На станцию прибывает новый капитан — Элизабет Локли. Джон Шеридан согласен с разграничением полномочий, а сам тем временем готовится к своей инаугурации. Тем временем будущий президент получает зловещий подарок — мертвое тело рейнджера. Одновременно Шеридан получает сообщение, что с этого дня он может себя считать мертвецом. Другое, уже голосовое сообщение, обвиняет Джона в гражданской войне на земле, при этом террорист объявляет себя одиночкой. Он убивает гейма, чтобы получить его скафандр.
Лондо Моллари препирается с Заком Алланом из-за бутылки бивари. Однако сделав несколько глотков, будущий император Центавра теряет сознание. Сперва медики решают, что это отравление, но выясняется, что это сердечный приступ.
Майкл Гарибальди предлагает использовать телепатов со станции в разведывательных целях. Однако сперва Байрон отказывается сотрудничать с ними. В этот момент на станцию прилетает рейнджер, который принес весть из мира Энфили, который находится в трудной ситуации. Физическое состояние самого вестника крайне тяжелое. Однако перед смертью Лита Александер успевает просканировать его. Таким образом, Альянс поставлен перед вопросом, помочь Энфили или нет? Так как указанная планета находится в галактике Дрази, то Шеридан обращается к ним за помощью. Президент решает отправить туда крупную группу «Белых звезд».
На «Вавилон-5» происходит нападение неизвестного противника. А тем временем на станции продолжают выполнять рутинную работу два техника — Мак и Бо. Они делают свое дело, настраивают оборудование, обсуждают дела на станции, а также земные и инопланетные кулинарные блюда.
На «Вавилон-5» прилетают два преподавателя рейнджеров Зех Тарвал и Зех Дархан в сопровождении новобранцев — представителя касты жрецов Танньера и касты воинов Растенна. Тем временем криминогенную ситуацию на станции пытается контролировать некий Трейс, прибывший сюда после изгнания с Беты-7. Он решает провести несколько акций устрашения, в том числе планирует убить Зака Аллана.
Деленн, узнав, что Элизабет Локли — бывшая жена Шеридана, встречается с ней и достаточно дружески беседует. На станцию прибывает Бестер со своими людьми с целью арестовать мятежных телепатов. Майкл Гарибальди пытается напасть на члена пси-корпуса, однако Локли приказывает арестовать бывшего шефа безопасности. Вдобавок она находит юридическую лазейку для пребывания Бестера на станции.
На «Вавилон-5» прибывают новые телепаты, что вызывает недовольство шефа безопасности Зака Аллана. Он говорит с Литой Александер, на что она отвечает, что Байрон дал смысл ее существованию. Во время движения по станции главу телепатов избивает враждебно настроенная толпа, однако тот совершенно отказывается сопротивляться.
«Вавилон-5» становится одним из мест проведения бракирского «дня мертвых», во время которого людей посещают призраки из их прошлого. Известные комики Рибо и Зути прибывают на станцию.
Лондо Моллари возвращается на Центавр. Шокируя присутствующих, он сообщает, что Г'Кар является его телохранителем. Тем временем на планете происходит что-то странное. К Лондо приходит его друг лорд Джано, сведения которого еще больше настораживают будущего императора. После этой встречи Джано убивают спутники регента Вирини.
Обстановка на станции накаляется. Телепаты во главе с Байроном забаррикадировались в своем отсеке и заварили входы. Рабочим, пытающимся вырезать дверь, они внушают, что за дверью находится бомба. Элизабет Локли вызывает Бестера, а тем временем ушедшие от Байрона телепаты захватывают арсенал и начинают прямо-таки боевые действия.
Бестер и его люди готовы начать захват мятежных телепатов. Однако Гарибальди пытается убить Бестера. Но здесь выясняется, что в голову Майкла вложены модифицированные правила Азимова, согласно которым шеф разведки Альянса не может причинить физический вред Бестеру.
Члены Альянса игнорируют заседания совета, так как считают, что Альянс не может обеспечить безопасность их транспортников. Для выяснения ситуации на планету Дрази отправляется Гарибальди. Здесь он встречается со своим другом Тафиком Азиром, который готов помочь найти пилота, выжившего после нападения центаврианских кораблей.
