-
Пилот Ник Бёркхардт, молодой детектив из отдела по расследованию убийств полиции Портленда, начинает видеть, как обычные люди периодически, словно сбрасывая маску, превращаются в монстров. Вскоре после начала «видений» к нему приезжает в гости больная раком тетя Мари, и передает таинственный ключ и трейлер, полный старинного оружия, рукописных книг и странных артефактов. Мари открывает племяннику тайну: Ник — один из последних представителей рода Гриммов — охотников, которые на протяжении веков уничтожают чудовищ, скрывающихся среди людей. Способность распознавать монстров вскоре пригождается Нику во время расследования исчезновений девочек в красных курточках. В ходе этого расследования он знакомится с оборотнем — «потрошителем» по имени Монро, который оказывает ему неоценимую помощь.
-
Медвежья натура Жизнь Ника Бёркхардта и его представление об окружающем мире окончательно меняются. О том, чтобы сделать предложение своей девушке Джульетте, приходится на время забыть и сосредоточиться на охране Мари, которая после двух покушений монстров находится в больнице в коме. Но работа не ждет, и Ник, поручив новому знакомому — Монро — присматривать за тетей, берется за расследование дела об исчезновении парня в лесу возле богатой усадьбы, куда тот накануне вломился вместе с подружкой с целью развлечься.
-
Осторожно, пчёлы! После смерти тети Ник увозит ее трейлер на отдаленную стоянку и периодически наведывается туда, чтобы изучать «монстрологическое» наследие своих предков. Монро становится его «проводником» по миру «существ», как называют себя сами оборотни. В ходе следующего расследования Нику и его напарнику Хэнку предстоит выяснить, кто и зачем убил в вагоне трамвая молодую красивую сотрудницу юридической фирмы. Причиной смерти жертвы стала большая доза пчелиного яда. Подозрение падает на участников флэш-моба, который проводился в трамвае в тот день.
-
Одинокие сердца Расследование убийства, изнасилования и похищения нескольких женщин приводит Ника и Хэнка в небольшую уютную гостиницу, утопающую в пышном саду. Ник замечает, как хозяин гостиницы «схлынул», то есть на мгновение показал свою истинную звериную сущность. Он оказывается похожим на козла, и к тому же зачем-то поедает лягушек. Монро помогает Нику опознать, к какому виду «существ» принадлежит этот подозрительный тип. Но его причастность к преступлениям еще надо доказать, желательно, приведя доступные «простым смертным» аргументы.
-
Пляска смерти В Портленде происходит леденящее душу событие: учителя музыки насмерть загрызли крысы прямо в собственной машине. Ник подозревает, что без вмешательства «существа» дело не обошлось. Богатые и избалованные ученики элитной музыкальной школы явно что-то скрывают. Кто же тот заклинатель крыс, который способен повести их за собой и даже заставить напасть? Быть может, это кто-то из учеников? А может, тот, кем они восхищаются — популярный диджей по прозвищу «Помойный кот», который никогда не снимает маску? Или...
-
Три злых волка Жизнерадостный здоровяк, в котором проницательный Гримм Ник Бёркхардт опознал представителя уже знакомого ему племени волкоподобных «существ», чудом остается жив при взрыве газа в своем доме. Осмотр места происшествия показал, что взрыв был подстроен. В полиции рассказ пострадавшего о недавней гибели брата наводит Ника на подозрение в том, что на его «подопечного» идет охота. Погорельца соглашается на время приютить у себя его друг, которым по иронии судьбы оказывается Монро. Нику предстоит узнать о «потрошителях» много нового.
-
Брось мне косу свою Двое незадачливых туристов натыкаются в лесу на вооруженного наркодилера, который берет их в плен. И была бы их дальнейшая судьба незавидной, если бы не вмешательство таинственного хищника. Ник расследует смерть наркодилера и, при активном содействии Монро, уже вошедшего во вкус к неофициальной детективной деятельности, обнаруживает логово «существа», чьи повадки заставляют вспомнить сказки о Рапунцель и Маугли. Бёркхардт подозревает, что это — девочка, пропавшая много лет назад.
