По приказу принца Эрика, отравленного слюной Смертоплюя, Гримма выдают за покойника, и в гробу, по документам на чужое имя, грузят в самолет. Монро, Ренар, Хэнк, Розали и Джульетта находят способ справиться с толпой зомби и обезвредить их. Поняв, что Ник похищен, друзья бросаются ему на выручку. Тем временем в Австрии Адалинде приходится пройти серию отвратительных процедур, чтобы вернуть колдовскую силу.
Выживший при крушении самолета Ник бредет куда глаза глядят, но, находясь в «зомбированном состоянии», он крайне агрессивен и опасен: крушит все вокруг и нападает на людей. Монро, Ренар и Хэнк находят его и пытаются увезти, но сделать это не так-то просто: Гримм чрезвычайно силен, и к тому же друзьям предстоит объясниться с полицией и придумать, как избавить его от ареста. Капитан предпринимает решительные меры против козней своего брата. Адалинда завершает колдовской обряд и получает от цыганки Штефании магическую мазь.
Пришедший в себя Ник тяжело переживает последствия своих поступков, совершенных в состоянии зомбо-аффекта, к тому же его организм приобретает необычные свойства. Монро предлагает Розали перейти на новый этап отношений. Несколько человек в Портленде гибнут при загадочных обстоятельствах: их тела находят на деревьях с вывороченными внутренностями. В ходе расследования детектив Бёркхардт понимает, что все жертвы — «существа», причем одного вида. Разобраться в деле помогает Розали.
Двое парней знакомятся на пляже с очаровательными и весьма раскованными девушками. Во время совместного купания одного из них утягивает на дно неизвестный злоумышленник, второго спасает тайно влюбленная в него немая сестра одной из девушек, а затем скрывается. Ник знакомится с новым видом «существ» — Наядами, отличающихся весьма специфическим образом жизни и брачными традициями. Агент капитана в Вене сообщает ему о возможных предстоящих торгах за ребенка королевской крови.
Ник рассказывает Джульетте о том, что его мать жива. За Адалиндой в Вене начинает следить еще один помощник Капитана Ренара, член Сопротивления по фамилии Майснер. Детективы Бёркхардт и Гриффин расследуют новое дело о «народном мстителе», который жестоким образом расправляется с преступниками. Выслушав показания свидетельницы–латиноамериканки Ник понимает, что имеет дело с неизвестным ему доселе существом по прозвищу «Кукуй», и ему снова пригодится знание Джульетты испанского языка и фольклора.
Капитан Ренар тайно уезжает в Европу, чтобы разведать обстановку в Вене, где вовсю кипят страсти вокруг престолонаследия. Хэнка, Ника и Ву вызывают в церковь, где произошла трагедия: во время совершения обряда экзорцизма над маленьким мальчиком погиб священник. Ник подозревает, что мальчик — «существо», в котором начинает пробуждаться его сущность. В ходе переговоров с родителями ребенка выясняется, что они — обычные люди, сын — их родной, а такого в семьях «существ» не бывает...
Новый принц вызывает к себе Адалинду, чтобы выяснить, кто мог быть причастен к гибели его кузена Эрика. Члены Сопротивления Тавитян и Форнэ допрашивают предателя. В канализационном тоннеле под Портлендом обнаруживают оторванные человеческие конечности и украденные вещи. Монро сообщает Нику, что, скорее всего, это дело рук «Хладнокровуса» — «существа», которое селится в тоннелях и катакомбах. Гримм получает новое прозвище.
На секретной явке в Австрийских Альпах Шон Ренар встречается с лидерами Сопротивления, и они обсуждают планы на будущее и возможность сотрудничества. В Портленде в канун Рождества два подростка–хулигана становятся жертвами нападения «существа» «Крампуса», которое представляет собой злую версию Санта-Клауса. Монро с помощью Джульетты готовит для Розали потрясающий рождественский сюрприз, однако произведенный эффект оказывается совсем не таким, на который он рассчитывал.
