Когда домашний кролик Дьюи побеждает на соревнованиях в штате, семья должна отправиться в Лас-Вегас на национальный чемпионат. Но Риз по незнанию продаёт кролика в ресторан. Теперь Дьюи (с небольшой помощью «захлёбывающейся» Риза) должен попытаться спасти кролика.
Хэл и мальчики предлагают присмотреть за малышом Джейми, чтобы измученная Лоис наконец-то смогла немного поспать. Хэл оставляет мальчиков присматривать за Джейми, а сам идёт в «Лаки Эйд», чтобы купить ещё подгузников. Пока мальчики присматривают за Джейми, приходят три красивые девушки-подростка и уводят Малкольма, Риза и Стиви на ночь, оставляя Дьюи одного с ребёнком. Тем временем в «Лаки Эйд» у Хэла не хватает денег на подгузники, и Крейг заставляет его работать. Вернувшись домой, Дьюи придумывает для Джейми замысловатую сказку на ночь, в которой участвует каждый член его семьи.
Никто не хочет говорить Стиви о том, что его родители разводятся, пока Риз не проболтается.
Малкольм сбегает с вечеринки в День благодарения; Риз грубит Хэлу и Дьюи, когда пытается приготовить ужин на День благодарения.
Малкольм выбирает Риза в качестве объекта для своего промежуточного проекта по аномальной психологии; Дьюи подрабатывает уличным артистом.
Малкольм устраивается на работу к Лоис в погрузочный док аптеки, но с ужасом обнаруживает, что Лоис курит. Она заставляет его пообещать, что он никому не расскажет, а затем отворачивается от него и выписывает ему штраф за глупое нарушение. Тем временем Дьюи убегает на ранчо, чтобы побыть с Фрэнсисом, потому что, по его словам, он устал от Риза и Малкольма. Хэл тоже занят: он тайно делает ставки и участвует в детских соревнованиях.
Хэл, Риз, Малкольм и Дьюи открывают бизнес по продаже рождественских ёлок. Мальчики вкладывают в дело часть своих денег, но два священника направляют к ним бездомных, пытаясь сорвать продажу.
Соседи устраивают ежегодную вечеринку «Уилкерсоны уехали», пока те не возвращаются домой раньше времени. Риз и Дьюи разрабатывают план, как заработать денег, позволив детям, над которыми издевался Риз, отомстить. Хэл и Лоис участвуют в конкурсе по поеданию колбасок, а Малкольм, сам того не зная, помогает в ограблении, но в конце происходит неожиданное.
Малкольм обращается в Американскую ассоциацию юристов, когда сталкивается с цензурой при работе над школьным литературным журналом; Хэл пытается флиртовать с женщиной в его кабинете, ответственной за сокращения.
Няня Джейми заставляет Малкольма выполнить для неё «маленькое» поручение; Дьюи находит друга, но теряет его из-за Риза; Фрэнсис убеждает Отто встретиться со старым соперником, который когда-то ухаживал за Гретхен.
Малкольм прокалывает язык, и ему приходится прятать его в течение месяца. В это время мать Лоис, Ида, приезжает и объявляет, что выходит замуж за богатого китайца, с которым познакомилась в круизе. У Малкольма возникают осложнения, когда кольцо в его языке инфицируется, из-за чего он не может сказать «С-с», и он узнаёт, что Ида накачивает своего жениха опиатами и препаратами для улучшения настроения. Когда Лоис и Хэл противостоят Иде, она накачивает их бесплатной едой. Но, к счастью, жених пропускает сеанс лечения и понимает, что Ида — ужасная женщина, и бросает её у алтаря. Малкольм наказан за пирсинг на языке. Тем временем на ранчо Отто решает нанять труппу актёров, играющих в детективных романах, но всё оборачивается плохо.
Лоис уговаривает Малкольма сыграть в софтбол, и в итоге он очень плохо играет из-за того, что Лоис его контролирует. Тем временем Фрэнсис пытается затеять драку с Лоис, Риз пытается побить рекорд Фрэнсиса по сбору сидений для унитазов на местной свалке, а Хэл случайно подаёт заявление на вступление в ЦРУ.