-
Конец огры Совершено громкое убийство уважаемого судьи. Ник Бёркхардт и Хэнк Гриффин находят на месте преступления часы, предположительно принадлежащие преступнику. Монро — профессиональный часовщик, а по совместительству детектив-любитель — снова оказывает помощь следствию. Для того чтобы обезвредить преступника — «существо», обладающее чудовищной физической силой — Нику придется воспользоваться оружием из богатого арсенала своих предков.
-
О мыши и человеке В мусоровозе находят труп зарезанного мужчины. В ходе опроса свидетелей Ник узнает, что жертва обладал скверным нравом и тяжелой рукой, и его смерть не очень-то расстроила тех, кто был близко с ним знаком. Под подозрением оказываются трое: девушка убитого и два соседа: самоуверенный юрист и хлюпик-старьевщик. Мужчины оказываются «существами»: удавоподобным «живоглотом» и «барахольщиком», похожим на мышь. Кто же из них убийца? Тем временем Джульетта, девушка Ника, замечает, что за их домом кто-то пристально наблюдает.
-
Мясорубка Расследуя преступления с участием «существ», детектив Бёркхардт и не догадывается о том, что его собственный начальник — один из них. Поначалу воспринявший Ника как угрозу, Шон Ренар по одному ему известным причинам меняет свое отношение к нему. Капитан незаметно присматривает за своим сотрудником, защищая его от зловещего клана «Феррат» из Европы, члены которого предпринимали попытки покушения на Гримма и его тетю. Ник ведет новое дело: при содействии Монро ему предстоит раскрыть сеть подпольной торговли человеческими органами. В деле замешаны существа по прозвищу «стервятники».
-
Тарантелла Пристальное внимание соседей начинает сильно беспокоить Ника и его девушку. Несмотря на то, что наблюдатели оказываются довольно безобидными представителями клана «древогрызов» — бобров, Ник опасается, что те могут рассказать всему сообществу «оборотней» Портленда о том, что он — Гримм. Вторая проблема — он не знает, как объяснить все Джульетте. Решив отложить важный разговор на потом, он принимается за расследование серии убийств мужчин, ставших жертвой роковой красавицы, которая каждый раз прихватывает с места преступления дорогой трофей.
-
Гримм-победитель Ник расследует новое дело об убийстве, которое приводит его на подпольные гладиаторские бои «существ», организованные кланом «львиногривов». Монро, отправившийся на разведку на место предполагаемого проведения боев, сам попадает на ринг. Чтобы выручить друга, Нику придется собрать все свои силы и мужество и взять в руки щит и меч. Капитан Ренар тоже не остается в стороне и предпринимает решительные действия.
-
Три монетки в рыжехвосте Трое вооруженных бандитов нападают на ювелирную лавку. Владелец пытается скрыться в бронированном хранилище, но это его не спасает. Перед смертью он успевает спрятать три старинных золотых монеты, которые имеют не только большую историческую ценность, но и крайне опасные магические свойства. Убийц ювелира преследует охотник «орлоклюв», который рассказывает Нику Бёркхардту историю монет и кое-что новое о его семье.
-
Пернатый змей В результате ограбления склада цветных металлов от огня гибнет двое мужчин. В поджоге подозревается бродяга, который ворует медь и... плюется огнем. В ночном клубе Ник знакомится с дочерью подозреваемого — красивой девушкой «огнедемоном», которая выступает на сцене с фаер-шоу. Она что-то скрывает, и к тому же всячески пытается подпортить отношения Ника с Джульеттой. Девушке Гримма угрожает опасность.
-
Остров грёз На владельца лавки трав и специй нападают бандиты. Они убивают его и крадут вещество, которое действует на «существ» как наркотик. В лавку приезжает сестра убитого — «рыжехвост» Розали. Преступники наведываются в лавку снова, и Ник, по просьбе Розали, присылает к ней Монро в качестве охраны. Капитан Ренар дает своей соплеменнице, ведьме Адалинде Шейд, поручение подобраться к Нику, чтобы узнать у него нечто важное. Жертвами приворотного зелья Адалинды становятся Хэнк и сержант Ву. Результаты оказываются весьма неожиданными.
