Хэл, Лой, Малкольм и Риз попадают в ужасную пробку. Фрэнсис заключает пари, которое напоминает пари о поедании яиц в «Крутом Люке». Малкольм влюбляется в девушку, которую встречает. У Дьюи есть своё маленькое приключение — по всему миру — прежде чем его семья вернётся домой.
Фрэнсис приезжает через неделю после Хэллоуина и помогает своим братьям в трюке с гигантской рогаткой и неприятными боеприпасами. Хэл пытается поймать таинственного гонщика.
Плохие подарки выводят из себя именинницу Лоис, которая внезапно сбегает из дома, оставляя после себя смятение, тревогу и отчаяние.
В модном ресторане, где семья ужинает с Кенарбанами, и в школе Фрэнсиса, где веселятся шумные девочки-подростки, царит суматоха.
Семейный отдых на выходных в казино оборачивается испытанием в пустыне для Хэла, Риза и Малкольма, которые забредают на артиллерийский полигон. Фрэнсис пробирается домой, но ему не с кем играть.
Хэл и Лоис отправляются на конференцию, а мальчики остаются дома с няней. Малкольм, Риз и Дьюи решили, что это просто ещё одна пожилая женщина, которую наняли их родители, чтобы присматривать за ними. Они решают разыграть свою няню, накрыв канализационный люк одеялом и положив на него книгу, чтобы пожилая женщина могла на нём сидеть. К их удивлению, их няня — горячая девушка-подросток по имени Пэтти. Она мила с ними, но в то же время обижена, потому что Фрэнсис давно отверг её из-за лишнего веса. Теперь мальчики соревнуются друг с другом, чтобы доказать старшему брату, что он был не прав, и переспать с ней без секса. Тем временем на съезде Лоис тщетно пытается остановить драку между Хэлом и Джеком, который украл его идею.
Ночную смену в «Лаки Эйд» берут в заложники двое грабителей, потому что Крейг не хочет отдавать им комбинацию от сейфа в магазине. Фрэнсис пытается помочь другу с разбитым сердцем в академии, а Хэл и мальчики борются с природой дома.
Унижение, которому подвергается Малкольм как Крелбойн, сводит его с ума, поэтому он притворяется, что хочет поговорить со школьным психологом, и продолжает эту аферу.
Малкольм получает роль в школьном спектакле и настолько увлекается школьными сплетнями, что забывает свои реплики. Лоис открывает для себя радости массажа. Хэл и Дьюи строят в гостиной общество любителей модельных зданий. Фрэнсис пытается проявить свой индивидуализм в школе, когда комендант запрещает брать личные вещи.
Риз, многообещающий чемпион школьной команды по борьбе, терпит поражение от девушки, что полностью деморализует его. Поэтому он отказывается от роли школьного хулигана, что нарушает естественный порядок вещей в школе. Фрэнсис пытается сбежать из академии в свой день рождения, чтобы избежать традиционных для академии празднований.
Дьюи начинает носить с собой в школу кошелёк. Друг Фрэнсиса Ричи присоединяется к нему в военной школе. Малкольм становится рабом пожилой женщины из соседнего района.
Лоис и Хэл пытаются избавить Дьюи от зависимости от его плюшевого мишки Доминго, убеждая его, что он слишком грязный. Малкольм, которого странным образом влечёт к Синтии, новой странной девушке из Крелбойна, пребывает в эмоциональном смятении. В академии комендант Спенглер возвращает старого Хикори в школьную дисциплинарную систему, и Фрэнсис пытается убедить своего отца Хэла солгать за него, чтобы избежать наказания.
Новые соседи, которые оказываются ещё более ужасными, чем семья Малкольма, переезжают в соседний дом; кадеты Академии Марлин готовятся к визиту Оливера Норта.
После того как Хэл побывал в классе Дьюи на родительском дне, он чувствует себя полным идиотом. Поэтому он решает взять недельный отпуск по причине «почечной недостаточности». А Фрэнсис вынужден работать в «Счастливом помощнике» на весенних каникулах.
Родители Лоис, с которыми она давно не общалась, Ида и Виктор, навещают семью. Сразу же начинаются проблемы. Виктор сближается с Ризом, Ида провоцирует Малкольма на драку, а Дьюи преследуют детские воспоминания о невнимательных бабушке и дедушке.
Лоис получает штраф за нарушение правил дорожного движения и сразу же обвиняет во всём Фрэнсиса и заставляет его отдать ей деньги. Чтобы сделать это, Фрэнсис устраивает представление для развлечения других кадетов. Малкольм находит доказательства того, что Лоис была неправа насчёт штрафа.
Пребывание в больнице выбивает Малкольма из колеи: он застрял в детской палате с подозрением на аппендицит. Тем временем в военной школе Фрэнсис объявляет голодовку.
Кулинарные курсы заряжают Риз энергией; запланированная вечеринка раздражает Малкольма, чья жестокая честность ранит хозяйку, Крелбойн Синтию.
Малкольм и репетитор Крелбойнса Риз раскрывают истинную причину его плохих оценок.
Малкольм и Риз идут на вечеринку в боулинг-клуб, где они соперничают за внимание симпатичной девушки.
У Фрэнсиса есть лишний билет на соревнования по борьбе, и это приз в противостоянии Малкольма и Риза в войне на выживание; уход за котом Крейга доставляет Дьюи неудобства.
Лоис запрещает мальчикам кататься на найденном ими мотоцикле, но Риз не слушается и ломает ногу.
Малкольм, Дьюи, Стиви и Риз прячутся на передвижном карнавале после закрытия и сталкиваются с решительным охранником и несколькими участниками шоу уродов.
Хэл случайно становится виновником утечки токсичного химического вещества, из-за чего приходится эвакуировать весь район; Малкольм оказывается под домашним арестом даже в убежище для экстренных случаев; Фрэнсис страдает на свидании с 12-летним ботаником.
У Лоис задержка месячных на две недели, из-за чего они с Хэлом паникуют и начинают сильно ссориться, пытаясь скрыть это от мальчиков. И пока Дьюи боится, что его родители могут расстаться, Хэл и Лоис вспоминают, как трудно им было вырастить предыдущих четырёх сыновей.