Младшая сестра Лоис, Сьюзан, навещает семью и привозит с собой дорогие подарки для мальчиков, язвительные замечания для Лоис и холодность по отношению к Хэлу, которого она так и не простила за то, что он бросил её ради Лоис. Отношения Лоис и Сьюзан, основанные на соперничестве, ухудшаются, когда Сьюзан дарит Малкольму и Ризу свой приз — кабриолет «Мустанг» 65-го года. Но когда Лоис узнаёт, что Сьюзан нужна пересадка почки, она забывает о своём гневе и предлагает отдать ей свою почку, что Сьюзан воспринимает лишь как прекрасную возможность для Лоис превзойти её.
Лоис выходит из себя из-за скрытой 15-процентной надбавки к счёту в любимом пиццерии её семьи и объявляет бойкот... но Хэл и мальчики тайком берут по кусочку. Малкольм знакомится с Анжелой и сразу же влюбляется в её интеллигентную семью... но начинает чувствовать себя подлецом, потому что пригласил на школьные танцы другую девушку и вынужден порвать с ней — э-э — с ними. А Фрэнсис не хочет, чтобы Отто нанял ему помощника... но вскоре ему начинает нравиться эта идея.
Фрэнсис полон решимости показать родителям, почему им не следовало выгонять Риза. Тем временем Малкольм помогает футболисту написать эссе для колледжа.
Лоис присоединяется к Малкольму, когда он приезжает в колледж, но она полна решимости поселиться в общежитии, где живёт Малкольм, когда узнаёт, что там живут и парни, и девушки. Тем временем, после того как отец отказывает ему в покупке пианино, Дьюи начинает воровать вещи из дома, чтобы развлечься и свести Хэла с ума. Риз встречает девушку, которая, по его мнению, работает в наркотическом отделе, и притворяется наркоторговцем, не подозревая, что на самом деле она — полицейский под прикрытием.
Хэл устраивает Эйбу Кенарбену свидание вслепую с няней Джейми, Полли, но потом понимает, что Лоис тоже устроила ей свидание вслепую — с Крейгом. Малкольм, Дьюи (в своей «счастливой» рубашке) и Риз тоже знакомятся с Реджи Джексоном, а Фрэнсис смущается из-за Пиамы перед своими коллегами.
Малкольм убеждает Дьюи плохо сдать тест на IQ, чтобы его не высмеивали в школе Крелбойн. Но Дьюи так плохо справляется, что его переводят в класс для эмоционально неуравновешенных детей. Хэл и Крейг участвуют в танцевальном конкурсе.
Когда Дьюи устраивает ежегодную распродажу сладостей в школе, он использует предлог «эти батончики помогают поддерживать Америку», чтобы продать их. Малкольм и Стиви пытаются провести научный эксперимент и приходят в ужас, когда Риз просит их помочь.
Когда Лоис находит «другую семью» своего отца, она знакомится с «другой женой» Виктора, Сильвией, и узнаёт кое-что шокирующее о своём отце.
Новая девушка Риза, Бет, почти так же глупа, как и он. Поначалу Малкольму она не нравится, но вскоре они начинают слишком сильно нравиться друг другу, и Бет расстаётся с Ризом. В отчаянии Риз убегает и поступает на службу в армию под вымышленной фамилией.
Риз продолжает служить в армии, пока не оказывается в ситуации, когда его сержант не может ему помочь. Но, сравнив своё положение с положением grounded, он принимает меры и приводит свою команду к победе. Но у такого успешного солдата есть и свои недостатки, когда Риз готовится выпрыгнуть из самолёта прямо в Афганистане. У Малкольма тоже много дел, ведь он пытается доказать невиновность Хэла. Но умение хорошо считать помогает, когда Малкольм замечает, что все судебные заседания назначены на пятницу, а Хэл не работал по пятницам больше 15 лет. Из-за пропажи Риза и дела Хэла Лоис всё глубже погружается в безумие.