Малкольм, чья бурная семейная жизнь похожа на зоопарк, начинает четвёртый сезон с того, что сопровождает свою семью в настоящий зоопарк. Посещение зоопарка позволяет близко познакомиться с большими и маленькими существами. Но Хэл жалеет, что не смог избежать встречи с бывшим ухажёром Лоис, который читает лекцию о животных тропических лесов. В другом месте Риз сталкивается с козлом, а Малкольм и Дьюи попадают в логово тигра. В другой сюжетной линии рассказывается о бездельнике Фрэнсисе, который теперь является странным управляющим на ранчо, принадлежащем жизнерадостному немецкому бизнесмену.
Первый день в старшей школе раздражает Малкольма, который получает неудачное прозвище, и Хэла, «волонтёра» из родительского комитета, который нарушает правила.
Кристофер Ллойд пополняет свою галерею эксцентричных персонажей, сыграв в этом весёлом эпизоде чудаковатого, капризного и очень богатого отца Хэла, Уолтера. Повод — празднование дня рождения старика, но высокомерные родственницы, кажется, больше заинтересованы в том, чтобы оскорбить Лоис. Их грубое поведение поначалу остаётся незамеченным Хэлом, который отчаянно пытается наладить отношения со своим эгоцентричным отцом, а также Дьюи и Ризом, которые пытаются выпросить у дедушки немного денег, заискивая перед ним. Но когда Лоис доводят до слёз, не включив в групповое фото, семья встаёт на её защиту и наносит сокрушительный ответный удар, превращая вечеринку в хаос.
Притворяясь дурачком, как Риз, Малкольм снимает стресс и получает приглашение на свидание с новой любовью всей его жизни — привлекательной девушкой, которая на самом деле не так уж и умна.
Братская любовь не трогает Малкольма и Риза, которые теперь пытаются сорвать день рождения своего брата, нанося дьявольские удары, на которые тот отвечает хитрыми контратаками.
Малкольм начинает встречаться с Никки. Тем временем Хэл и Лоис вынуждены принимать таблетки для воздержания, чтобы стать лучшими родителями. На ранчо Отто злится на других владельцев ранчо, которые продолжают разрушать забор, который Фрэнсис строит, чтобы держать скот внутри.
После того как Малкольм присоединился к школьной баскетбольной команде, он вскоре начинает раздражать тренера своими постоянными жалобами, из-за чего его в конце концов выгоняют из команды. Решив покончить со своей ужасной привычкой говорить, не подумав, Малкольм начинает «придерживать язык», что решает все проблемы с тренером, девушкой и родителями, но в итоге вызывает ещё больший стресс, чем раньше. Тем временем Хэл начинает бегать трусцой и отчаянно хочет стать лучшим, а Риз уговаривает Крейга взять его и Эллисон на концерт и чуть не срывает ему свидание.
Во время визита на ранчо Фрэнсиса Хэл не может не разочароваться в успехе Фрэнсиса, Риз и Малкольм опасаются, что Фрэнсис превратился в слишком ответственного взрослого, а Гретхен наказывает Дьюи за то, что он сломал ценную куклу.
Бабушка Ида стала ещё более вредной, чем обычно (если это вообще возможно), из-за того, что упала с крыльца и сломала ключицу, что побудило её подать в суд на свою дочь и зятя за причинённые боль и страдания. А на домашнем фронте есть ещё более важные новости: Лоис беременна.
После того как беременная Лоис стала свидетельницей драки между мальчиками, она задумалась о последствиях воспитания ещё одного драчуна. Поэтому она представляет, что её непослушные сыновья превратились в послушных маленьких дочек. Малкольм становится Мэллори, Риз превращается в Рене, а Дьюи — в Дейзи.
Лекция Лоис о сексе выбивает Малкольма из колеи; несчастье на ранчо нервирует Фрэнсиса; разногласия в музыкальной группе Хэла — прелюдия к их концерту. Кроме того, день в тюрьме становится испытанием для дерзкого Риза, которому предстоит столкнуться с «Напуганной прямотой».
После отъезда Лоис из города Малкольм и Хэл подрались, и Малкольма выгнали из дома. Малкольм живёт со своей девушкой на чердаке, а Хэл развешивает объявления «Малкольм пропал».
Джессика, хитрая 16-летняя няня, перехитрила мальчишек, пока Лоис была в отъезде, а Хэл был занят на второй работе в качестве удачливого продавца.
Малкольм пытается избавить Дэбни от тирании его властной матери, в то время как Хэл приглашает в дом своего старого приятеля-неудачника. На ранчо Фрэнсис вынужден делить комнату с Отто.
На гаражной распродаже, которую доверили Ризу (фу!) можно найти много полезных вещей, например, старый радиопередатчик Хэла, который он приводит в рабочее состояние. А также компьютер 1976 года выпуска, который Малкольм планирует продать Крейгу за 1300 долларов.
Академическое соревнование ставит Крелбойнов в неловкое положение, которое высмеивает Малкольм. Особенно когда он узнаёт, что у его учителя есть план по списыванию. Кроме того, Риз, который теперь пытается отказаться от своего свидания, расстроен из-за обязательства пойти на официальный танец.
Хэл и Лоис составляют завещание и вспоминают обо всех неприятностях, через которые им пришлось пройти из-за сыновей. Именно тогда наконец раскрываются проблемы Лоис с Фрэнсисом и то, как её неспособность признать свою неправоту привела ко многим проблемам, с которыми столкнулась семья.
Когда Хэл и Лоис уезжают из города, чтобы «в последний раз» отдохнуть перед родами, Риз устраивает грандиозную вечеринку, которая выходит из-под контроля. Появляются бандиты из колледжа, отменяют вечеринку и устраивают в гараже лабораторию по производству наркотиков. Риз и Малкольм могут только подчиниться. Хорошая новость в том, что Дьюи нет рядом. Плохая новость в том, что его няней стал надоедливый коллега Лоис Крейг. Тем временем Хэл и его беременная жена отправились в романтическое путешествие — и поссорились.
Леонард, циничный гениальный шахматист, у которого нет ни друзей, ни работы, заставляет Малкольма задуматься о том, что он может вырасти таким же взрослым. Полный решимости предотвратить эту нежелательную судьбу, Малкольм пытается помочь Леонарду изменить свою жизнь, записав его на собеседование к неприятному Крейгу. Тем временем Фрэнсис устраивается обнажённой моделью и начинает получать удовольствие от этого.
У Лоис начинаются схватки, пока Хэл и мальчики находятся на выставке свадебных нарядов. Ида переезжает к ним после того, как её квартира сгорела, и она отказывается жить со Сьюзан. Дьюи сообщает, что дата, которую его родители выбрали для запланированных родов, — это его день рождения, чтобы унизить Хэла.
Пока у Лоис идут схватки, в доме царит суматоха, и Хэл, отчаянно желая вернуться домой, разбивает машину по дороге с выставки.
С появлением пятого ребёнка Лоис и Хэл ищут «креативное» решение для детского сада.