Джон Шеридан благодарит Коша за свое спасение. При этом капитан пытается получить дополнительную информацию о ворлонцах, но из этого ничего не выходит.
На нижней палубе «Вавилона-5» происходит взрыв. В это время, на станцию прибывает группа католических монахов во главе с братом Тео. Он представляется Сьюзен Ивановой и просит разрешение на основание постоянной миссии. Брат Тео заявляет, что «Вавилон-5» вполне подходит для их нужд.
Джон Шеридан выступает на конференции транспортников. Один из них предлагает поменяться местами и оружием. Майкл Гарибальди рассказывает, что при одном из Бракири упомянул комету, однако оказывается, что для Бракири комета — символ смерти, на что тот теперь выдвигает обвинение в том, что Гарибальди угрожал ему смертью (тема «Бракири, комета и Смерть» вновь будет затронута в эпизоде 5 сезона «День мертвых»).
Брат Тео играет с Джоном Шериданом в шахматы и выигрывает. При этом настоятель знакомит капитана с монахом Эдвардом, изготовляющим миниатюрные скульптуры. Во время встречи Эдварда с заказчицей последняя обнаруживает на полу черную розу и считает, что она принадлежит монаху, однако Эдвард удивлен. В своем номере монах обнаруживает надпись «Смерть бродит среди вас». Он пытается показать надпись Гарибальди, но тот ничего не обнаруживает, однако будучи профессионалом, решает досконально исследовать номер.
Команда Шеридана ищет новых союзников в грядущей борьбе против Теней и решает отыскать Изначальных. Деленн приглашает на совещание Драала, который предлагает свою помощь.
На «Вавилон-5» прибывает Альфред Бестер. Это вызывает беспокойство на станции, так как Бестер может просканировать членов экипажа и узнать их тайны. Бестер соглашается на введение препарата, подавляющего телепатические способности. Его прибытие связано с тем, что некто на станции пытается приобрести крупную партию препарата под названием «прах», который позволяет совершить что-то типа телепатического изнасилования. Случаи использования «праха» отмечает и Стивен Франклин.
В одного из обитателей Трущоб некая группа людей пытается внедрить какое-то членистоногое существо, и тот погибает. Маркус Коул также предпочитает блуждание по Трущобам нахождению в командных отсеках. Там у него есть друг — тяжело больной торговец Дункан. Маркус помогает ему деньгами. Там же в нижних отсеках Маркус встречается со своими людьми. При этом он узнает, что один из них — Сэмуэль, больше не собирается помогать Маркусу.
Маркусу поручено доставить на станцию доктора Мэри Киркиш, но сразу по прибытию на станцию на них совершают нападение. Доктор спасается только благодаря самоотверженности Маркуса. Она сообщает Совету, что семь лет назад работала в археологической экспедиции на Марсе. Эта экспедиция нашла и раскопала корабль Теней, пролежавший на Марсе более тысячи лет. Экспедиция сообщила о своей находке, но в результате им приказали перейти на другую базу. Через неделю за первым кораблем прилетел другой, которой закончил работы по извлечению корабля из земли. После чего оба корабля улетели. Примерно в это же время в указанном районе был Майкл Гарибальди, который обнаружил оплавленный значок Пси-корпуса. Затем доктор Киркиш рассказала о новом корабле, найденном на Ганимеде.
Джон Шеридан узнает, что на Земле введено чрезвычайное положение, а Сенат распущен президентом Кларком. Так же поступает информация об аресте генерала Уильяма Хейга.
К станции «Вавилон-5» с боями пробивается последний корабль генерала Хейга «Александер». Тем временем в Земном Альянсе разрастается кризис. Кларк начинает бомбардировку мирных объектов на Марсе. Об этом сообщается в Межзвездных Новостях. Так же в выпуске новостей говорится о выходе из Земного Альянса колоний на Орионе-7 и Проксиме-3. В этот момент происходит штурм студии.
