Рэд передает другим дело «Черного списка», создающего новые личности для преступников. Лиз и ее сестра расследуют события, произошедшие в ночь, когда погиб настоящий Рэймонд Рэддингтон.
Рэд пространно рассуждает о Керри Гранте и ЛСД. ООН эвакуируют из-за угрозы подрыва от некого пьяного немца. Ресслер предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Полиция проявляет особое отношение к Рэду. Элизабет не расстается с идеей разоблачить поддельного Рэда.
Лиз и команда разыскивают подпольного биохакера. Рэд разрабатывает план по выходу из непростой ситуации. Куперу предстоит доказать свою верность, сделав непростой выбор.
Рэд оказывается в тюрьме с кучкой злодеев. С первого же дня он находит друзей и врагов, а также способ связаться с внешним миром. Очень скоро Рэд снова демонстрирует свой гениальный ум, что приводит к смене авторитетов в тюремном обществе.
Начинается судебный процесс над Рэдом, в ходе которого должна быть восстановлена действительность соглашения об иммунитете подсудимого. Лиз с командой находят и допрашивают человека, недавно получившего слишком хорошее наследство при странных обстоятельствах. У Дэмбэ есть совет для Рэда в этой непростой ситуации.
По требованию Рэда суд направляет его в федеральную психиатрическую лечебницу для обследования психического состояния. Лиз и Дженнифер решают использовать эту отсрочку с пользой для дела. Целью расследования становится человек, который может обладать некоторой информацией о загадочном прошлом Рэда.
Ред пытается укомплектовать суд присяжных симпатизирующими ему людьми, но попытки Глена помочь ставят этот план под угрозу. Сумасшедший энтомолог выпускает в мир смертоносных жуков. Лиз и Дембе обсуждают свое отношение к Реду и будущие шаги.
Процесс над делом Рэда скоро завершится решением суда присяжных. Пока не прозвучал приговор раскрывается несколько семейных тайн, а предательство Лиз оказывается не очевидным. Девушке удается выследить медсестру, которая была свидетельницей преображения двойника Реда. Встреча с ней плохо кончается для Дженнифер.
Дэмбэ догадывается о поступках Лиз, но девушка просит держать его догадки в секрете от отца. В судебном процессе появляется новая улика, которая может повлиять на решение присяжных. Больше всех это открытие шокирует Лиз, которая узнает кое-что новое о своей матери и сочувствует отцу.
Несмотря на победу в суде по обвинению в государственной измене, Рэд еще не скоро освободится из тюрьмы – его могут признать виновным в ряде преступлений, наказание за которые – смертная казнь. Он начинает планировать побег. Его отношения с Катериной Ростовой отходят на второй план.
Неотвратимо приближается день казни Рэда. Последние события спровоцировали начало обратного отсчета оставшегося ему времени. Гарольд обращается за помощью к высшим эшелонам власти, включая Белый дом. Дэмбэ и Лиз торопятся обменять информацию о Моро на жизнь Рэда. Впервые в жизни обвиняемый понимает, что его хитрости не помогут выкрутиться из этой ситуации.
Тень смертной казни, грозящей Рэду, спровоцировала изменения в отношениях между всеми героями. Наконец-то проявляется главный противник, борьба с которым может сделать Рэда настоящим героем. Лиз продолжает расследовать личность Рэда и свою связь с неродным отцом. Над Белым домом нависает угроза устранения президента в результате политических интриг.
Самар решает закончить свою карьеру в оперативной группе из-за проблем с памятью. Как это повлияет на ее отношения с Амаром? Она использует вымышленную беременность, чтобы уйти с работы, а Амар уже планирует их совместное будущее. Рэд, который совсем недавно был врагом государства, уже играет вместе со своим бывшим руководителем.
Самар собирается покинуть ряды киллеров в одиночку, несмотря на сопротивление Арама. Она предпочитает справляться с болезнью самостоятельно, и не хочет портить жизнь возлюбленного. Последний видит в этом вину Рэда и не скрывает своих эмоций, но Рэд готов проявить понимание.
Оперативная группа разыскивает женщину, которая специализируется на захвате преступных организаций и может иметь разведданные, связанные с международным заговором, в котором участвует советник президента Анна Макмахон. А в это время Арам приводит в действие свой план, чтобы получить рычаги воздействия на Реда.
Лиз и Ресслер вновь работают над черным списком, в котором есть подозреваемый, обещающий своим клиентам избавить их от карточных долгов за большое вознаграждение. Тем временем Дембе искренне переживает, поскольку узнает, что Ред начал проверку деловых партнеров, пытаясь отыскать человека, который сдал его правоохранителям.
Ред и команда пытаются остановить террористическую группу антикапиталистов, которая похищает детей. В планах у оперативной группы поиск ее лидеров, которые умело скрываются от преследования. Тем временем Ресслер отправляется вслед за Лиз, чтобы узнать больше информации о том, что же на самом деле случилось с Катариной Ростовой, бывшей сотрудницей КГБ и ее матерью.
Команда берет в работу старое нераскрытое дело, которое вновь стало печально известным благодаря популярному подкасту о настоящих преступлениях. Чтобы принять сложное решение, Рэду понадобится совет старого друга. Ресслер, исследующий прошлое Катерины Ростовой, делает неожиданное открытие.
Катарина Ростова находится в бегах в чужой для себя стране, скрываясь от преследователей, которые пытаются выйти на ее след. Катарина чувствует себя надломленной, полностью изолированной и лишенной выбора. Она пытается найти единственного человека, которому по-настоящему доверяет. Того, кто дал слово всегда защищать ее.
Когда несколько детей оказываются похищены при схожих обстоятельствах, команда в срочном порядке начинает расследование, чтобы найти похитителя. Рэду придётся обратиться к старому знакомому, который может достать все, что угодно. Лиз ожидают большие перемены.
Команда сталкивается с серьёзным соперником в своём новом расследовании. Им предстоит первыми найти секретное досье, содержащее информацию о заговоре против США. Если советнику президента удастся сделать это быстрее, команда останется ни с чем.
Становится известен истинный план президента, который может привести к катастрофе. Лиз и команда делают всё возможное, чтобы предотвратить негативные последствия. Ред втайне встречается с человеком, в руках которого ценная информация о прошлом главного героя.