-
Беглец Нику удивительным образом удается выжить, несмотря на множественные ранения. Капитан Шон Ренар клянется окончательно избавиться от Ника и вешает на него все убийства. Гримм пытается спрятаться у Бада, но полиция находит его убежище.
-
Петля доверия Хэнк и Ву арестовывают капитана Ренара по подозрению в убийстве Рэйчел Вуд. Шон просит Адалинду обеспечить ему алиби на ночь убийства. Несмотря на арест капитана, отряд спецназа всё равно устраивает штурм мастерской Бада, но Нику удается сбежать.
-
О, капитан, мой капитан Капитан Ренар заставляет Хэнка и Ву подать заявления об отставке. С помощью заклинания Ева помогает Нику принять облик капитана, чтобы так Ник помешал Ренару стать мэром города. Благодаря этому Ник может объявить СМИ об отказе от поста.
-
Куэгле Детективы идут по следам монстра Куэгле, который похищающет и пожирает новорожденных младенцев. Капитану Ренару приходится терпеть назойливого гостя. Диана сообщает Монро и Розали новости о их ребенке.
-
Зуд седьмого года Один из посетителей парка Стиллмана становится жертвой изголодавшегося Существа, появившегося прямо из-под земли. Однако это убийство не способно насытить древнего монстра — напротив, его охота только начинается. Тем временем капитан Ренар предпринимает попытку избавиться от Майснера.
-
Завтрак в постели Ник Бёркхардт и его друзья пытаются разобраться в том, что представляют собой начерченные Евой рисунки. Тем временем их вызывают на происшествие: в центре города, средь бела дня, мужчина в трусах и майке убил человека, который предложил ему помощь. Гримму предстоит знакомство с новым кошмарным видом «существ», которое крадет чужие сны.
-
Слепая любовь Розали готовит на день рождения Монро замечательный подарок: выходные в красивом загородном отеле вместе с компанией друзей. Адалинда оставляет Диану провести уикенд с отцом. Ника в отеле узнает старый знакомый по имени Рэнди, отца которого гримм несколько лет назад упрятал в тюрьму за убийство, и замышляет месть...
-
И сын восстаёт Ник, Монро, Розали и Ева копаются в книгах, пытаясь разгадать смысл рисунка Дианы, однако ничего путного не выходит. Ева просит разрешения у Розали и Монро пожить у них в лавке некоторое время. Ночью с ней происходит страшный инцидент. Шон Ренар показывает рисунок Дианы своей знакомой из далекой страны. Хэнк и Ву расследуют зверское убийство женщины-ученого.
-
Древолюди На двоих браконьеров, которые решили поохотиться ночью в лесу, нападает существо, похожее на ходячее дерево. Один из них гибнет, а его перепуганный товарищ рассказывает о своих приключениях Нику, Хэнку и Ву. Гримм и его друзья пытаются понять, как справиться с неизвестным монстром, не навредив окружающей среде.
-
Магия крови Ева решает не прятаться от опасности, а проникнуть в Зазеркалье, чтобы найти там монстра, который за ней охотится. Но для этого ей понадобится информация и помощь другой ведьмы. Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о двух убийствах на улице и о предполагаемом убийстве в доме престарелых.
-
Там, где жили чудовища Монро и Розали приходят домой и обнаруживают, что Ева исчезла, а на столе лежит открытая книга мамы Адалинды. Они видят кровь на зеркале и понимают, что Ева прошла в другой мир. Нику удается пройти сквозь зеркало с помощью палки. Вместе с Евой они отправляются на поиски Разрушителя. Тем временем Монро, Адалинда и Розали решают показать Ренару туннель. А тот в свою очередь связывается со своей знакомой, которая сообщает ему нечто, что шокирует абсолютно всех.
-
Разрушитель расправил плечи Монро, Розали и Адалинда пытаются найти способ вернуть Ника и Еву. В книгах они находят пророчество, которое гласит, что гримм приведет за собой Разрушителя. Они понимают, что этого нельзя допустить, но уже слишком поздно — Диана открывает проход при помощи палки, и Ник с Евой возвращаются обратно. Поначалу все успокоены тем, что следом за Ником и Евой никто не прошел. Но вскоре выясняется, что Разрушителю все-таки удалось проникнуть в этот мир, и Диана чувствует его приближение.
-
Конец Ник Бёркхардт приходит в себя в разгромленном полицейском участке и пытается оживить своих друзей, но тщетно. Монро, Розали и Ева находят в книгах средство, которое могло бы помочь в борьбе с Разрушителем, но для этого им срочно нужны Гримм и Ведьма. Ник, отправив Беду охранять Адалинду и детей, спешит в лавку. А Разрушитель уже идет по его следу...