-
Спасибо за воспоминания Ник, Хэнк, Джульетта и Беда едут со свадьбы Монро и Розали на помощь раненому Шону Ренару. По дороге они договариваются о том, как объяснить полиции смерть агента-Ищейки от руки девушки-Гримма. Пока за жизнь Капитана борются врачи, расследованием покушения на него занимается ФБР. Узнав, что Ренар в критическом состоянии, а Уэстон Стюард мертв, Принц Виктор начинает опасаться бурной реакции со стороны Короля. Тем временем в Портленде зловещее осьминогоголовое Существо нападает на инженера Слокомба — руководителя компании, занимающейся военными разработками — и крадет его память...
-
Голова осьминога Беда преследует осьминогоголового шпиона, крадущего воспоминания своих жертв. Агент ФБР Чавес проверяет «гриммские» качества Ника Бёркхардта. Адалинда приезжает в Вену к принцу Виктору, чтобы потребовать обратно свою дочь взамен на отобранную у Гримма силу, но прием, оказанный ей Его Высочеством, оказывается не таким, на какой она рассчитывала. Розали и Монро отчаянно ищут противоядие к средству «близняшка-чертовка». Умирающего Капитана Ренара посещает в больнице неизвестная женщина.
-
Последний бой Чавес делает Беде заманчивое предложение. Пока она раздумывает, что предпринять, Ник и Хэнк привлекают ее к расследованию дела об убитом боксере. Детективы подозревают, что по крайней мере один из подозреваемых — «Существо», но только Терезе под силу выяснить это. Адалинда знакомится с таинственным узником королевского замка и просит его помочь ей сбежать. Мать Капитана Ренара предлагает Монро и Розали помощь в поиске средства для восстановления способностей Ника.
-
Смертельная молитва Бывший муж Сары Фишер, существо «Сокрушитель», несмотря на запретительный ордер, вламывается к ней в квартиру и бьет ее и своего пасынка Дэвида. Женщине с ребенком еле удается вырваться, добежать до машины и уехать. Брат Сары — раввин Бен — призывает на защиту мальчика опасное сверхъестественное создание. Боясь, что Чавес навредит Нику и Джульетте, Беда решает уехать. Матери Капитана Ренара Элизабет удается сварить зелье Адалинды, но для того, чтобы вернуть силы Гримму, требуется последний, очень важный ингредиент...
-
Спасите, Луисон! Элизабет разъясняет суть обратного действия зелья Адалинды, но ввиду некоторых деликатных нюансов Ник и Джульетта решают взять тайм-аут и еще раз хорошенько все обдумать. Капитан Ренар вместе с матерью переезжает в новый дом. Ник и Хэнк берутся за расследование дела о наезде на пешехода дамой в состоянии острого психического расстройства. Эва утверждает, что ей всюду мерещится говорящий волк. Детектив Бёркхардт все больше тоскует по утраченным способностям Гримма.
-
Дорога слёз Принц Виктор решает смилостивиться и перестать издеваться над Адалиндой. Беседуя с ней о ее побеге из Австрии он начинает догадываться о том, кто прячет у себя королевскую внучку. Джульетта и Ник делают попытку воспользоваться ведьминым оборотным зельем, чтобы вернуть Нику способности Гримма. Тем временем группа зловещих «Существ» подстраивает аварию и похищает человека; Беда обнаруживает, что за ней следят люди Чавес, а в дом детектива Бёркхардта забирается спасающийся от погони Джош.
-
Гримм, укравший Рождество В канун Рождества Монро торжественно приглашает Розали отправиться в свадебное путешествие, а Ник, Хэнк, Беда и присоединившийся к ним Джош пытаются разобраться в том, что представляет из себя «Орден чистокровных существ» и что за типы оставили у дома молодоженов горящий знак «Вольфсангель». Джош просит Беду обучить его «Гриммской» науке — для самозащиты и на случай, если у него когда-нибудь проявятся способности, которыми обладал его отец. Однако вскоре всей команде приходится отвлечься, чтобы разобраться в деле с загадочной рождественской посылкой, присланной одной семейной паре. Из коробки ночью выбрались загадочные гоблино-подобные существа, которые побили хозяина и устроили в доме погром.