К Джульетте приезжает подруга, которая сбежала от побоев мужа. Ник обещает помочь защитить Алишу. Ренар встречается в Вене с Адалиндой и предупреждает ее об опасности, которая может грозить ей, если та решит заключить сделку с королевской семьей относительно ребенка. Хэнк знакомится с очаровательной девушкой — специалистом по лечебной физкультуре. Расследование обстоятельств смерти официанта из русского ресторана приводит Ника в гости к самому «Кащею Бессмертному».
Ник рассказывает Джульетте о том, что ее подруга Алиша — «существо». Всем троим предстоит непростое объяснение. В поисках подростка, подозреваемого в причастности к преступлению, Хэнк снова сталкивается с Зури, которая лечила его ногу и отвергла попытку ухаживания. Ее младший брат становится важным свидетелям против банды «существ». Брат и сестра оказываются «Ягуарэтами». Сможет ли Хэнк убедить девушку в том, что «ушлый иной» и такое «существо», как она, могут быть парой?
Розали получает письмо от матери, которую не видела семь лет, с просьбой навестить ее и сестру. Так как отношения в семье Розали довольно натянутые, Монро едет с ней для моральной поддержки. Майснер докладывает Ренару о том, что с Адалиндой происходят странные вещи; Шон догадывается, что к ней возвращаются силы. Ник и Хэнк расследуют убийство ветерана военных действий на Ближнем Востоке, с которым накануне в баре говорила странная женщина, оставившая ему салфетку с отпечатками порезов на своей руке в качестве напоминания о некоем событии...
Монро показывает Розали часы с сюрпризом. Ник получает весточку от матери, которая все еще не нашла надежного места, чтобы спрятать монеты Закинтоса. Полиция Портленда разыскивает серийного убийцу, который снимает скальпы со своих жертв. Изучая материалы из бестиария Гриммов, Ник и Хэнк выясняют, что им предстоит сразиться с одним из крайне свирепых «существ» — «Диконравов», которые шьют плащи из скальпов своих врагов. К Монро в гости приезжают родители. Им предстоит узнать о сыне и его друзьях много неожиданного.
Родители Монро крайне возмущены тем, что невеста их сына — представительница другого вида. Семейная встреча переросла в скандал, а масла в огонь подлил некстати заскочивший за очередной консультацией Гримм. Срок родов Адалинды Шейд приближается, а Штефания собирается продать ее ребенка принцу Виктору. Опасаясь за жизнь Адалинды, Ренар просит своих агентов забрать ее из отеля, прежде чем до нее доберутся члены «Феррат», и увезти в безопасное место. Ник и Монро вступают в схватку с «Диконравами», но чтобы справиться с ними, друзьям потребуется помощь...
Майснер приводит Адалинду в домик, затерянный в Альпах, и там у нее начинаются роды. Тем временем молодая семейная пара, друзья Ву, также находятся в ожидании счастливого события — рождения малыша. Однако беременная Дана подвергается нападению неизвестного злоумышленника, который пытался навредить ее ребенку. Подоспевшему на помощь Ву Дана успевает сказать слово «Асванг», чем приводит его в замешательство: ведь «Асванги» — чудища из филиппинских легенд, которые ему в детстве рассказывала бабушка...
Ник, Хэнк, Монро, Розали и Джульетта размышляют о том, как помочь Ву, который находится в состоянии глубокого шока после встречи с «Асвангом» в истинном обличии. Из университетской лаборатории похищают египетскую мумию, привезенную туда для исследований. Ник понимает, что украденный Анубис — мумифицированное «схлынувшее существо». Совет Существ обращается к Гримму с необычной просьбой. Майснер готовится вывезти Адалинду с дочерью в Цюрих. Принц отправляет по их следам агентов «Феррат».
