Семья посещает фестиваль контркультуры «Бернинг Мэн» в пустыне.
Когда Хэл забывает оплатить медицинскую страховку для всей семьи, компания не восстанавливает её до понедельника, поэтому он впадает в панику и запирает мальчиков в их комнате, чтобы они не поранились.
Когда Хэл застаёт Дьюи за курением, он предлагает ему сделку: он перестанет пить кофе, если Дьюи бросит курить.
Риз и Малкольм пытаются устроить самую грандиозную шутку на Хэллоуин.
Когда у Джессики возникают проблемы в семье, Лоис соглашается позволить ей остаться в доме, сводя с ума своих сыновей.
Когда Малкольма ставят в пару с глуповатой красавицей на занятиях по химии, он думает, что это верный путь к провалу, но когда она признаётся ему в своих чувствах, между ними проскакивает искра. Они соглашаются держать свой романтический эксперимент в секрете, пока Малкольм не понимает, что она просто стесняется с ним встречаться. Тем временем Лоис требует, чтобы Риз устроился на работу, и выгоняет его из дома, чтобы доказать, что она настроена серьёзно.
Фрэнсис решает удивить семью и возвращается домой, а в доме отключается электричество. Тем временем Лоис оказывается в затруднительном положении, когда Хэл решает отменить их юбилейный ужин в пользу домашней еды, приготовленной Ризом. А Малкольм попадает в неприятности после того, как тайком приводит в дом трёх голландских девушек.
Когда Лоис находит в себе силы благодаря ортопедическим стелькам для обуви, Хэл опасается, что она больше не будет обращаться к нему за поддержкой, и замышляет уничтожить стельки. К ним в гости приходит бывшая сослуживица Риз. Но она начинает защищаться, когда Риз думает, что они не просто друзья, и приходит в ярость, когда Риз пытается с ней переспать.
Лоис считает, что новая няня, которую она нашла для Джейми, идеальна... пока не начинает сводить Лоис с ума. Тем временем Риз начинает получать замечания от учителя, когда они с Малкольмом оказываются в одном классе. Однако Малкольм решает его защитить.
Малкольм получает чек на 10 000 долларов. Узнав об этом, Хэл и Лоис решают оставить деньги себе и потратить их на что-нибудь для себя. Однако, когда Дьюи слышит об этом, он тоже хочет поучаствовать. Теперь им придётся найти способ вернуть Малкольму деньги.
Лоис, Хэл и Дьюи уезжают из города на конкурс пианистов, поэтому они просят Иду присмотреть за Малкольмом и Ризом, пока их нет. Поскольку Ида считает, что Риз должен стать мужчиной, она устраивает соревнование для Малкольма и Риза, и если Риз победит, то сможет взять Радуку в жёны. Когда Лоис и Хэл возвращаются, они с удивлением узнают, что Риз сбежал в Лас-Вегас, чтобы жениться.
Дьюи уговаривает Фрэнсиса устроиться на настоящую работу, но один из друзей Фрэнсиса, рок-музыкант, решает вместо этого предложить ему должность тур-менеджера своей группы. Вернувшись домой, Хэл берёт на себя работу с рекрутерами из колледжа, с которыми Малкольм отказывается встречаться, и относится к каждому из них как к поклоннику. Однако планы Хэла рушатся, когда Малкольм решает поступить в Гарвард.
Лоис узнаёт, что у неё мононуклеоз, после визита к врачу. Затем она заражает им Малкольма, поддавшись материнскому инстинкту. В результате Лоис и Малкольм вынуждены провести целый день и ночь вместе в одной комнате. Тем временем Хэла приглашают на все вечеринки его соседей, зная, что Лоис не будет на них присутствовать.
