В начале эпизода Джон Шеридан еще командует «Агамемноном». Генерал Уильям Хейг дает ему задание отправиться к «Вавилону-5», где был замечен мятежный минбарский крейсер. В это время, на станции командует Сьюзен Иванова, а Майкл Гарибальди, после нападения на него, лежит в коме.
Дабы вернуть Майкла Гарибальди к жизни, Стивен Франклин сообщает Джону Шеридану об инопланетном устройстве, перекачивающем жизненную энергию от одного организма к другому. Стивен предлагает себя в качестве донора. Когда доктор пытается провести процедуру, является капитан. В результате дискуссии они решают вместе поделиться с Майклом Гарибальди жизненной энергией. Майкл возвращается к жизни. Однако он не помнит того, кто стрелял ему в спину. Гарибальди пробует использовать в расследовании телепатические способности Талии Уинтерс. Она обнаруживает сотрудника службы безопасности, который стрелял в Гарибальди. Виновника арестовывают.
К Лондо Моллари прилетает лорд Рифа. Он пытается узнать, как Лондо удалось предугадать уничтожение нарнов в спорном секторе. Моллари увиливает от ответа, но тут Рифа предлагает ему принять участие в государственном перевороте на Центавре. Моллари снова дает расплывчатый ответ.
К «Вавилону-5» направляется корабль-исследователь Кортес, которым командует старый друг Шеридана капитан Мейнард. После торжественного приема и общения с ним у Шеридана возникают сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности «бюрократа космической станции», по словам Мейнарда. Шеридана снова посещают мечты об исследовании дальнего космоса.
«Вавилон-5» принимает странные сигналы — однако это не инопланетяне, это земной корабль «Коперник», затерявшийся в космосе более ста лет назад — до того времени, когда земляне узнали от центавриан о прыжках через гиперпространство. При сканировании корабля выясняется, что в анабиозных камерах находятся два человека — один из них погиб много лет назад какой-то ужасной смертью, а второй жив — это женщина, Мария Сиррус. Ее удается вывести из анабиозного состояния.
На станции проводятся переговоры между представителем корпорации «Будущее» Таро Исоги и представительницей марсианского правительства Амандой Картер. В качестве гаранта этих переговоров присутствует Талия Винтерс, старая знакомая Исоги. Шеридана просят следить за ними, но он отказывается.
На «Вавилон-5» прилетают три жены посла Лондо Моллари. Тимов оказывается обладательницей острого языка, Даггер блюдет внешнюю благопристойность, хотя внутренне безразлична к Лондо, ее интересует только даруемое саном мужа положение, а Мэриэль (самая молодая из них) даже изображает страсть к мужу. Лондо приглашает жен, так как накануне 30-й годовщины возвышения Моллари Император пообещал исполнить желание посла. Он выбрал развод, оставив только одну жену — для официальных церемоний.
В ходе допроса мятежного телепата Альфред Бестер узнает о канале, по которому происходит переброска нелегальных телепатов. Одним из основных пунктов этого канала является станция «Вавилон-5». Бестер прибывает на станцию для проведения расследования. Для помощи расследованию привлекаются старшие офицеры станции и Талия Винтерс. В ходе расследования на Альфреда и Талию в баре нападают двое, но Бестер успевает почувствовать опасность, прячется за перевернутым столиком и убивает нападавших. Талия, убегая из бара, попадает в лапы заговорщиков, но они не причиняют ей вреда, вместо этого каждый из телепатов-мятежников рассказывает Талии свою историю. Выслушав все истории, Талия сопереживает нелегалам.
На станцию прибывает тяжело больной император Центавра (Турхан). Его цель — извиниться перед нарнами за преступления, совершенные против них в период оккупации. Джон Шеридан радостно приветствует императора, однако подобные настроения далеко не у всех: Г'Кар, не зная о мирных инициативах, готовится лично убить правителя Центавра, а лорд Рифа и Лондо Моллари, представляющие в настоящий момент партию войны, решают напасть на колонию нарнов в квадрате 14. По дороге в зал для приемов императору становится плохо, и он попадает в медицинский отсек к доктору Франклину. Через Стивена он передает Г’Кару свои извинения.
На станцию неожиданно прибывает 356 легион (25 тысяч пехотинцев) под командованием генерала Ричарда Франклина, отца Стивена. Объявлено, что это лишь переброска войск на Ио, и только высшему командованию сообщают, что подлинная цель — поддержать Шлассенский триумвират против мятежников на планете Акдор, что позволит Земному Альянсу получить стратегическую базу в секторе, близком к Нарну и Центавру. Предполагается, что легион штурмует крайне укрепленную базу повстанцев Маток. Помимо этого решается задача технической реконструкции «Вавилона-5», оснащения его новейшим защитными и огневыми системами.