Штаб-квартира пси-корпуса. К Бестеру двух практикантов — Лорен Эшли и Чена Хикару. Неожиданно члену псинадзора дают задание по расследованию убийства одного из телепатов. Подозреваемый — Джонатан Харрис. И беглец, и преследователи прибывают на «Вавилон-5». Бестер выслеживает Харриса, однако практиканты решают самостоятельно взять его. В кают оказывает труп.
Деленн обращается к Ленньеру за помощью в поиске улик, доказывающих причастность центавриан к атакам на членов Межзвездного Альянса. Задание дается без извещения об этом Шеридана. Тогда же Ленньер рассказывает о беседе с Морденом во время дня умерших, однако Деленн считает, что это невозможно.
Ленньер замечает, что перед каждой атакой за 20 часов до этого с Центавра приходит закодированный сигнал. Он беседует об этом с капитаном корабля, однако тот замечает, что это не входит в их задание. Ленньер тайно покидает «Белую звезду». Начинаются его поиски, однако рейнджер отсутствует слишком долго, однако Деленн уверена в том, что он жив.
На консультативном совете Межзвездного Альянса предоставляются доказательства того, что за атаками на транспортные корабли стоят Центавриане. Лондо Моллари глубоко возмущен этими предположениями, однако кроме эмоциональных никаких аргументов представить не может. На совете Альянса принимается решение о блокаде Центавра.
Центаврианские корабли планируют уничтожать входы в гиперпространство. Тем временем Джон Шеридан предлагает Деленн приступить к созданию нового класса «Белых звезд» — совместный проект Земли и Минбара. Для уточнения возможности такого проекта посол вылетает в родной мир. Тем временем к станции приближается беспилотный корабль, целью которого является уничтожение точки входа рядом с «Вавилоном-5». Только экстренными мерами его удается уничтожить.
Главная планета Центавра оказывается легкой добычей для флота Нарнов и Дрази. Из пустого дворца Лондо Моллари видит, как горит столица. В этот момент регент Вирини знакомит его с Дракхом, который напоминает о последних словах Мордена. Теперь слуги Теней пришли отомстить за своих хозяев. Помимо этого, Центавр Прайм избран Дракхами в качестве своего нового дома. Лондо отказывается, однако его предупреждают, что планета заминирована атомными зарядам, и в случае его отказа будет произведены взрывы, воронки от которых не будут различимы среди следов вражеских бомбардировок.
Проблемы Майкла Гарибальди с алкоголем становятся очевидным для всех. Джон Шеридан на время отстраняет его от работы. Элизабет Локли пытается помочь бывшему шефу разведки, она рассказывает ему о своем отце и о себе, о пристрастии обоих к алкоголю и к психотропным веществам. Помимо прочего, капитан вызывает на станцию старую возлюбленную Гарибальди Лиз Хемптон, которая предлагает Майклу помочь ей управлять корпорацией покойного мужа.
С Марса прилетает Номер один (ее настоящее имя Тереза Холлоран). Она сообщает, что на Майкла Гарибальди и Лиз Хэмптон готовится покушение, подготовленное коррумпированным руководством корпорации ее бывшего мужа. Террорист убивает одного из сотрудников службы безопасности и пытается модифицировать коммуникатор. Однако Зак Аллан разгадывает план убийцы.
На «Вавилон-5» прилетает Та'Лон, которого Г'Кар назначил своим преемником в должности посла Нарна. В свою очередь Стивен Франклин подбирает подходящую кандидатуру на должность главного врача станции и покидает «Вавилон-5». Здесь появляется и Ленньер, который планирует сопровождать Деленн на Минбар. На Марсе Майкл Гарибальди собирает новый совет директоров «Эдгарс Индастриз» из сотрудников, которых прежнее руководство зажимало.
Действие происходит в 2281 году, спустя 20 лет после окончания войны с Тенями. Джон Шеридан несколько раз видит один и тот же сон: Лориен объясняет ему, что он может продлить жизнь Шеридана после его гибели на За'Ха'Думе лишь на 20 лет. Шеридан понимает, что его время подходит к концу.