Несмотря на руины, оставшиеся от криминальной империи, удивительно беззаботный Рэд привлекает Лиз к маловероятному плану, который поможет и денег заработать и поставить целевой группе нового фигуранта чёрного списка. Лиз сталкивается с новой реальностью, работая вместе со своим отцом. Ресслер оказывается в сложном положении, а Том взвешивает все варианты
Лиз и целевая группа присоединяется к Реддингтону – вместе они пускаются в международное приключение, гоняясь за миллиардером, который по совместительству является ещё и вором в сфере искусства. Тем временем Дэмбе "преследует лидерство", а Том ищет кого-нибудь, кто поможет идентифицировать останки в чемодане
В то время как целевая группа расследует ряд подозрительных полицейских перестрелок, агент Ресслер отвлекается на возросшие факторы внешнего воздействия. Рэд вербует Тома для реализации сложного плана по восстановлению криминальной репутации
Лиз и целевая группа открыла охоту на преступника, который ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить самые ценные сокровища в мире. В это время неожиданная встреча приводит к проблемам с наличностью и открывает Рэду новые возможности для бизнеса. Том принимает все меры по исследованию костей в чемодане
Когда Реддингтон предоставляет эксклюзивную информацию о международном террористе, он ставит Лиз и целевую группу на путь острых разногласий с соперничающим подразделением из ЦРУ. Сам же Рэд и Хокинс закладывают основу для будущего бизнеса, а Том рыщет в поисках информации, находясь под прикрытием
В то время как Купер вербует Рэда для дела личной важности, Ресслер возглавляет целевую группу в миссии, целью которой является предотвращение возрождения некогда бездействующей организации заказных убийств. Решив, во что бы то ни стало, найти ответы, Том игнорирует предупреждения, требующие от него остановить расследование содержимого чемодана
Реддингтон и целевая группа отправляют Дэмбе на задание под прикрытием, чтобы добраться до международной организации по контрабанде людей, но когда связь с Дэмбе пропадает, они вынуждены вмешаться. А Том, упрямо продолжая расследовать кости в чемодане, подвергается серьёзной опасности
Когда Том пропадает, Лиз отчаянно отслеживает каждый его шаг, что найти мужа. Охота Реддингтона за чемоданом с костями приводит к столкновению с Томом, в результате чего жизнь каждого изменится уже навсегда
Лиз бросает свою старую жизнь и пытается начать жить заново там, где никто не знает ни её истории, ни имени, ни глубины пережитого горя. Но когда неожиданная угроза находит её, она вынуждена опираться на свои эмоциональные и физические силы в жестокой борьбе за выживание
Когда Реддингтон направляет целевую группу на след фигуранта чёрного списка, использующего свои властные полномочия, чтобы продавать конфиденциальную информацию, Ресслер оказывается в опасном положении. А Лиз планирует свой следующий шаг
Когда Рэд отправляется на охоту за легендарным сокровищем, он обращает своё внимание на Эбрахама Штерна - хитрого манипулятора, посвятившего свою жизнь (и жизни многих невинных людей) взысканию состояния, обретённого по праву рождения. Поиски Лиз выводят девушку на тёмный путь, вынуждая изучать методы одного из самых опасных преступников чёрного списка
Охотясь вместе с Рэдом за убийцами Тома, Лиз начинает сомневаться в его мотивах. А целевая группа заручается поддержкой одного поджигателя, чтобы поймать другого
Когда в заброшенных лесах обнаруживают тела, Реддингтон указывает команде на «Невидимую руку» - группу, которая нацелена на тех, чьи действия, с моральной точки зрения, достойны осуждения, но при этом полностью законны. Ещё Рэд приходит на помощь одному из своих сотрудников, пока Лиз обнаруживает главную улику в деле о расследовании Тома
Рэд помогает таинственному человеку, который разрабатывает алиби для влиятельных клиентов. К таким алиби невозможно докопаться, и часто лишь благодаря им мерзавцам удается избежать наказания. Лиз переживает из-за своего будущего в ФБР. Ей предстоит пройти важный тест с психологом, от результатов которого зависит успешность ее карьеры. А тут еще Рэд внезапно начинает страдать от угрызений совести
Ред хочет отыскать хитрый способ обмануть налоговые законы, занимаясь очередными финансовыми махинациями. Лиз рассматривает новые кандидатуры потенциальных убийц, которые могли поквитаться с Томом. Команде главных героев приходится расследовать дело о массовом заражении смертельным вирусом. Они выходят на след загадочной женщины, которая может быть причастна к этому делу. Однако подозрения по ходу расследования совершенно неожиданно падают на Арама
Кин рвется как можно быстрей посадить убийцу мужа за решетку. Чтобы отвлечь ее от судебной волокиты, Купер передает агенту дело из Куантико, которым она уже когда-то занималась. Тогда это было расследование зверств серийного убийцы, однако на сей раз свой кровавый след оставил не он, а подражатель. Причем он выбрал весьма любопытную жертву, что натолкнуло агента на очевидную мысль. Элизабет выслеживает злоумышленника, не подозревая, чем это для нее обернется. Между тем молодой свидетель по волнующему женщину делу становится объектом охоты для нескольких заинтересованных лиц.
Ред отправляет Лиз на поиски очень важных улик. В свете убийства помощника Нэша Синдиката, они имеют первостепенное значение. Ред уверен, что с помощью этих улик он сможет дискредитировать Йена Гарви. Арам уверен,что ему удалось продвинуться в отношениях с Самар
Чтобы ударить по слабому месту Гарви, Рэддингтон встречается с главным поставщиком опиумного сырья синдиката Нэш, у которого недавно похитили сына. Тем временем Элизабет решает рассмотреть иные способы достижения своей цели, и вскоре внимание женщины привлекает странная деталь в расписании Иэна, которая приводит Ким к неожиданному открытию.
Благодаря своему невольному информатору, Кин становится известно о планирующемся убийстве Рэддингтона, которое должно произойти на намечающейся встрече с Гарви и Мосадеком. Чтобы все же выполнить договоренность, но при этом остаться в выигрыше, Рэд обращается за помощью к Синклеру, вместе с которым он задумывает обыграть противника и добиться справедливости для Элизабет. Загнанный в угол, Йэн пытается воплотить в реальность запасной план, но сумеет ли он уйти от врагов и сохранить важную для всех тайну?
Полагая, что пропавшая сумка каким-то образом связана с недавно найденной на дороге девочкой, Элизабет предлагает коллегам внимательней рассмотреть дело об этом одержимом суевериями ребенке с темным прошлым. Между тем Рэддингтон, в попытках отыскать нужную ему вещь и узнать о когда-то брошенной им семье, навещает Лилиан.
Чтобы получить хоть какую-то зацепку к местонахождению Наваби, Арам идет на уступки Муру в обмен на нужную информацию. Тем временем Рэддингтон продолжает охоту за заветным чемоданом. Однако в процессе его ждет неприятное открытие, а также откровенный разговор с дочерью, вставшей на путь соперничества с отцом за необходимую им обоим вещь.
В поисках чемодана Элизабет выходит на профессионального мошенника, занимающегося кражей важных разработок, поначалу не подозревая о том, что Рэддингтон тоже вышел на след вора. Оказавшись перед нелегким выбором, Рэд принимает смелое решение, в то время как его дочь получает новую цель в жизни.