В ожидании неофициального визита генерала Хейга Джон Шеридан решает самостоятельно проверить сведения о непорядках в близлежащем пространстве. Однако все оказывается намного серьезнее: один из сопровождающих его истребителей уничтожают, а его самого берут в качестве пленника на неизвестный корабль. Другому пилоту на сильно пострадавшем корабле удается добраться до «Вавилона-5», однако из-за высокой дозы полученной радиации он умирает.
Центавриане атакуют мирные колонии Нарна, Г’Кар обращается за помощью к землянам и минбарцам, однако и те, и те отказываются от открытой военной поддержки. На станции происходят стычки между представителями противостоящих сторон, в итоге один из нарнов погибает. Тогда они собираются мстить, но Джон Шеридан настоятельно требует от Г’Кара воздержаться от подобных действий. Однако наиболее радикально настроенные его соплеменники решают иначе — они находят центаврианина-зачинщика и убивают его.
Джон Шеридан в доке 13 восторгается кораблем ворлонца. В том числе это подвигает капитана обратиться к Кошу, который в несколько своеобразной манере соглашается помогать Шеридану узнавать себя.
Джон Шеридан идет на очередную встречу с Кошем. По пути у него крадут коммуникатор, а при преследовании вора капитан натыкается на минбарца в костюме военной касты, Лавеля, который начинает драку. Шеридан случайно натыкается на бластер и требует противника прекратить. Однако тот произносит фразу «Прежде смерть» и делает вид, что тянется за оружием. Капитан делает точный выстрел и убивает Лавеля. Эту сцену видит другой минбарец.
Корреспонденты ISN проводят 36 часов на станции, снимая документальный фильм о ее жизни, ее обитателях, а также о развитии нарно-центаврской войны.
С Морденом вместо посла Моллари встречается Вир Котто. Ему агент Теней задает стандартный вопрос: «Чего Вы хотите?», на что атташе говорит, что хочет дожить до дня, когда центавриане отрубят Мордену голову, тогда Вир помашет ему ручкой.
К Моллари прилетает его старый друг — вокатор Урза Джаддо. Он приехал к набирающему влияние Лондо за помощью: род Джаддо в скором времени объявят предателями. Лорд Рифа сообщает послу, что поддержка обреченного чревата серьезными неприятности даже для Моллари. На следующий день на банкете посол сообщает Джаддо, что не может его поддержать. Тогда Урза вызывает его на смертельный поединок — «мораго». Во время дуэли Урза дает себя убить, что позволяет роду Джаддо избежать опалы. Вдобавок Лондо Моллари, согласно правилам мораго, теперь обязан заботиться о семье друга.
На станции происходят необъяснимые смерти маркабов, однако маркабский доктор Лазаренн убеждает доктора Франклина, что смерть происходит по естественным причинам. Тем не менее Стивен желает сам разобраться в ситуации. В это время рядом со станцией обнаруживается транспортный корабль маркабов, все пассажиры которого и экипаж (около 200 существ) мертвы. После тщательного исследования Франклин выясняет, что причина смерти — инфекционное заболевание, заразное и смертельное на 100 %. В конце концов, Лазаренн сообщает, что это особое заболевание, которое некогда произошло на острове, известном своими пороками. По имени острова болезнь получила название чума Драфа. В дальнейшем болезнь связывалась с порочным образом жизни, поэтому при новой ее вспышке случаи заболевания замалчивались.
На Марсе рейнджер ценой своей жизни узнает совершенно секретную информацию. Перед смертью он передает кристалл с записью другому рейнджеру, чтобы тот передал его на «Вавилон-5». На самой же станции Майкл Гарибальди предлагает Шеридану ввести Талию Винтерс в тайный совет.
Шеридану является проекция Драала и приглашает его в гости вместе с Деленн. В это же время Г'Кара навещает его дядя, Г’Стен, генерал флота нарнов. Он сообщает, что Нарн решил изменить стратегию ведения войны и намерен послать флот для нападения на систему Гараш 7, где находятся базы снабжения Центавра. Г’Кар обеспокоен тем, что в этом случае их родная планета, Нарн, окажется беззащитной.
Кош собирается испытать Деленн, для этого с Ворлона прибывает человек в костюме викторианской эпохи, который представляется мистером Себастьяном. Себастьян выступает как ярый поборник морали и сообщает, что он жил в Лондоне в конце XIX века, после чего был похищен ворлонцами. Себастьян требует отдельное помещение, где проводит допрос с пристрастием Деленн. Он обвиняет Деленн в мессианских наклонностях, которые не имеют под собой реальных оснований. Деленн в итоге обвиняет Себастьяна в том же.
Канун Рождества. Центавр вторгается в пределы дрази и пакмара. И прямо как Санта-Клаус из Министерства мира с Земли прибывает добродушный на вид Фредерик Ленц в сопровождении сотрудника «Ночной стражи» мистера Уэллса. Истинная цель их визита — заключить мирный пакт с центаврианами, а Уэллс инструктирует «ночных стражей» на станции о том, как более эффективно выявлять недовольных.