-
Чудо в перьях Ник везет Джульетту на романтический уикенд в лесной коттедж, чтобы наконец-то вручить ей кольцо с предложением руки и сердца. Слегка сбившись с пути, они заезжают на ферму, чтобы спросить дорогу. Там, в окне дома, Джульетта замечает измученную женщину, которая словно бы просит о помощи и со страхом смотрит на хозяина-фермера. Джульетта делится своими подозрениями с Ником, и тот обещает разобраться. Хэнк проводит выходные, наблюдая за Адалиндой, а Сержант Ву, который также как и Хэнк отведал колдовской отравы, переходит на необычную диету.
-
Любовная горячка Капитана Ренара под конвоем доставляют на встречу с его кузеном из Европы, в ходе которой выясняется, что его родственники жаждут заполучить ключ, который передала Нику Бёркхардту его тетя Мари. Хэнк приглашает Ника и Джульетту в ресторан, где знакомит их со своей новой девушкой — Адалиндой Шейд. Заподозрив, что дело нечисто, Ник требует от ведьмы снять любовный приворот. Капитан Ренар наносит визит другой ведьме — Кэтрин, матери Адалинды, и велит ей помочь дочери. Адалинда требует у Ника ключ в обмен на жизнь Хэнка, но схватка с Гриммом дорого ей обходится.
-
Кошки-мышки В Портленд прибывает «рыжехвост» Йен, преследуемый агентами «Феррат» — мафии мира «существ». «Ищейка» пытается добиться содействия капитана Ренара в поимке беглеца, но получает отказ. Раненый журналист, член Сопротивления, находит убежище в лавке специй Розали, которая уговаривает Монро и Ника помочь ему. Йен рассказывает Нику о большой политике в мире «существ»: королевских семьях и о том, как с ними связаны Гриммы. Детективу Бёркхардту необходимо остановить убийц и помочь оборотню-диссиденту бежать из страны.
-
Предоставьте это бобрам Ник с помощью Монро учится обращаться со старинным оружием, которое хранится в трейлере. В городе происходит убийство сотрудника строительной компании, что обостряет конфликт между кланами «древогрызов», которые традиционно строят мосты, и «троллей» — рэкетиров, взимающих с них мзду. Ник просит своего соседа Бада убедить скрывающегося свидетеля-«древогрыза» дать показания, а своих сородичей — оказать сопротивление «троллям».
-
И жили они недолго, но счастливо У красивой и богатой молодой пары начинаются финансовые проблемы: муж потерял капитал в результате неудачного вложения. Крестный жены убеждает его обратиться за помощью к ее мачехе. Мачеха — успешная бизнес-леди — отказывает падчерице и зятю, и сразу после этого гибнет при загадочных обстоятельствах. Следующей погибшей оказывается одна из ее дочерей. Расследуя это дело, Ник сталкивается с новым видом «существ», похожих на летучих мышей, убивающих при помощи звука.
-
Большеноги Джульетта, приехавшая на вызов к фермеру лечить раненого коня, обнаруживает в кустах два зверски изуродованных мужских трупа. Когда приезжает Ник с полицейской группой, из чащи к ним выбегает перепуганная исцарапанная девушка и говорит, что ее друзей убил Большеног. К Монро посреди ночи приходит раненый в ногу сородич, который никак не может «схлынуть», чтобы принять человеческий облик. Чтобы отвлечь от приятеля полицейских с собаками, Монро приходится увести их в лес, где он здорово пугает Хэнка. Позже выясняется, что «потрошитель» Лэрри стал жертвой жуткого эксперимента.
-
Женщина в чёрном Хэнка, ставшим невольным свидетелем того, как существо «схлынуло», мучают кошмары. После того, как Гримм лишил Адалинду магической силы, та придумывает изощренный способ мести. Ник решается рассказать Джульетте всю правду о себе. В Портленд приезжает опасный убийца, который продолжает искать спрятанные монеты Закинтоса. Не зная, что они у Гримма, он нападает на капитана Ренара, но потерпев неудачу с ним, в конце концов переключается на детектива Бёркхардта. Во время схватки Нику на помощь приходит таинственная женщина в черном.