-
Чупакабра Врач Диего возвращается из командировки из Доминиканской республики к любимой красавице-жене и с ужасом обнаруживает, что с ним начинает твориться нечто странное: засыпая дома, он вдруг оказывается на улице босой и в крови и совершенно не помнит, как туда попал и что с ним происходило. Тем временем в районе, где проживает врач, неизвестное существо со страшной зубастой мордой нападает на людей. Сержант Ву все настойчивее пытается разобраться с мистикой, происходящей в Портленде, и уже в ультимативной форме требует от Ника и Хэнка ответа на свои вопросы. Монро и Розали собираются, наконец, отправиться в отложенное свадебное путешествие.
-
Орден Чистой крови Ник и Хэнк, наконец, открывают Ву правду о мире «Существ». В разгар беседы друзьям звонит Розали в панике и сообщает о похищении Монро злоумышленниками из «Ордена Чистой крови». Ник, Хэнк и Ву приступают к к поискам, начав с допроса подозреваемого из списка, составленного Терезой-Бедой. Джульетта, как может, пытается утешить Розали, не решаясь рассказать о сверхъестественных изменениях, которые происходят с ней самой. Принц Виктор отправляет Адалинду в Портленд.
-
Трибунал Члены зловещего «Ордена Чистой крови» проводят в лесу трибунал над Монро. Улучив удобный момент, он пытается бежать. Тем временем друзья делают все возможное, чтобы найти и спаси его. Ву знакомят с представителем дружественных «Существ» и поручают допросить патрульного Экера. Джульетта и Розали находят того, кто сообщил Ордену о «межвидовой» свадьбе. Бад предстает перед Трибуналом в качестве свидетеля обвинения. Ник и его команда в расширенном составе спешат на выручку. Джульетта открывает в себе новые способности.
-
Смерть разлучит нас Джульетта, которую пугает неожиданно приобретенный дар, просит Капитана Ренара помочь ей из ведьмы снова стать человеком. Ник, Хэнк и Ву, который с энтузиазмом принялся изучать новый для него мир «Существ», расследуют странную смерть молодого парня Рэя, который вместе с соратниками снимал документальный фильм о паранормальных явлениях в «доме с привидениями». Дом пустовал с тех пор, как пять лет назад в нем трагически от сильного электрического разряда погибла семейная пара. Пол, оператор Рэя, решает снова залезть в «проклятый дом», чтобы застать таинственного «призрака-убийцу» врасплох.
-
Жандарм Парочка мошенников, промышляющих спиритическими сеансами, приезжает «на гастроли» в Портленд и оказывается жертвами существа, которое убивает их при помощи большой дозы скорпионьего яда. Ву, увлеченно изучающему Гриммский бестиарий, удается идентифицировать убийцу как Мантикору. Розали делает предположение, что убийца — Жандарм, посланный Советом Существ для исполнения приговора. Генриетта, к которой обратилась за помощью Джульетта, сообщает новоявленной ведьме ошеломляющую новость.
-
Испытание огнём Ник, Хэнк и Ву расследуют обстоятельства гибели парня и девушки, которые погибли при пожаре в магазине. Полицейских экспертов озадачивает необычный характер возгорания и движения огня в помещении. Для того, чтобы найти «существо», устроившее поджог, Нику и Хэнку понадобится помощь бывшего полицейского — «Свинорыла», которого они посадили в тюрьму три года назад. Адалинда решает нанести Джульетте «дружеский визит», но в доме Гримма ее ожидает большой сюрприз. Монро приходится пересмотреть свои взгляды в отношении некоторых «существ».
-
Злосчастье Ник в ужасе от превращения Джульетты. Он идет к Генриетте в надежде, что та подскажет способ снова превратить Джульетту в обычную женщину. Хэнк звонит ему и сообщает о том, что 17-летний парень умер от потери крови после того, как неизвестный отрубил ему топором ступню. Когда Ник выясняет, что погибший подросток был кролико-подобным существом «Косоглазом», Ву выдвигает версию о ритуальном убийстве. Адалинда узнает шокирующую новость.
