Директора, который пропал некоторое время назад, Ред и Лиз выходят на миллионера, похищающего наиболее выдающихся учёных современности.
-
Зал Бин Хасан Группа Ресслера берётся за освобождение сотрудников посольства, захваченных Зал Бин Хасаном, террористом, к которому у Самар давние счёты. В ходе операции Самар находит своего брата, которого давно считала погибшим.
-
Короли автострады Ред становится жертвой похищения банды вымогателей из маленького города, и Лиз должна срочно найти деньги, чтобы заплатить выкуп. Ресслер обнаруживает, что Самар поддерживала связь с Реддингтоном, и устанавливает его место нахождение. Прибыв на место, ФБР арестовывает Лиз, но Реду удается уйти.
-
Директор В то время как Лиз ожидает судебного разбирательства, Рэд и Арам принимают решительные меры, чтобы обеспечить её защиту.
-
Директор. Заключение «Заговор» готовит покушение на Элизабет Кин. В ответ Ред похищает Директора.
-
Мистер Грегори Дэврай С Лиз, наконец-то, сняты все подозрения и обвинения, ее имя омыто и она пытается вернуть свою прежнюю жизнь. Тем временем, ФБР арестовывает человека, который утверждает, что это он настоящий Реймонд Реддингтон. Лиз узнаёт, что беременна.
-
Фемический суд Один из людей, работающих на Реддигтона, был убит редким средневековым орудием. ФБР обнаруживает ещё несколько похожих случаев, что выводит их на группу осуждённых за педофилию, которые считают, что расправлятся с себе подобными. Однако некоторые доказательства преступлений их жертв явно сфабрикованы.
-
Алистер Питт Рэд и Лиз вместе с оперативной группой обращаются за помощью к ФБР, чтобы остановить посредника, который опять пытается объединить два конкурирующих преступных клана в свою пользу.
-
Леди Амброзия После нахождения ребенка, который считался умершим, Рэд, Лиз и оперативная группа начинают поиски женщины, которая может быть причастна к похищению детей.
-
Дрексел После того, как основатель успешного стартапа найден мертвым, Рэд признает место преступления работой известного убийцы, создащего из своих преступлений произведения современного искусства.
-
Смотритель После того, как представитель госдепартамента найден мертвым в Пекине, Рэд и Лиз связывают убийство с секретным хранителем, известным как «Смотритель», который содержит хранилище различных секретов для преступников.
-
Мистер Соломон После того, как Рэд узнает, что тактическое ядерное оружие является целью злоумышленников, оперативная группа спешит, изо всех сил пытаясь остановить их, чтобы предотвратить неизбежную ядерную катастрофу. Том и Лиз решают пожениться.
-
Мистер Соломон: Развязка После срыва свадьбы Том и Лиз пытаются найти укрытие от людей Соломона, однако дело осложняется тем, что у Лиз начались роды.
-
Кейп-Мей Таинственная красавица, убегая от неизвестных преследователей, случайно сталкивается с Рэдом и заручается его помощью, чтобы бороться против напавших на нее.
-
Сеть Артакс После того, как неожиданная потеря опустошает рабочую группу ФБР, они должны разыскать нападавших, таинственную группу, агенты которой используют международную спутниковую сеть.
-
Сьюзен Харгрейв ФБР выходит на человека, организовавшего нападение на Лиз, владелицу частной разведывательной компании, Сьюзан Харгрейв. Однако она только выполняла заказ и в качестве жеста доброй воли предлагает объединиться против её заказчика.
-
Александр Кёрк Поскольку Реддингтон и команда приближаются к таинственному высокопоставленному преступнику, ответственному за недавние трагические события, они вынуждены действовать за пределами своей зоны комфорта - и вне закона - для того, чтобы раз и навсегда уничтожить их врага.
-
Александр Кёрк. Заключение Когда Реддингтон и оперативная группа настигают человека, виновного в смерти Лиз, шокирующее предательство останавливает их гонку.