Перед церемонией прощания с погибшими в бою Шеридан прогуливается по станции — чтобы показать всем обитателям «Вавилона-5», что ситуация контролируется. Он попал под прицел Снайпера — ветерана минбаро-землянской войны. Однако убийству препятствует руководитель подпольной про-кларковской группы. На церемонии Джон Шеридан намеревается надеть форму вооруженных сил Земли в последний раз.
Вир Котто делает определенные успехи на карьерном поприще. Поэтому его семья находит ему невесту — Линдисти, прекрасную центаврианку из благородной семьи. Лондо Моллари в восторге от предстоящего брака.
С Земли на «Вавилон-5» прибывает странный пассажир — он дезориентирован во времени и пространстве, его постоянно мучают видения, что он пытается найти выход из какого-то темного лабиринта. При прохождении таможенного контроля у него возникает конфликт со службой безопасности, которые обнаруживают у него меч. Незнакомец считает себя королем бриттов Артуром, а его оружие — меч Экскалибур. Маркус Коул и Стивен Франклин пытаются помочь ему, в том числе Маркус готов признать в пришельце настоящего Артура, однако Стивен сомневается в этом и пытается идентифицировать его.
На «Вавилон-5» неожиданно прибывает Альфред Бестер. Он сообщает, что президент Кларк находится под контролем Теней, которые проникли в пси-корпус, а также то, что в секторе 500 может пройти караван с припасами для призраков. Бестер предлагает Шеридану помощь в захвате груза, в котором лично заинтересован.
Для «Вавилона-5» настал период суровых испытаний — Тени выступили открыто против пограничных миров. Представители бракири обратились за помощью к капитану Джону Шеридану. Шеридан предлагает геймам помочь бракири, однако последние отказываются, заявляя о вступлении в войну только после очевидной победы над Тенями. Тем временем на станцию прибывает Морден.
В этой серии рассказывается, что «Вавилон-4» был отправлен в другое время. «Война без конца» рассказывает, кто и зачем это сделал, и где «Вавилон-4» оказался.
Маркус и Иванова очищают сектор между Белой звездой и реактором, вызывая ложную тревогу и заставляя этим экипаж B4 готовиться к эвакуации, а также закрыв сектор герметичными дверьми.
Прибывшая на станцию Лита Александер пытается найти того, кто был рядом с предыдущим Кошем в момент его гибели.
После отлета в прошлое Джеффри Синклера рейнджеры остались без руководителя. Его заместитель Раттенн предлагает стать им Деленн. Церемонию решено провести на станции. Однако на станцию прибывает Нерун, который обвиняет Деленн во властных амбициях. Он напоминает Деленн, что главой рейнджеров должен стать член касты воинов. Он обещает не допустить первенства Деленн всеми возможными способами. Деленн сообщает об этом Ленньеру, одновременно требует об него, чтобы тот ничего не говорил капитану Шеридану. Ленньер решает нарушить слово, не нарушая его, поэтому рассказывает об этом проблеме Маркусу Коулу.
Лондо Моллари пытается нейтрализовать Г'Кара. Для этого он вызывает на станцию лорда Рифа и министра Вирини. Одновременно он посылает Вир Котто к Г'Кару сообщить, что его помощницу На'Тот содержат в подвалах дворца Кха’Ри на Нарне.
В предыдущем эпизоде Джон Шеридан понял, что явится следующим местом основного удара Теней. Сейчас это место названо — сектор 83, где собираются корабли с беженцами, уничтожение которых деморализирует коалицию их противников. В качестве наблюдателей в этот сектор Шеридан посылает Сьюзен Иванову и Маркуса Коула.
Джон Шеридан в шоке от появления его жены Анны. Анна предлагает проводить любую проверку, задавать любые вопросы, она обещает все объяснить. Взамен она предлагает Шеридану отправиться на За'Ха'Дум. Обследование у Франклина подтверждает, что биологически Анна — та самая жена Шеридана. Только в основании черепа имеются какие-то шрамы.