-
Двойное свидание Получив подтверждение своей второй беременности, Адалинда лихорадочно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Капитана мучают кошмары, а старые раны неожиданно начинают кровоточить. Чтобы разобраться в своеём состоянии, он решает воспользоваться магической книгой матери Адалинды. Ник, Хэнк и Ву расследуют деятельность пары мошенников-Существ, которые, схлынув, становятся крайне ядовитыми и смертельно опасными. Монро соглашается помочь друзьям в качестве «подсадной утки».
-
Разбивающая сердца Адалинда знакомится с принцем Кеннетом — энергичным и жестоким. Жизнь агента Шона Ренара под угрозой. Джульетта не находит полезной информации в колдовском Гримуаре ни для Капитана, ни для себя. Это приводит ее в ярость, которую она готова выместить на всех, кто попадется под руку, включая Ника. Новоявленная ведьма устраивает Гримму неприятную сцену, но долг зовет, и детектив Бёркхардт, не успев объясниться с любимой, вынужден срочно выехать на место преступления: расследовать дело о «существе», чье прикосновение смертельно.
-
Зимнее логово Джульетта делает попытку напасть на Адалинду. Принц Кеннет решает использовать ее ярость в свою пользу. Монро преследуют кошмары о пребывании в плену, а Капитана все больше беспокоят старые раны. Ник и его коллеги сталкиваются с новым видом «существ»: змееподобные «Теплокрады» легко замерзают и в случае опасности прибегают к крайним мерам...
-
Мишипишу Монро и Розали, видя, как Ник расстроен из-за Джульетты, пытаются найти способ вернуть ей человеческую сущность. Они изучают вдоль и поперек колдовскую книгу, но что-то в дозировках оборотного зелья было не так, и разобраться может только опытная ведьма. Джульетта тем временем попадает за решетку. Ник, Хэнк и Ву вместе со старой знакомой — помощником шерифа Фэррис — расследуют убийство школьного уборщика. Чтобы раскрыть дело, детективам понадобится помощь индейского вождя, а Хэнк отправится в мир духов...
-
Железный Ганс Ву, Ник, Хэнк и Монро расследуют несколько смертей туристов, на которых напали в лесу, недалеко от ранчо «Железный Ганс». У Монро, в детстве побывавшем в специальном лагере инициации «существ», возникают определённые подозрения относительно деятельности владельцев ранчо. Принц Кеннет пытается обратить натянутые отношения Ника и Джульетты, а также ее ревность к Адалинде, себе на пользу. Адалинда, чувствуя, что ее загнали в угол, решает в очередной раз сменить союзника.
-
Вы не знаете Джека Ник Бёркхардт вместе с друзьями собирают всё, что уцелело после пожара в трейлере, и пытаются придумать, где бы спрятать Адалинду Шейд от Джульетты. Подходящее место найдено, и Адалинда с помощью Монро и Розали готовит зелье-супрессант. Капитан, которого мучают кровоточащие раны, кошмарные сны и провалы в памяти, обращается за помощью к опытной ведьме. А город Портленд тем временем взбудоражен известием о появлении нового Джека-Потрошителя.
-
Головная боль После очередной выходки Джульетты, которая едва не стоила жизни Монро, Ник Бёркхардт и его друзья понимают, что помогать ей бесполезно. Ник звонит Капитану, чтобы доложить о случившемся, но ему отвечает незнакомый коварный голос. В доме Ренара посторонних не обнаруживается, и Ник с Хэнком, посадив Шона под домашний арест, едут к Адалинде за консультацией. Принц Кеннет устраивает у дома Гримма засаду для Келли Бёркхардт.
-
Без пощады Ник Бёркхардт в шоке от смерти матери, но Беда и Хэнк замечают приближающихся Ищеек, и все трое успевают скрыться. Кеннет и Джульетта привозят маленькую Диану на загородную виллу, где представляют ее Королю. Гримм и его друзья собираются в доме у Бада на «военный совет». Ник жаждет отомстить Кеннету, но помимо этого всей команде предстоит решить, как отбить у королевской семьи девочку, устранить Ищеек, обезвредить Джульетту и выгородить Капитана Ренара перед законом после истории с Джеком-Потрошителем.