Монро и Розали строят свадебные планы и просят Ника стать шафером, а Джульетту — подружкой невесты. Две девицы, увидев в ярмарочном шапито представление, где четверо «существ» на миг показывают свой истинный облик, приходят в восторг и решают познакомиться и выпить с главной «звездой» шоу — красавцем Максимилианом. Они, как и все зрители, думают, что артисты показывают фокус с масками. Вечер заканчивается трагедией. Чтобы помочь Нику с расследованием дела, Розали в качестве агента под прикрытием устраивается в шоу вместо получившей травму артистки Женевьевы.
Ник опасается, что распугает гостей на свадьбе Монро и Розали, и впервые задумывается о том, каким же его видят «существа». Розали показывает Джульетте свадебное платье. На Майснера и Адалинду нападают агенты «Феррат», но благодаря неожиданно подоспевшей подмоге, ведьме с ребенком удается сесть в самолет и вылететь в Америку. Адалинде с дочерью необходимо убежище, и спаситель привозит их прямо... в дом Ника и Джульетты. Гримму и его девушке приходится на время позабыть старые обиды и помочь беглянке.
Адалинда с ребенком поселяется у Капитана. Ник навещает их и предлагает действовать сообща в случае, если «Феррат» продолжат преследование в Портленде. Враги не заставляют себя долго ждать, и Ник с матерью помогают Капитану и Адалинде скрыться от Ищеек принца Виктора. Следующим убежищем молодой мамы и ее дочери, проявляющей невероятные магические способности, становится дом Монро и Розали. Принц прибывает в Портленд и предъявляет Шону Ренару ультиматум. Гримм и компания предпринимают отвлекающий маневр.
Адалинда, пребывающая в уверенности, что Ренар отдал ее дочь принцу Виктору, мечется в отчаянии, не зная, что предпринять, чтобы вернуть дочь. Осознав, что ни Ренар, ни Ник, ни кто либо еще в Портленде ей не поможет, она приходит в ярость и задумывает отомстить всем своим обидчикам. Хэнк, Ник и Ву расследуют двойное убийство: обе жертвы были преступниками, погибшими при нападении на кого-то третьего. Подозреваемой оказывается молодая девушка. Ник и Монро, полагая, что она — «существо», пытаются выяснить, к какому виду она принадлежит. Результат ошеломляет их обоих.
Тереза по прозвищу «Беда» поселяется у Ника Бёркхардта и Джульетты и знакомится с его друзьями. Под руководством Ника она изучает каталоги «существ» и осваивает различные необходимые каждому Гримму навыки. Джульетта же с ангельским терпением помогает ей привыкнуть к нормальной жизни после нескольких лет бродяжничества. Вскоре Беда принимает участие в расследовании дела об убийстве девушки, которая состояла в банде, грабившей бутики. Адалинда находит в вещах своей покойной матери чрезвычайно ценный предмет.
В Портленд приезжает тяжело больной человек по имени Ролек с сыном Джошем, который по его просьбе пытается разыскать Ника Бёркхардта. На отца нападает неизвестный, но тот убивает его. Адалинда, сделав вид, что смирилась c потерей ребенка, снова пытается втереться в доверие к Ренару и следит за Джульеттой. Джош, убежденный, что его отец сходит с ума, с неохотой решается приехать к Нику, но встречается с Бедой. Тереза помогает увезти сундук с оружием и материалами в безопасное место. Перед смертью пожилой Гримм передает своему коллеге второй старинный ключ.
Близится день свадьбы. К Монро приезжают родители, а к Розали — мать и сестра. Адалинда с помощью зелья принимает облик Джульетты и назначает Ренару свидание. Капитан пытается предупредить Джульетту об опасности. Перебравшая вина Диэтта портит свадебное платье Розали. Адалинда в образе Джульетты решает соблазнить Ника. Влюбленные ссорятся. Агент Принца Стюард ранит Капитана Ренара и пытается убить Ника, но Беда нарушает его планы. Узнав от Капитана о ведьминых кознях, Беда спешит на свадьбу, чтобы все исправить, но вместо этого распугивает всех гостей.