Хэл узнаёт, что его отец умер, но не проливает слёз и отмахивается от этого, как от ничего не значащего события, ведь он никогда его не знал. Поэтому, чтобы такого больше не повторилось, он позволяет мальчикам делать всё, что они хотят, пропускает с ними школу и даже предлагает купить Малкольму новую машину, пока Лоис не останавливает его. Заметив, что Хэл впал в депрессию, его друг Эйб приводит Джорджа Такеи в гости, чтобы подбодрить его.
Фрэнсис получает в подарок от Лоис и Хэла бутылку виски в честь годовщины его трезвости. Однако, когда они приходят на одно из его собраний анонимных алкоголиков, выясняется, что именно Лоис заставила его начать пить. Вернувшись домой, Дьюи находит запасной ключ от машины Хэла и пытается уговорить Малкольма и Риза отвезти его в игровой зал, но они, конечно же, отказываются.
Когда четыре популярные старшеклассницы разыгрывают Риза, притворяясь, что у него есть тайный поклонник, а затем подбрасывают свинью к его входной двери, Лоис приходит ему на помощь. Она замышляет месть в отношении четырёх ничего не подозревающих девушек и разрушает их подростковые жизни. Тем временем Хэл понимает, что Лоис находится в опасном эмоциональном состоянии, поэтому он решает отдалиться от неё и натыкается на идею сделать собственную машину для метания из подручных материалов в гараже.
Друг Хэла Трей советует ему обратиться в стоматологическую клинику, когда он теряет зуб во время игры в покер, но их дружба оказывается под угрозой, когда Хэл сталкивается со счётом в 2000 долларов и между ними возникает ссора. Тем временем Риз учит Лоис кататься на велосипеде, а Малкольм и Дьюи находят сон своим новым любимым занятием.
Малкольм записывается на местные курсы танцев, чтобы произвести впечатление на девушку, но когда она теряет равновесие, он понимает, что для победы в конкурсе ему нужна партнёрша, которая сможет подстроиться. Дик, ученик-соперник, который слишком серьёзно относится к танцам, вызывает Малкольма на танцевальный поединок. Тем временем Хэл находит на заднем дворе тайное убежище холостяка.
Когда Стиви попадает в больницу, Малкольм пытается придумать любое оправдание, чтобы не идти туда, потому что он не может смотреть правде в глаза и говорить о своей болезни. Тем временем дома Хэл с большим энтузиазмом осваивает свою новую радиоуправляемую лодку, а Лоис думает, что сходит с ума.
Риз встречает симпатичную вегетарианку по имени Кэрри, когда возвращается на работу на мясокомбинат. Сначала он соглашается с её политическими взглядами, но она застаёт его за поеданием свиной отбивной. Чтобы вернуть Кэрри, он отпускает всех коров с мясокомбината на волю. Тем временем Малкольм пытается обмануть Лоис, чтобы пойти на рок-концерт.
На выпускном балу Ризу платят за то, чтобы он пригласил Джанин, прилежную ученицу из его класса, но только после того, как она сделает ему причёску и отправит в подготовительную школу, в то время как Малкольм объединяется с непопулярными ребятами, чтобы устроить антивыпускной бал, который они называют «Морп». К сожалению, пока Малкольм и его друзья протестуют против официального бала, они не знают, как сделать свой «Морп» интересным. Тем временем Дьюи обнаруживает, что у него нет детских фотографий, и придумывает сложную игру в поиск сокровищ, чтобы наказать Хэла и Лоис.
Малкольм испытывает трудности с речью, когда его избирают лучшим выпускником школы. Однако Лоис отказывается слушать его жалобы и говорит, что хочет, чтобы он стал президентом Соединённых Штатов. Тем временем Риз делает всё возможное, чтобы получить постоянную работу уборщика в школе, в том числе устраивает самый отвратительный беспорядок. Тем временем у Хэла возникают проблемы с оплатой обучения Малкольма в Гарварде, а Фрэнсис наконец-то получает настоящую работу с 9 до 5, которая ему действительно нравится. На семейное торжество также возвращается бабушка Ида, и все они прощаются с Малкольмом, который уезжает в колледж.